La división blockchain del gigante chino de seguros Ping An revela los términos de su OPI de 468 millones de dólares.

OneConnect Financial Tecnología, la subsidiaria de blockchain e inteligencia artificial de la principal compañía de seguros de China, Ping An Insurance, ha establecido los términos para su oferta pública inicial (OPI) previamente anunciada.

Según una actualizaciónPresentación del formulario F-1En una reunión con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el lunes, la firma busca recaudar entre 432 y 504 millones de dólares mediante la oferta de 36 millones de ADS (American Depositary Shares) a un precio de entre 12 y 14 dólares. Cada ADS representa tres acciones ordinarias.

El objetivo de aumento es mucho mayor que el que se anunció cuando se publicó el prospecto de la empresa.primera presentadaa mediados de noviembre, cuando se propuso una cifra de 100 millones de dólares.

OneConnect planea cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo “OCFT” el 12 de diciembre, segúnNasdaqLos suscriptores de la IPO incluyen a Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC y Bank of America.

La presentación valora la compañía en alrededor de 4.700 a 4.900 millones de dólares, por debajo de la valoración de 7.500 millones de dólares en el momento de su última recaudación de fondos, una ronda respaldada por el gigante de capital privado japonés SoftBank.

OneConnect reportó ingresos de $222 millones y una pérdida operativa de $160 millones durante los primeros nueve meses de 2019, según Nasdaq.

Reuters informóEn septiembre, la empresa buscaba cotizar en Hong Kong con un objetivo de mil millones de dólares, pero cambió a EE. UU. con la esperanza de recaudar una cantidad mayor. Ahora, si el informe era correcto, parece que OneConnect ha acordado con la mitad de esa cantidad.