Asesor patrimonial galardonado confía en que sus clientes inviertan en Cripto

Gestión patrimonial de Lyons, un reconocido asesor patrimonial y gestor de carteras de primer nivel* con un historial comprobado en el lanzamiento de estrategias de cartera galardonadas, anunció hoy el lanzamiento de su primera oferta de activos digitales, cuentas autodirigidas que buscan rastrearÍndice de selección de gran capitalización de CoinDesk (DLCS).

Índices de CoinDesk ,El proveedor del índice subyacente para el lanzamiento de este producto, se reunió con el equipo de gestión de Lyons para descubrir por qué Lyons cree que esta oferta es valiosa para sus clientes y cómo ven las oportunidades en los activos digitales.

A continuación, se presenta una entrevista con Sander Read, director ejecutivo de Lyon's Wealth Management. La entrevista fue realizada por CoinDesk Índices y no está relacionada con el editorial de CoinDesk .

Pregunta 1: ¿Qué dicen sus clientes cuando se trata de Cripto?

Como en todas las tendencias de inversión, recibimos la siguiente pregunta al final de cada reunión con clientes: "Gracias por la revisión de la cartera, pero ¿puedo hacer una pregunta sobre Cripto?". Los inversores sienten curiosidad por invertir en Cripto y por nuestro asesoramiento profesional al respecto. Muchos profesionales de la inversión coincidieron, y creemos que aún lo hacen, en que una parte de la cartera de cada persona debería estar dedicada a las Cripto .

La complejidad y las incógnitas de la inversión en Cripto han sido un obstáculo para que los inversores participen en esta clase de activos. El desconocimiento de la cadena de bloques, las billeteras de Cripto y otras nuevas tecnologías exclusivas de los Cripto los mantuvo alejados. Los asesores también tienen dificultades para encontrar métodos transparentes y fáciles de usar para obtener exposición a esta clase de Cripto . Los gestores de cartera de Lyons han buscado maneras de obtener exposición.

P2: ¿Qué significan los activos digitales para usted y su negocio?

Corey Roun empezó a trabajar en Lyons Wealth en 2009 y, en 2012, comenzó a estudiar a fondo el mundo de las Cripto . En 2015, empezó a minar Criptomonedas. A medida que el sector evolucionó y los clientes en general se familiarizaron con las Cripto como clase de activo, Corey recurrió a Sander Read, director ejecutivo de Lyons Wealth, para encontrar un método seguro, líquido y fácil de usar para ganar exposición al Cripto.

En 2021, la firma lanzó una cesta de Cripto con acciones que cotizan en bolsa para ofrecer a sus clientes una exposición indirecta al mundo de las Cripto . En febrero de 2022, en un encuentro casual con un colega en una conferencia en Chicago, ejecutivos de CoinDesk y Lyons se reunieron. En esa reunión, se concibió el concepto de una oferta de activos digitales liderada por una agencia de inversión registrada (RIA).

Incluso con la caída de los Mercados de los últimos 12 meses, seguimos observando una demanda continua de los inversores por una exposición segura y diversificada al ecosistema de las Cripto . En lugar de intentar elegir monedas y tokens específicos, los asesores financieros ahora pueden acceder a una cartera de activos diversificada y cuidadosamente diseñada a través de un marco único.

Con este lanzamiento, creemos que finalmente tenemos una manera de conseguir el vehículo de inversión que hemos estado buscando.

P3: Sander, ¿cómo ves personalmente los activos digitales desde una perspectiva de implementación de cartera?

Permítanme comenzar diciendo que he gestionado mi dinero durante la crisis financiera asiática de 1997, el crac de las puntocom de 2001, el desplome inmobiliario de 2007 y el desplome del mercado de 2008, y siempre hay oportunidades de compra en los mínimos. Recuerdo haber leído artículos sobre cómo internet "podría no sobrevivir" en 2001. Esas eran señales de compra inequívocas. Creo que en esa situación nos encontramos con las Cripto ahora mismo. Es un portal de divisas que no va a desaparecer.

Creo en la asignación de activos digitales, y ahora es el momento y la oportunidad adecuados. Gracias a esta exposición basada en índices, ofrecemos a nuestros clientes acceso a una cartera diversificada y cuidadosamente diseñada.

P4: Cuéntenos sobre la oferta y el índice subyacente.

El índice subyacente es el CoinDesk Large Cap Select Index (DLCS), que mide el rendimiento ponderado por capitalización de mercado de algunos de los activos digitales más grandes y líquidos que cumplen con los requisitos predefinidos de negociación y custodia. Al 4 de enero de 2023, el DLCS estaba compuesto por los siguientes activos: Cardano (ADA), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Polygon (MATIC) y Solana (SOL).

“DLCS ofrece una exposición sencilla a Cripto más allá de Bitcoin , con la confianza de que las altcoins cumplen con nuestros estándares de calidad en cuanto a negociabilidad”, afirmó Jodie Gunzberg, analista financiera certificada (CFA), directora general de CoinDesk Índices. “De hecho, las normas que implementamos para los índices fueron las responsables de la eliminación inicial del FTT de todos nuestros Índices , ya que no estaba incluido en el precio de al menos dos plataformas de intercambio elegibles”.

Estos activos digitales se gestionarán a través deAltura cero, una solución Tecnología que permite a los asesores financieros ofrecer fácilmente a sus clientes exposición directa a Cripto . HeightZero está integrado con BitGo, líder en seguridad, custodia y liquidez de activos digitales. Los activos de BitGo Trust se guardan en cuentas de almacenamiento offline de nivel institucional para garantizar la seguridad de los fondos de los clientes.

P5: ¿Dónde puede alguien obtener más información sobre su empresa y el índice?

El comunicado de prensa se puede encontraraquíy para obtener información adicional, visiteMedia móvil simple (SMA) del índice Lyons CoinDesk Large Cap Select.

*Reconocimientos de Lyons Wealth:

El Fondo de Asignación Táctica Catalyst Lyons ha recibido 5 estrellas de Morningstar durante 10 años hasta diciembre de 2022.

“Los mejores empleados de Estados Unidos” de Thompson Reuters Lipper Fund Awards durante 5 años, 2019

Premio al Fondo Lipper “REFINITIV” de 2016, 2018 y 2019 por el mayor valor de retorno consistente entre 351 fondos durante los 5 años que finalizaron el 30/11/2017

Premio "Elección de los Inversores - 10.º Aniversario". Premio a los Mejores Inversores 2021 - Categoría Renta Variable - Mejor fondo de menos de 100 millones de dólares.