Cripto Daybook Américas: La caída del Bitcoin se profundiza a medida que se intensifica la guerra comercial entre Estados Unidos y China

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Los precios de las Criptomonedas han caído en todos los ámbitos durante las últimas 24 horas en medio de una venta masiva de activos de riesgo provocada por la profundización de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

La Casa Blanca dijo que China ahora “se enfrenta a un arancel de hasta el 245% sobre las importaciones" e impuso nuevas restricciones a las exportaciones de chips al país. Bitcoin (BTC) cayó más del 2,2% mientras que el mercado en general, medido por CoinDesk 20 (CD20) el índice bajó un 3,75%.

Los futuros del Nasdaq 100 también bajaron, perdiendo más del 1%, mientras que los del S&P 500 cayeron un 0,65%. Si bien el Bitcoin se ha mantenido notablemente estable a medida que se intensificaba la guerra comercial, algunas métricas sugieren que... La corrida alcista puede haber terminado.

La Criptomonedas más grande cayó por debajo de su promedio móvil simple de 200 días el 9 de marzo, lo que sugiere que "la reciente caída pronunciada del token califica esto como un ciclo de mercado bajista que comienza a fines de marzo", dijo Coinbase Institutional. dijo en una nota

Un desempeño ajustado al riesgo medido en desviaciones estándar, conocido como Z-Score, muestra que el ciclo alcista terminó a fines de febrero, y la actividad posterior se consideró neutral, según el jefe de investigación global de Coinbase Institutional, David Duong.

Aun así, la resiliencia que han mostrado los precios de las Criptomonedas es "indudablemente buena para el mercado", ya que permite a los operadores "considerar más seriamente el uso de la prima para cubrirse, lo que respalda el caso de la asignación al contado", dijo Jake O., un operador OTC en el Maker de mercado de Cripto Wintermute.

“En respuesta, varios corredores PRIME han cambiado sus modelos de corto plazo de infraponderados a neutrales en activos de riesgo, señalando que el próximo movimiento probablemente estará impulsado por datos 'reales'”, dijo Jake O. en una declaración enviada por correo electrónico.

Esos "datos reales" llegarán pronto, con la publicación por parte de la Oficina del Censo de EE. UU. de los datos de ventas minoristas de marzo y el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre las perspectivas económicas. Mañana, el Departamento de Trabajo de EE. UU. publicará los datos del seguro de desempleo y la Oficina del Censo los de la construcción residencial, mientras que se espera que el BCE recorte los tipos de interés.

La inestabilidad de los activos de riesgo ha beneficiado al oro. El metal precioso ha subido alrededor de un 26,5% en lo que va de año, superando los 3.300 dólares por onza troy, en contraste con la caída del 9% del índice del dólar estadounidense. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 16 de abril:Actualización de la red principal HashKey Chain (HSK)Mejora la estabilidad de la red y las capacidades de control de tarifas.
  • 16 de abril, 9:30 am: Los ETF de Solana (SOL) al contado con soporte para recompensas de staking, de los administradores de activos Purpose, Evolve, CI y 3iQ, están disponibles Se espera que comience a operaren la Bolsa de Valores de Toronto.
  • 17 de abril: Se activa EigenLayer (EIGEN) cuchillada en la red principal de Ethereum , imponiendo sanciones por mala conducta del operador.
  • 18 de abril: Pepecoin (PEP), una cadena de bloques de prueba de trabajo de capa 1, se somete a susegunda mitad, reduciendo las recompensas de bloque a 15,625 PEP por bloque.
  • 20 de abril, 23:00 horas: BNB Chain (BNB) — bifurcación dura de la red principal de opBNB.
  • 21 de abril: Los derivados de Coinbaselista Los futuros de XRP están pendientes de aprobación por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC).
• Macro
  • 16 de abril, 8:30 a. m.: La Oficina del Censo de EE. UU. publica los datos de ventas minoristas de marzo.
    • Ventas minoristas mensuales estimadas: 1,3 % frente al 0,2 % anterior
    • Ventas minoristas interanuales anteriores: 3,1 %
  • 16 de abril, 9:45 a.m.: El Banco de Canadá publica su última decisión sobre tasas de interés, seguida de una conferencia de prensa 45 minutos después.
    • Tasa de interés Regulación estimada: 2,75 % frente al 2,75 % anterior
  • 16 de abril, 13:30 h: El presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, pronunciará un discurso sobre “Perspectivas económicas”.LINK en vivo.
  • 17 de abril, 8:30 a. m.: La Oficina del Censo de EE. UU. publica nuevos datos de construcción residencial de marzo.
    • Inicios de construcción de viviendas estimados: 1,42 millones frente a los 1,501 millones anteriores
    • Inicios de construcción de viviendas intermensual anterior: 11,2 %
  • 17 de abril, 8:30 a. m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU. publica datos del seguro de desempleo para la semana que finalizó el 12 de abril.
    • Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo estimadas en 225.000 dólares frente a las 223.000 del año anterior
  • 17 de abril, 19:30 h: El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón publica los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de marzo.
    • Tasa de inflación CORE interanual estimada: 3,2 % frente al 3 % anterior
    • Tasa de inflación mensual anterior: -0,1 %
    • Tasa de inflación interanual anterior: 3,7 %
• Ganancias(Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 22 de abril: Tesla (TSLA), postcomercialización
  • 30 de abril: Robinhood Mercados (CAPUCHA), postcomercialización

Eventos de token

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • GMX DAO está discutiendo el establecimiento de una Reserva GMX en Solana, lo que implicaría transferir $500,000 en GMX a la red Solana y transferir los fondos a la Tesorería de GMX-Solana.
  • Treasure DAO está discutiendo entregar autoridad al equipo CORE de contribuyentes para Reducir y cerrar la infraestructura de Treasure Chainen ZKsync y administrar el fondo de liquidez propiedad del protocolo principal MAGIC-ETH dada la “situación financiera crucial” del protocolo.
  • 16 de abril, 7 a.m.: Aergo organizará unSesión de preguntas y respuestas (AMA)sobre el futuro de la inteligencia artificial descentralizada y el proyecto.
  • 16 de abril, 15:00 h: Zcash será el anfitriónSala propia de distribución y gobernanza de LockBox.
  • 17 de abril, 11 a.m.: Starknet albergará unLlamado de gobernanzapara discutir cómo mejorar El Cairo y la “experiencia de desarrollo en general”.
• Desbloquea
  • 16 de abril: ARBITRUM (ARB) desbloqueará el 2,01% de su suministro circulante por un valor de 25,77 millones de dólares.
  • 18 de abril: Trump oficial (TRUMP) desbloqueará el 20,25% de su suministro circulante por un valor de 323,14 millones de dólares.
  • 18 de abril: Fasttoken (FTN) desbloqueará el 4,65% de su suministro circulante por un valor de 84 millones de dólares.
  • 18 de abril: Official Melania Meme (MELANIA) desbloqueará el 6,73% de su suministro circulante por un valor de $ 11,25 millones.
  • 18 de abril: UXLINK (UXLINK) desbloqueará el 11,09% de su suministro circulante por un valor de 17,19 millones de dólares.
  • 18 de abril: Immutable (IMX) desbloqueará el 1,37% de su suministro circulante por un valor de 9,72 millones de dólares.
  • 22 de abril: Metars Genesis (MRS) desbloqueará el 11,87% de su suministro circulante por un valor de 119,1 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 16 de abril: BADGER (BADGER), Balancer (BAL), Beta Finanzas (BETA), Cortex (CTXC), Cream Finanzas (CREAM), Firo (FIRO), KAVA Lend (KAVA), NULS (NULS), Prosper (PROS), Status (SNT), TROY (TROY), UniLend Finanzas (UFT), VIDT DAO (VIDT) y aelf (ELF) serán retirado de Binance.
  • 22 de abril: Hyperlane alanzará desde el aire sus tokens HYPER.

Conferencias:

• El consenso de CoinDesk se está llevando a cabo en Toronto del 14 al 16 de mayo.Usa el código DAYBOOK y ahorra un 15% en pases.
• Día 3 de 3:Edición GITEX del WEB3FEST de Marruecos(Marrakech)
• Día 2 de 2:CONSTRUIR Asia 2025(Seúl)
• Día 2 de 2:Serie Mundial de Innovación Financiera 2025(Hanói, Vietnam)
• Día 2 de 3:Semana NexTech de Tokio
• 22-24 de abril:Money20/20 Asia(Bangkok)
• 23 de abril:Horizontes Cripto 2025(Dubái)
• 23 y 24 de abril:Foro Blockchain 2025(Moscú)
• 24 de abril: Bitwise'sDía del Inversor para las Corporaciones Estándar de Bitcoin(Nueva York)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• En marzo se transfirieron un récord de $12 mil millones en monedas estables a la cadena de bloques Solana , un aumento del 445% con respecto a los $2,2 mil millones reportados en marzo de 2024.

• USDC es la moneda estable dominante con el 75% de la capitalización de mercado total de monedas estables del ecosistema, según datos de DefiLlama.
• El suministro de stablecoins se duplicó desde los 6 mil millones de dólares entre principios de enero y el 15 de abril, coincidiendo con una caída en la actividad especulativa (como el comercio de memecoin) en la blockchain.

Posicionamiento de derivados

• El interés abierto en futuros y perpetuos de BTC en el extranjero disminuyó a medida que los precios retrocedían de $86,000 a casi $83,000. Esta caída muestra falta de participación en la caída de precios.
• Las tasas de financiación perpetua de ETH, XRP y SOL se mantuvieron negativas en una señal de sesgo hacia posiciones cortas o bajistas.
• La base anualizada de futuros de BTC y ETH de CME se mantiene dentro de un rango de entre el 5% y el 8%, lo que muestra cautela entre los actores institucionales.
• Las opciones vinculadas al ETF spot de Bitcoin de BlackRock mostraron un sesgo hacia la exposición direccional alcista al alza en opciones de vencimiento más largo, pero al mismo tiempo, valoraron los riesgos bajistas a corto plazo de manera más agresiva.
• En Deribit, el posicionamiento sigue siendo defensivo, mostrando un sesgo hacia opciones a corto y largo plazo.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 0,26% desde las 4 p. m. ET del martes a $83.823,34 (24 horas: -2,7%)
• ETH ha bajado un 1,23% a $1.575,79 (24 horas: -3,31%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 1,67% hasta los 2.410,72 (24 horas: -3,75%)
• La tasa de staking compuesta de Ether CESR bajó 16 puntos básicos hasta el 3,02 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0079% (8,6494% anualizado) en Binance

• El DXY bajó un 0,59% y se situó en 99,63.
• El oro sube un 3,31% y cotiza a 3.325,20 dólares la onza.
• La plata sube un 2,58% a 33,06 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con una baja del 1,01%, en 33.920,40 puntos.
• El Hang Seng cerró con una baja del 1,91% y se situó en 21.056,98 puntos.
• El FTSE baja un 0,44% y se sitúa en 8.212,76 puntos.
• El Euro Stoxx 50 baja un 0,79% y se sitúa en 4.931,25 puntos.
• El DJIA cerró el martes con una baja del 0,38%, a 40.368,96 puntos.
• El S&P 500 cerró con una baja del 0,17% y cerró en 5.396,63 puntos.
• El Nasdaq cerró sin cambios en 16.823,17 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 0,84% y se situó en 24.067,90 puntos.
• El S&P 40 Latinoamérica cerró sin cambios en 2.337,88 puntos
• La tasa de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene sin cambios en el 4,34 %.
• Los futuros del E-mini S&P 500 bajan un 0,6% y se sitúan en 5.395,75.
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 bajan un 1,18% y se sitúan en 18.736,50.
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average suben un 2% y se sitúan en 40.531,00.

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 63,95 (0,17%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,1881 (-1,00%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 890 EH/s
• Precio del hash (spot): $44,7
• Tarifas totales: 6,33 BTC / $484.137
• Interés abierto de futuros de CME: 135.635 BTC
• BTC cotizado en oro: 25,7 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 7,28%

Análisis técnico

• La nube Ichimoku, un indicador de impulso popular, está limitando el alza a medida quediscutido a principios de esta semana.
• Un giro a la baja puede envalentonar a los bajistas, lo que podría generar una nueva prueba del nivel de soporte psicológico de $80.000.

Acciones Cripto

• Estrategia (MSTR): cerró el martes a $310,72 (-0,23%), bajando un 1,43% a $306,27 en pre-mercado
• Coinbase Global (COIN): cerró a $175,57 (-0,57%), bajó un 1,36% a $173,18
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 15,45 dólares canadienses (-2,28%)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $12,58 (-2,86%), bajó un 2,38% a $12,28
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $6,55 (-6,56%), bajó un 1,37% a $6,46
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $6,85 (-2,97%), bajó un 2,19% a $6,70
• CleanSpark (CLSK): cerró a $7,28 (-6,43%), bajó un 1,65% a $7,16
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $11,98 (-5,67%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $34,40 (+0,41%), subió un 2,62% a $35,30
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $38,01 (-3,6%), subió un 5,21% a $39,99

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $76,4 millones
• Flujos netos acumulados: 35.500 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,11 millones

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: -$14,2 millones
• Flujos netos acumulados: 2.270 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH : 3,35 millones

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• Las tasas de financiación en futuros perpetuos vinculados al token centrado en la privacidad Monero (XMR) siguen siendo profundamente negativas, lo que indica un predominio de posiciones cortas bajistas.
• El notable sesgo hacia las posiciones cortas significa un posible repunte de los precios,como lo sugieren los gráficos técnicos, podría desencadenar una contracción corta, lo que llevaría a un auge de volatilidad alcista.

Mientras dormías

• El PIB de China en el primer trimestre supera las estimaciones en un 5,4%, mientras el impulso del crecimiento continúa en medio de las preocupaciones arancelarias.(CNBC): A pesar de un sólido PIB en el primer trimestre, la oficina de estadísticas de China instó a implementar políticas para impulsar la demanda interna, señalando que la participación de las exportaciones estadounidenses cayó al 14,7% en 2024 desde el 19,2% en 2018.
• ADA de Cardano lidera la caída de las principales criptomonedas ante la toma de ganancias de Bitcoin ; ProShares modifica su ETF de XRP (CoinDesk): La venta de Bitcoin por parte de grandes inversores ha disminuido, y las ventas diarias cayeron de 800.000 BTC en febrero a alrededor de 300.000 BTC, a medida que se dan cuenta de pérdidas, según CryptoQuant.
• Las ballenas de Dogecoin se acumulan, SOL insinúa consolidación mientras el mercado se toma un respiro (CoinDesk): Un repunte del mercado de Cripto puede respaldar más ganancias, pero la confirmación probablemente dependa de la consolidación por encima del promedio móvil de 200 días NEAR de $ 2,97 billones, dice el analista de FxPro Alex Kuptsikevich.
• OKX se expandirá a EE. UU. y establecerá una sede regional en California (CoinDesk): En febrero, el exchange con sede en Seychelles pagó al Departamento de Justicia 500 millones de dólares para resolver los cargos de que había operado en Estados Unidos sin una licencia de transmisor de dinero.
• Hong Kong Post suspende el envío de mercancías a EE. UU.(Reuters): Hongkong Post detendrá inmediatamente el correo marítimo de mercancías a Estados Unidos y suspenderá el correo aéreo a partir del 27 de abril, calificando el fin del trato libre de impuestos para paquetes de bajo valor como un "acto de intimidación".
• Incluso sin complementos, los aranceles del 10% de Trump tendrán un impacto(The New York Times): El arancel base del 10% de Trump puede parecer modesto, pero Oxford Economics advierte que el paquete completo podría reducir el comercio global en un 5%, una caída comparable al impacto de la pandemia de 2020.

En el éter