Conozca al oligarca ruso que lanza un token Cripto respaldado por metal

La comida para llevar

• Norilsk Nickel, una empresa de metales con sede en Rusia, está lanzando un token respaldado por paladio y un intercambio para materias primas tokenizadas.
• El director ejecutivo Vladimir Potanin, ONE de los industriales más ricos de Rusia, le contó a CoinDesk sobre el proyecto en una entrevista exclusiva.
• El token se basa en Hyperledger Fabric y se desarrolló con el apoyo de IBM, dice Potanin.
• Norilsk Nickel está contactando a una amplia gama de reguladores, estableciendo entidades en Suiza y Estados Unidos e iniciando un piloto con el banco central de Rusia, dice Potanin.

Vladimir Potanin está acostumbrado a lidiar con duras realidades.

El oligarca multimillonario inició su imperio empresarial en los días del Salvaje Oriente de la década de 1990, cuando los activos de la antigua Unión Soviética estaban disponibles y los empresarios oportunistas podían ganar megarrublos si estaban en el lugar correcto en el momento correcto.

Hijo de un funcionario de comercio exterior, Potanin fue el autor de los infames préstamos a acciones.programa Esto permitió a un grupo de empresarios comprar a bajo precio las principales entidades industriales de Rusia, convirtiéndose posteriormente en las personas más ricas del país. Posteriormente, fundó Norilsk Nickel (Nornickel), ONE de los mayores productores mundiales de paladio y níquel refinado.

La riqueza de Potanin es de metal. Pero la semana pasada, sentado en un lujoso hotel de Nueva York, su mente estaba puesta en cosas más inmateriales, como tokens digitalizados y libros contables distribuidos.

Con un aspecto relajado y un polo y una chaqueta, Potanin, ahora de 58 años, habló sobre cómo representar metales como activos digitales (desarrollados con IBM), optimizar su negocio con bases de datos distribuidas (desarrolladas con Hyperledger) y ofrecer a los inversores nuevas formas de participar en su negocio. Quiere que más empresas rusas consideren cómo usar la Tecnología blockchain.

Plomo de Vitalik

La curiosidad de Potanin por la Tecnología blockchain se originó en parte al escuchar a Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, dijo el multimillonario.

Un detalle curioso: Potanin, un ávido jugador de hockey sobre hielo conocido por jugar con el presidente ruso Vladimir Putin en partidos amateurs, una vez invirtió en unstartup de análisis de hockeyFundada por un amigo del padre de Buterin.

Si bien Potanin no conoció a Buterin en persona, escuchó a Vitalik hablar sobre blockchain y se sintió intrigado. Dijo:

El conocimiento de lo que hace y lo que ha logrado, por supuesto, me animó a pensar que la generación joven está avanzando en esa dirección. [Pensé] que debería estar al tanto de lo que hacen y por qué, y que debería beneficiarme de esta experiencia.

Después de aprender más sobre blockchain, razonó que Nornickel podría beneficiarse al adoptar sus principios, por ejemplo, utilizando bases de datos distribuidas para gestionar los datos de Internet de las cosas de sus operaciones de fundición.

Al mismo tiempo, Nornickel también está emitiendo su propio token, proporcionando una forma nueva y más flexible de gestionar los contratos de ventas, dice Potanin, y una nueva forma para que los inversores participen en las operaciones de la compañía en el norte de Siberia.

Monedas de paladio

“Estamos intentando digitalizar todos nuestros contratos de venta porque LOOKS más eficiente, los costos de transacción son menores y ofrece mayor flexibilidad a nuestros clientes”, afirmó Potanin. En ocasiones, los clientes de Nornickel, como las empresas automotrices, pueden pedir demasiado paladio y verse obligados a renegociar sus contratos y comprar menos de lo inicialmente solicitado. Afirma que esto es más fácil de gestionar si el contrato está tokenizado.

Si no necesitas cierta cantidad de material, puedes dividir un token en partes y venderlo a otros clientes. Y para nosotros, nada cambia: enviamos paladio y los clientes reciben la cantidad que necesitan.

Los tokens estarán respaldados por la garantía de Nornickel de enviar las toneladas reales de metal o por cuentas especiales de metal en un banco si un comprador no necesita paladio en sí, agrega Potanin.

Este verano, la empresaunidoHyperledger, un consorcio blockchain liderado por la Fundación Linux. El token se basa en Hyperledger Fabric y cuenta con el respaldo de IBM. (El gigante tecnológico no pudo responder a las solicitudes de comentarios al cierre de esta edición).

Nornickel también planea lanzar un mercado donde se comercializarán su token y tokens similares respaldados por activos emitidos por otras empresas. Potanin afirma que el token de paladio estará disponible no solo para fondos y gestores de activos, sino también para inversores minoristas.

“Por ejemplo, ves que el paladio está subiendo, pero no puedes ir a Norilsk Nickel y comprarlo por varios millones de dólares”, dijo Potanin. “Supongamos que tienes 500 dólares en el bolsillo y quieres apostar al precio del paladio. Entras en nuestra plataforma y recibes una pequeña porción de paladio en forma de token”.

No todo el mundo quiere invertir en una empresa cuando lo que realmente quiere es exposición a un producto básico subyacente, dijo Potanin:

La exposición a Norilsk Nickel implica exposición a Rusia, a la minería, al rublo, a la dirección ejecutiva de Norilsk Nickel y otras entidades. A algunos les gusta esto porque las acciones de Norilsk Nickel suben. Pero otros simplemente T de la experiencia necesaria para evaluarlo.

Utilizó una analogía inmobiliaria: “Si quieres comprar un piso, no quieres comprar una acción de la constructora”.

Los tokens respaldados por activos pueden ser especialmente atractivos para las empresas tradicionales, ya que pueden atraer dinero de los inversores en Cripto , dijo Potanin.

“Es una fuente interesante de capital con costos de transacción muy bajos”, dijo. “Podría ser una forma interesante de Finanzas capital de trabajo”.

Preston Byrne, abogado y astuto observador de los campos de blockchain y Criptomonedas , cree que habrá demanda para el tipo de especulación de materias primas que Nornickel está permitiendo con su paladio tokenizado.

“Si compras paladio en una bóveda o acciones de Norilsk Nickel, son activos diferentes con riesgos distintos”, dijo Byrne. “Sobre todo si el paladio se almacena en Suiza en lugar de Rusia, donde se ha visto la expropiación de oligarcas si entran en conflicto con el régimen”.

Apuestas de jurisdicción

Nornickel se está preparando para lanzar el token utilizando entidades que la compañía está estableciendo en EE. UU. y Suiza.

“Decidimos no correr ningún riesgo reputacional y estar completamente regulados”, explica Potanin. “Nos aseguramos de colaborar con los reguladores de ambos países. Necesitaremos la decisión de los reguladores estadounidenses y la aprobación de la FINMA en Suiza para lanzarnos”.

Es más, los planes de Potantin van más allá de los metales.

En Rusia, Nornickel mantiene conversaciones muy avanzadas con el banco central para lanzar un proyecto piloto de tokenización de otros bienes, desde billetes de avión hasta contenedores de transporte. (El Banco de Rusia no respondió a una Request de comentarios al cierre de esta edición).

Potanin ayudó a redactar la legislación sobre activos digitales en Rusia como miembro de un grupo de trabajo sobre blockchain dentro deUnión Rusa de Industriales y Empresarios, un grupo de presión formado por los actores industriales más importantes del país.

El proyecto de ley está avanzando en el parlamento ruso y Potanin confía en que se aprobará.

“Espero que el proyecto se apruebe en el Parlamento sin demora, y entiendo que puedo iniciar mi experimento en Norilsk en el marco de esta legislación y bajo el control de nuestro organismo regulador”.

Riesgos y esperanzas

Potanin afirma no estar particularmente interesado en criptomonedas como Bitcoin y ether y no ha invertido en ellas. Considera que Bitcoin es "un juguete" y "un recuerdo útil", pero afirma que la emisión de dinero electrónico debería quedar en manos de los bancos centrales.

“Estoy de acuerdo con el regulador estadounidense en que es unaproducto“Y la calidad de este producto… realmente no sabes si es bueno o no, lo compras bajo tu propio riesgo”, agregó.

Pero está entusiasmado con el futuro de los tokens respaldados por activos como el que está preparando Nornickel, ya que su utilidad va más allá del valor especulativo, motivando a las personas a Aprende sobre los productos digitalizados que comercializarán:

A la gente le gustan diferentes tipos de apuestas, por ejemplo, en fútbol o en combates de boxeo. Mi idea es animar a la gente a apostar en algo real y a Aprende algo: qué está pasando con el petróleo, con los metales, con los programas ecológicos, cuál es el comportamiento de los consumidores.

Dado el alto perfil de Potanin (y sus conexiones gubernamentales), algunos podrían preguntarse si los proyectos de tokens Nornickel son una forma elaborada de eludir las sanciones impuestas a Rusia por los EE. UU. y Europa (bajo la idea de que los Mercados de metales tokenizados están menos vigilados que otros ámbitos financieros).

Pero Potanin descarta la idea. Ni él ni Nornickel han enfrentado sanciones directas de Occidente hasta el momento.

“Para mí personalmente, no creo que sea una buena protección porque las sanciones van mucho más allá de tu capacidad de tener una cuenta en un banco”, dijo, y agregó:

Lo que realmente me T es que la gente pueda cambiar, y ya está cambiando, su actitud hacia los rusos. Sea cierto o no, la gente empieza a pensar: "Quizás no debería tratar con un ruso porque quién sabe si está bajo sanciones o qué le pasará".

Agregó que no cree que esta actitud detenga su proyecto blockchain:

En el sistema actual, las iniciativas digitales, tecnológicas y ecológicas son las últimas en verse atacadas y comprometidas. No es una solución, pero creo que es positivo avanzar en esa dirección.

Imagen de Potanin cortesía de Nornickel