Mt. Gox aurait perdu 350 millions de dollars en Bitcoin (744 400 BTC) et serait insolvable.

MISE À JOUR (25 février, 17h30 GMT) : Mt. Gox a a publié une déclarationsur son site Internet concernant sa décision de suspendre ses activités.

MISE À JOUR (25 février, 13h47 GMT) : L'investisseur de domaine Andy Booth a confirmé la vente de www.gox.com à Mark Karpeles.

MISE À JOUR (25 février, 09h28 GMT) : Le code source sur le site Web de Mt. Gox indique désormais « mettre l'annonce pour mtgox acq ici », ce qui conduit certains à spéculer sur les motifs derrière la fuite du document :

<a href="http://t.co/4QPPUvALYi">http:// T.co/4QPPUvALYi</a>on peut désormais lire « mettre l'annonce pour l'acquisition de mtgox ici » Spéculations sans preuve : la fuite provenait d'un initié voulant des prix bas# Bitcoin

— Jeff Garzik (@jgarzik)25 février 2014

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Un document a fait surface suggérant que la bourse de Bitcoin en difficulté basée au Japon, Mt. Gox, fermera pendant un mois dans le cadre d'un plan de changement de marque en quatre étapes, et que le PDG et ancien membre du conseil d'administration de la Bitcoin Foundation, Mark Karpeles, quittera son poste de direction dans le cadre du processus.

Le prix du Bitcoin a été dégringoler toute la matinéeau milieu des nouvelles, frapper unbas de 419 $ jusqu'à présent.

Intitulé « Ébauche de stratégie de crise », le document suggère que la situation financière de plus en plus précaire de l'entreprise a un impact considérable sur sa décision. Selon les propres estimations de Mt. Gox, l'entreprise ne possède que 2 000 BTC et environ 22,4 millions de dollars en monnaies fiduciaires.

Le document étaitpremier rapport par Ryan Galt, alias l'idiot à deux bits, qui a confirmé plus tard à CoinDesk:

« Plusieurs sources proches de la situation ont confirmé la légitimité des déclarations de pertes et l'authenticité du document « Stratégie de crise ».

Le document porte le logo actuel de Mt. Gox et une version repensée, et prétend avoir une connaissance approfondie de Mt. Gox et de ses affaires financières, mais semble avoir été rédigé par une équipe extérieure à la direction actuelle de Mt. Gox.

Le document est accessible au public pour consultationiciet intégré sous cet article.

Selon la fuite, Mt. Gox a perdu près de 744 408 BTC ou 350 millions de dollars aux prix actuels, et fait face à un passif fiduciaire supplémentaire non confirmé de 55 millions de dollars. La société suggère que le vol lié àmalléabilité des transactionsCela dure depuis plusieurs années, mais n’a pas été signalé par l’entreprise.

On peut désormais supposer que les retraits ne reprendront pas, du moins pas dans un avenir prévisible.Clients possédant un compte Mt. Goxne recevront pas leurs bitcoins ni peut-être même d'autres devises dans ce qui est en fait une insolvabilité, bien que personne dans une position officielle n'utilise ce mot.

À l'heure du Japon, à la veille des déclarations, l'Agence des services financiers (FSA), l'organisme de réglementation Finance et bancaire du Japon, a déclaré qu'il n'interviendrait pasdans cette affaire, car elle ne considérait pas la supervision des échanges de devises numériques comme faisant partie de ses obligations.

Recherche d'injection de capital

Les rumeurs de la proposition ont commencé à circuler le 24 février, lorsque le document a été publié sur le blog populaire sur la monnaie numérique.L'idiot à deux bitsDes sources proches de l'entreprise suggèrent que le document est réel et qu'il fait partie d'un plan de Mt. Gox visant à lever des capitaux auprès des investisseurs.

Le document dresse un tableau saisissant des investisseurs potentiels qui cherchent à lever le capital nécessaire pour poursuivre leurs opérations, ou au moins à utiliser ce qui reste de la valeur de la marque Mt. Gox pour démarrer une nouvelle entreprise.

Tout en admettant que l’image de Mt. Gox est « brisée », il note que malgré la mauvaise presse récente, les clients ont continué à déposer des fonds et à négocier sur la bourse.

Le document évoque également une rhétorique radicale visant à lierLe destin de Mt. Gox à la communauté Bitcoin dans son ensemble : « Les conséquences probables seront plus importantes que ces dommages financiers localisés, et nous pensons que les avantages liés au maintien de la stabilité et du fonctionnement de MtGox l'emportent sur les risques. Il T s'agit plus de sauver MtGox. »

Il a suggéré que la disparition de sa marque pourrait faire reculer le Bitcoin de « cinq à dix ans » et que les gouvernements devraient réagir « rapidement et durement ». « Au risque de paraître exagéré, cela pourrait sonner le glas du Bitcoin, du moins pour la plupart des citoyens », peut-on lire dans le document.

Mt. Gox, par l'intermédiaire de sources intermédiaires, a refusé de commenter la validité des rapports au moment de la mise sous presse.

Réponses très médiatisées

Erik Voorhees, fondateur de Coinapult et entrepreneur Bitcoin, a publié un message long et émouvant commisération Sur Reddit, il a affirmé avoir 550 BTC stockés chez Mt. Gox et « ne jamais rien récupérer ». Il a écrit :

« J'aurais dû m'en douter, bien sûr. J'assume la responsabilité d'avoir laissé ces fonds à une entité qui a prouvé son incompétence à maintes reprises. J'ai choisi d'ignorer même mes propres avertissements, par pure commodité. »

Tout en rejetant fermement la faute sur Mt. Gox, il a affirmé que le Bitcoin lui-même n'était pas en cause et que la sécurité n'était pas impossible, et a imploré les autres de continuer à « construire un nouvel ordre financier ».

« Ce ne sera T la dernière calamité endurée avant la WIN», a-t-il poursuivi.

Plusieurs sociétés Bitcoin de premier plan, notammentCoinbase et Blockchain.info, ont rapidement pris leurs distances avec Mt. Gox et se sont lancés dans une défense acharnée du Bitcoin lui-même dans une déclaration commune :

Déclaration commune concernant l'insolvabilité de@MtGox-><a href="http://t.co/227aUr2yEB">http:// T.co/227aUr2yEB</a> # Bitcoin @Coinbase @Kraken @circlebits @Bitstamp @btcchina

— Blockchain.info (@blockchain)25 février 2014

Processus de changement de marque

La proposition divulguée recommande un changement de marque complet de l'entreprise et même une éventuelle délocalisation vers une autre juridiction, comme Singapour.

Tout d'abord, il appelle à la réduction immédiate des passifs par l'injection de nouveaux bitcoins et l'achat de pièces à des prix déprimés sur sa propre bourse, ce qui, selon des sources à CoinDesk , équivaut à un sauvetage de la bourse en difficulté.

Il dresse un tableau optimiste de la continuité de la marque sans promettre grand-chose aux clients, peut-être pour neutraliser toute colère susceptible de naître d'un arrêt brutal et KEEP quelque peu les espoirs des parties prenantes.

« Le support client restera opérationnel pour répondre aux besoins des personnes souhaitant accéder à leur compte/historique », précise-t-il, tout en précisant que peu, voire aucun, membre du personnel employé dans l'entreprise actuelle ne restera, notamment le PDG Karpeles.

« La nouvelle image de marque signifie que des plans d'avenir sont déjà en cours d'élaboration et que les clients verront que MtGox a effectivement un plan en marche. »

Il poursuit : « Le prix de MtGox est bas, ce qui permet d’effacer une partie importante de la dette, mais cela doit être fait rapidement. »

Réduire les passifs

Le document note que la protection de l'image du Bitcoin lui-même est une préoccupation majeure, car un échec de l'ampleur de Mt. Gox serait un désastre pour la monnaie numérique aux yeux du grand public.

Pour réduire ces dégâts, il semble lancer un appel aux membres importants de la communauté Bitcoin pour qu'ils injectent des fonds de l'ordre de 200 000 BTC dans la bourse, affirmant que « les coûts de ne pas le faire sont incalculables à ce stade ».

«Soutien des grands acteurs du Bitcoin et de la communauté CORE - à long terme, effet de levier élevé :Les pièces pour l'équité, les dons de pièces et les injections de liquidités pour acheter des pièces au prix bon marché de MtGox sont quelques options parmi tant d'autres.

«Misez sur les bénéfices futurs pour reconstituer les pièces perdues - Long terme, faible effet de levier :Indépendamment de sa malléabilité et des problèmes réglementaires, les principaux problèmes de MtGox sont les vols massifs et la mauvaise gestion des Bitcoin . Cependant, la plateforme d'échange est très rentable et saine lorsqu'elle est gérée correctement.

Mt. Gox devient Gox

Le document suggère que les parties prenantes constateront éventuellement un retour sur investissement, sans préciser quand ni quel sera ce retour. Si l'entreprise rouvre ses portes avec une nouvelle image, la stratégie consisterait àlimiter les retraits à la fois en Bitcoin et en espèces pour éviter une ruée bancaire.

Notez la période (les italiques servent à souligner) :

Grâce aux bénéfices, une analyse minutieuse sera réalisée au cours des prochaines années afin d'assainir le bilan Bitcoin tout en gérant la plateforme d'échange et en générant des revenus pour rémunérer les parties prenantes. De nouvelles offres, telles que des devises supplémentaires et des frais de transaction ETC , inciteront les clients à rester fidèles à MtGox.

Remaniement de la direction

Le licenciement de l'équipe de direction de Mt. Gox semble être une priorité et, ironiquement, c'est un domaine que les autorités japonaises semblent disposées à réglementer : « Au Japon, un PDG ne peut démissionner tant qu'un nouveau PDG n'est pas nommé. Dans ce cas, les clients savent que MtGox existe toujours et qu'elle fonctionne, mais sous une nouvelle direction. »

Il continue : « Essayez de réduire l’impact et d’accroître la confiance des parties prenantes, et éventuellement de faire sortir Mark. »

ONEune des stratégies proposées par le document est une « Lettre du PDG », essentiellement un mea culpa de Mark Karpeles qui admet La Technologies de Mt. Gox était inadapté pour faire face à la tâche de maintenir une bourse de Bitcoin , à la fois en termes de volumes de transactions et de réponse au problème de malléabilité.

Des preuves de plus en plus nombreuses

Même si des doutes subsistent parmi certaines sources influentes, au moins deux des quatre points stratégiques listés par l’entreprise semblent déjà avoir été confirmés.

Par exemple, la troisième partie du plan en quatre parties prévoyait que l'entreprise se rebaptise Gox.com, un processus qui, selon elle, l'obligerait à « réinitialiser tous les canaux SNS pour la communication », ce qui est cohérent avec Mt. Goxsupprimer tout son historiquedes publications Twitter d'hier.

De plus, un article dedomaininvesting.coma affirmé que l'investisseur de domaine Andy Booth a vendu « www.gox.com » (répertorié ici http://www.booth.com/gox.php) à Mark Karpeles au cours des derniers jours. Booth a déclaré :

« En fait, j'ai eu gox.com comme n'importe quel autre LLL ; je n'ai T directement ciblé Mt Gox. Mon frère m'a rencontré.courtier de domaine JOE Politzer à Singapour, qui s'est enthousiasmé pour gox.com, puis je lui ai dit qu'il pouvait essayer de le vendre s'il le souhaitait. Il a appelé Karpeles et Gox pour savoir s'ils le souhaitaient et ils ont immédiatement manifesté un vif intérêt.

JOE Politzer, le courtier en question, a ajouté :

« J'ai contacté Mt Gox et l'accord a pris quelques semaines à se conclure, mais nous avons conclu un accord pour le domaine qui comprenait à la fois une bonne somme d'argent et quelques bitcoins. C'était vraiment intéressant car notre accord se concluait au même moment que toutes ces nouvelles sur lui et son entreprise tombaient. [...] Le domaine a été transféré, l'entiercement fermé, les bitcoins livrés, affaire conclue ! »

Une recherche dans la base de données d'enregistrement de domaines InternetQUI ESTsemble confirmer l'intention de Mt. Gox de se rebaptiser Gox.com. La ressource indique que le domaine Gox.com a été racheté par Tibanne Co Ltd, la société mère de Mt. Gox, et est actuellementpropriété de Karpeles.

Situation de MtGox : Projet de stratégie de crise par twobitidiot

Cet article a été coécrit par Pete Rizzo et Jon Southurst. Un grand merci à Ryan Galt (alias Two-Bit Idiot) pour avoir annoncé la nouvelle.

CoinDesk suit de près cette histoire en développement et publiera des mises à jour dès qu'elles seront connues.