Premier entrant en Asie : Bitcoin ne bougera T ; les cryptomonnaies ignorent le chaos du FTX pour un jour de plus

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Tarifs :Le Bitcoin a continué à évoluer latéralement et à se maintenir confortablement au-dessus de son support de 16 000 $.

Connaissances: L'échec de FTX rappelle la faillite massive du groupe énergétique Enron il y a vingt ans, notamment grâce à la présence de John J. RAY pour superviser les dégâts. Sam Reynolds analyse les dégâts.

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Tarifs

Indice de marché CoinDesk (CMI)847,07 +1,8 ▲ 0,2%Bitcoin (BTC)16 881 $ +209,0 ▲ 1,3 %Ethereum (ETH)1 212 $ −8,2 ▼ 0,7 % Clôture quotidienne du S&P 500 3 946,56 −12,2 ▼ 0,3 % Or 1 765 $ −7,8 ▼ 0,4 % Rendement du Trésor à 10 ans 3,77 % ▲ 0,1Prix ​​BTC/ ETH par Indices CoinDeskL'or est au prix spot du COMEX. Prix à 16 h HE environ.

Bitcoin ignore le chaos pour un autre jour

Par James Rubin

L'empereur a-t-il jamais eu des vêtements ?

Le nouveau PDG de FTX, John J. RAY a eu quelques réflexions sur son prédécesseur, le fondateur de l'échange de Crypto en difficulté, Sam Bankman-Fried, dans un dossier judiciaire du Delaware.

RAY, qui a aidé à présider la société énergétique Enronune faillite très médiatisée il y a deux décennies, a brutalement noté que FTX était géré de manière moins professionnelle qu'un stand de limonade de quartier.

« Jamais dans ma carrière je n'ai vu une telleéchec complet des contrôles d'entreprise et une absence totale d'informations financières fiables comme celles qui se sont produites ici", a déclaré RAY a déclaré dans un document judiciaire déposé jeudi« De l'intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défectueuse à l'étranger, à la concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent. »

Bitcoin La nouvelle a été accueillie avec sérénité, évoluant latéralement pendant la majeure partie de la journée, malgré la révélation de nouvelles informations issues de documents liés au dépôt de bilan de FTX. La plus grande Cryptomonnaie par capitalisation boursière a progressé de 1,1 % et a facilement dépassé le support de 16 000 $ atteint il y a neuf jours. L'Ether a évolué juste au-dessus de son dernier support de 1 200 $, en baisse d'environ un demi-point de pourcentage. Les autres cryptomonnaies sont restées stables, certaines BIT dans le vert, d'autres dans le rouge. Jeton VGX de Voyager Digitala grimpé de plus de 48 % après que le scoopmeister de CoinDesk, Ian Allisonsignalé cet échange de Crypto Binance préparait une offrepour la plateforme de prêt en faillite.

Les Marchés boursiers sont restés largement inconscients Les crises en cascade des cryptomonnaies ont entraîné la chute de quelques fractions de point de pourcentage des indices Nasdaq, S&P 500 et Dow Jones Industrial Average, tous fortement axés sur la technologie. La corrélation entre actions et cryptomonnaies jeudi a marqué un tournant par rapport aux semaines précédentes, où les deux classes d'actifs ont montré une indépendance croissante ONEune par rapport à l'autre.

Dans un e-mail adressé à CoinDesk, Jon Campagna, responsable du trading et des Marchés de capitaux du fonds d'investissement Crypto CoinFunds'est dit « gêné » et « attristé » par l'effondrement de FTX. ONEun des fonds de CoinFund a réalisé un petit investissement en actions dans FTX, a déclaré Campagna.

« J'ai une rage brûlante que je T à éteindre », a-t-il écrit. « Ça m'a fait mal de voir les visages de mes coéquipiers et partenaires cette semaine et la semaine dernière. De voir ceux de mes concurrents et de mes pairs alors que nous essayions de nous entraider dans cette tourmente. »

Campagna a cité un fondateur d'entreprise qui a travaillé 20 heures par jour pendant deux ans et qui a conservé la trésorerie de son entreprise, à partir de laquelle il payait ses employés, sur FTX - et elle a maintenant disparu, ainsi que sa capacité à payer ses employés.

Voir ces visages et entendre ces histoires m'a rempli de tristesse et de rage. Tristesse de savoir que j'aurais pu faire plus pour éviter ce genre de situation, et rage envers les enfants capricieux qui ont créé ce désastre. Je pense que le marché reflète les sentiments de ses acteurs, qui sont similaires aux miens.

Mais il a ajouté : « Cela passera. Et nous reconstruirons mieux et plus fort. »

Les plus grands gagnants

Rendements des symboles d'actifs DACS Secteur XRP XRP+2,7%Devise Loopring LRC+2,4%Plateforme de contrats intelligents Chainlink LINK+1,9%Informatique

Les plus grands perdants

Rendements des symboles d'actifs DACS Secteur Solana SOL−4,8%Plateforme de contrats intelligents Decentraland MANA−2,7%Divertissement Gala Gala−2,3%Divertissement

Connaissances

Par Sam Reynolds

Le nouveau PDG de FTX, John J. RAY III, qui a été nommé pour superviser la faillite très médiatisée d'Enron en 2001, ne T retenudans son évaluation de FTX et de son PDG de l'époque, Sam Bankman-Fried.

« Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi totale d'informations financières fiables que celles qui se sont produites ici », a RAY. a écritDans une plainte déposée auprès d'un tribunal du Delaware, il a déclaré : « De l'intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défaillante à l'étranger à la concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus inexpérimentés, peu avertis et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent. »

Les commentaires brutaux de Ray ont offert une réprimande stupéfiante aux capital-risqueurs qui ont investi des dizaines de millions de dollars dans FTX après avoir prétendument effectué la diligence raisonnable la plus rigoureuse, et à d'autres qui ont traité Sam Bankman-Fried et son échange de Crypto comme des chevaliers blancs dans une industrie remplie de scélérats.

Voici quelques points saillantsextrait du rapport de Ray :

• Aux Bahamas, les fonds du groupe FTX ont servi à acheter des maisons et d'autres biens personnels pour les employés et les conseillers. Ces transactions ne sont pas documentées comme des prêts, et les biens immobiliers étaient enregistrés au nom de ces employés et conseillers dans les registres des Bahamas.
• « L'approche du groupe FTX en matière de ressources Human combinait des employés de diverses entités et des sous-traitants externes dont les dossiers et les lignes de responsabilité n'étaient pas clairs. »
• « Les principales sociétés du silo d’Alameda et du silo de Ventures ne KEEP pas de livres et de registres complets de leurs investissements et de leurs activités. »

Maintenant, comparons cela aux récentes déclarations des investisseurs en capital-risque qui, en raison de l’irresponsabilité de FTX, ont désormais réduit leurs investissements à zéro.

De Temasek, Fonds de capital-risque public de Singapour :

• Comme pour tous les investissements, nous avons mené un processus de diligence raisonnable approfondi sur FTX, qui a duré environ huit mois, de février à octobre 2021. Au cours de cette période, nous avons examiné les états financiers audités de FTX, qui ont montré qu'elle était rentable.

Et voici ce queSéquoiadevait dire :

• Nous ne prenons pas cette responsabilité à la légère et effectuons des recherches approfondies et une diligence raisonnable rigoureuse pour chaque investissement que nous réalisons. Lors de notre investissement dans FTX, nous avons mené un processus de diligence rigoureux.

Mais qu’ont fait exactement ces entreprises au cours du processus de due diligence ?

Bankman-Fried et ses amis ont-ils réussi à construire un village Potemkine et à offrir aux investisseurs une réalité alternative ? Ou est-ce simplement son culte de la personnalité qui est si puissant que le chant des sirènes des rendements promis a distrait ces professionnels de leur travail ?

Quoi qu’il en soit, RAY et son équipe ont découvert plus de failles en une semaine que les entreprises qui explorent les investissements pour gagner leur vie n’en ont découvert en des mois de recherche.

Grâce à une comptabilité défaillante, à des failles dans les règles de l'art et à d'autres méthodes comptables, Enron a accumulé des milliards de dollars de dettes. Sa faillite à l'époque était la plus importante de l'histoire des États-Unis.

Notamment, RAY a mené des poursuites judiciaires auprès des actionnairescontre les banques qui ont travaillé avec les dirigeants d’Enron pour soutenir leur stratagème.Onze banques ont payé environ 3,4 milliards de dollars aux créanciers d'EnronCiti a déboursé près de 1,7 milliard de dollars. Après tout, les banques ont contribué au problème d'Enron. Elles ont créé et permis la création du village Potemkine des véhicules financiers d'Enron.

Remplacez les banques par des investisseurs en capital-risque et l’histoire vous semblera familière.

Événements importants

Sommet de la blockchain au Texas

15h00 HKT/SGT (7h00 UTC)Ventes au détail en GBP (en glissement mensuel/octobre)

16h30 HKT/SGT (8h30 UTC)Discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde

CoinDesk TV

Au cas où vous l'auriez manqué, voici l'épisode le plus récent de« Premier arrivé » sur CoinDesk TV:

Binance relance son offre pour le rachat de Voyager, en faillite : source ; Bitcoin se maintient au-dessus de 16 000 $ malgré les conséquences de la faillite de FTX

Binance.US, la branche américaine de la plus grande plateforme d'échange de Cryptomonnaie au monde en termes de volume, se prépare à faire une offre pour racheter la plateforme de prêt en faillite Voyager Digital, selon une source de CoinDesk . De plus, le nouveau patron de FTX, aujourd'hui en faillite, condamne la direction de cette plateforme sous Sam Bankman-Fried. Enfin, le Maker de marché B2C2 propose de racheter des prêts à Genesis Global Capital. « First Mover » s'est penché sur ces sujets, les Marchés des Crypto et bien plus encore avec Max Boonen, fondateur de B2C2, Octavio Marenzi, PDG d'Opimas, et Noelle Acheson, économiste chez Crypto is Macro Now.

Titres

L'autorité de régulation des valeurs mobilières des Bahamas a ordonné le transfert de la Crypto FTX vers les portefeuilles gouvernementaux :Le régulateur a déclaré qu'il avait besoin d'une « mesure réglementaire provisoire urgente » pour protéger les créanciers.

La « preuve de réserves » apparaît comme un moyen privilégié pour empêcher un autre FTX :Plusieurs bourses, dont Binance, ont annoncé leur intention d’utiliser la technique d’audit pour rassurer les clients.

L'effondrement de FTX laisse la capitalisation boursière totale des Crypto sous les 800 milliards de dollars, proche du plus bas de 2022 : La débâcle impliquant l'empire Crypto de Sam Bankman-Fried a déclenché une chute des prix des Cryptomonnaie qui a effacé environ 183 milliards de dollars de valeur des actifs numériques ce mois-ci.

La gestion des risques Crypto reste primordiale dans les semaines à venir : Les Marchés des produits dérivés montrent quelques signes d’espoir, mais seulement légèrement.

Le manque de transparence de Binance sur l'offre FTX pourrait influencer les recommandations des législateurs britanniques en Crypto , rapporte Bloomberg :Alison Thewliss, membre du Comité du Trésor, a déclaré que les observations de Binance sur son rôle dans l'effondrement de la bourse de Crypto rivale FTX n'étaient pas suffisamment détaillées.

Alameda a bénéficié d'une « exemption Secret » des protocoles de liquidation de FTX, déclare le nouveau PDG :John RAY a détaillé une litanie de défaillances de gestion au sein de la bourse de Crypto , qui s'est effondrée après des révélations sur sa relation avec sa branche commerciale.

CORRECTION (18 novembre 2022, 8 h UTC) :CoinFund n’a pas été l’un des premiers investisseurs dans FTX.