State Street: 38% клиентов вложат больше денег в цифровые активы в 2020 году

Большинство управляющих активами, которые работают с State Street, заинтересованы в цифровых активах, таких как Bitcoin, но никто из них пока не обращался к глобальному кастодиану с просьбой о хранении этих активов.

«Мы меньше говорим с ними о том, «можете ли вы это взять на себя», а больше о том, как мы можем работать вместе, чтобы эти изменения T нарушили наши бизнес-модели», — сказал Джей Бьянкамано, управляющий директор State Street по разработке цифровых продуктов и инновациям.

Фирма будет иметь лучшее представление о том, что она будет делать с хранением цифровых активов в 2020 году, сказал он на мероприятии, Партнерский материал банком в четверг в Нью-Йорке. После хранения State Street заинтересована в рассмотрении управления фондами, частных размещений, выпуска и торговли цифровыми активами, сказал он.

Несмотря на отсутствие интереса к решению по хранению, клиенты бостонского банка продолжают больше инвестировать в новый класс активов.

Согласно опросу, который будет опубликован на следующей неделе, 94 процента клиентов State Street владеют цифровыми активами или связанными с ними продуктами (например, фьючерсами на Bitcoin ), и 38 процентов из них заявили, что увеличат долю своих цифровых активов в 2020 году. Сорок пять процентов заявили, что их доля останется прежней, согласно опросу, проведенному для банка в этом году компанией Oxford Economics, занимающейся количественным анализом.

State Street осваивает цифровые активы, отказываясь от попыток модернизации своей инфраструктуры с использованием Технологии распределенного реестра (DLT), что является признаком того, что Уолл-стрит отходит от мантры середины десятилетия «блокчейн, а не Bitcoin».

Ранее в этом году банк заложилвыключенныйболее 100 разработчиков блокчейна. Однако обязанности этой команды были отделены от обязанностей команды Бьянкамано, которая фокусируется на работе с клиентами и третьими лицами вокруг цифровых активов и токенизации доказательств концепции.

«Возможность предоставлять услуги по хранению и обслуживанию цифровых активов отличается от построения всей нашей внутренней инфраструктуры и приоритетизации нашего Технологии стека для поддержки блокчейна Hyperledger», — сказал Бьянкамано. «Это были параллельные пути. ... Мы можем продолжать заниматься цифровыми активами и входить в этот бизнес, если нам это понадобится, без необходимости иметь несколько инженеров DLT. У нас по-прежнему есть опыт в персонале, но мы уделяем меньше внимания инфраструктурной части и больше — цифровой части активов».

Опрос, основанный на выборке из 101 управляющего активами и владельца, в основном проживающих в США, также показал, что 62 процента клиентов заявили, что токенизация улучшит управление рисками, а 55 процентов заявили, что она повысит безопасность, хотя только 36 процентов заявили, что она демократизирует инвестирование для розничных инвесторов или увеличит ликвидность.

Клиенты фирмы также могут быть более оптимистичны в отношении DLT, чем State Street. Более половины респондентов (62 процента) заявили, что Технологии будет интегрирована в их торговый процесс в 2020 году; только половина сказала то же самое об искусственном интеллекте. Шестьдесят пять процентов заявили, что DLT улучшит финансовые продукты.

Сорок пять процентов респондентов опроса также заявили, что, по их мнению, биржевой фонд Bitcoin (ETF) получит одобрение регулирующих органов США в 2020 году. Однако, как отметил Бьянкамано, аналогичные инструменты уже доступны для крупных инвесторов.

«Честно говоря, у учреждений уже есть возможность инвестировать в эти фонды», — сказал он. «VanEck проводит частное размещение. WisdomTree объявила о возможности инвестировать на швейцарской бирже. Я бы хотел, чтобы регуляторы стали более комфортно относиться к Bitcoin ETF… но я думаю, что возможность инвестировать в Bitcoin в фонд или напрямую есть».