El bróker en línea TradeStation se hace público mediante una fusión SPAC de 1.430 millones de dólares.

La empresa de corretaje y comercio en línea TradeStation Group dijo el jueves quese convertirá en una empresa que cotizará en bolsaa través de una combinación con Quantum FinTech Acquisition Corporation (NYSE: QFTA), unaempresa de adquisición de propósito especial(SPAC).

TradeStation comenzó a ofrecer comercio de Cripto a sus clientes en mayo de 2019 y el año pasado se asoció con el intercambio ErisX para integrar la cartera de pedidos de ErisX en su filial, TradeStation Cripto.

Se espera que la transacción SPAC se cierre en el primer semestre de 2022. TradeStation cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo “TRDE”.

La transacción valora la empresa fusionada en un valor empresarial proforma implícito de aproximadamente 1.430 millones de dólares. Tras el cierre del acuerdo, Monex, empresa matriz de TradeStation, poseerá aproximadamente el 80 % de la empresa fusionada. El equipo directivo actual de TradeStation se mantendrá en sus puestos.

El acuerdo proporcionará 316 millones de dólares en efectivo antes de cubrir gastos, siempre que no se reembolsen acciones públicas de Quantum FinTech. El total incluye 201 millones de dólares en efectivo depositados en la cuenta fiduciaria de Quantum FinTech y 115 millones de dólares mediante una inversión privada en capital público (PIPE), o la venta privada de acciones de Quantum. La PIPE incluye 50 millones de dólares de Monex y 50 millones de dólares de Galaxy Digital, además de inversiones de XBTO Ventures, LLC y Appian Way Asset Management.

La estructura de combinación implica la fusión de una nueva filial de TradeStation y Quantum Fintech, convirtiéndose Quantum en una filial 100% propiedad de TradeStation. Cada acción de Quantum FinTech en poder de los inversores y patrocinadores de la PIPE se canjeará por una acción ordinaria de TradeStation. Los accionistas de Quantum que no reembolsen las acciones públicas recibirán más de una acción de TradeStation.

“Existen numerosas razones por las que TradeStation es, en nuestra opinión, la empresa más atractiva que hemos analizado en el sector fintech/de servicios financieros, y consideramos varias”, declaró John Schaible, presidente y director ejecutivo de Quantum FinTech, en un comunicado de prensa. “TradeStation posee la Tecnología CORE de su plataforma de negociación y ejecuta y compensa las operaciones de sus clientes en todas las principales clases de activos que ofrece. Este alto nivel de control sobre su Tecnología y operaciones le otorga a TradeStation una valiosa agilidad y flexibilidad en la gestión y el crecimiento de su negocio, así como la capacidad de escalar eficientemente”.