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A corretora online TradeStation está se tornando pública por meio de uma fusão SPAC de US$ 1,43 bilhão

A combinação com a Quantum FinTech deverá ser concluída no primeiro semestre de 2022.

Credit: Piotr Swat / Shutterstock.com
Credit: Piotr Swat / Shutterstock.com

A empresa de corretagem e negociação online TradeStation Group disse na quinta-feira quese tornará uma empresa de capital abertopor meio de uma combinação com a Quantum FinTech Acquisition Corporation (NYSE: QFTA), umaempresa de aquisição de propósito específico(SPAC).

A TradeStation começou a oferecer negociação de Cripto aos seus clientes em maio de 2019 e, no ano passado, fez parceria com a bolsa ErisX para integrar o livro de ordens da ErisX em sua subsidiária, TradeStation Cripto.

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A transação do SPAC deve ser concluída no primeiro semestre de 2022. A TradeStation será listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “TRDE”.

A transação avalia a empresa combinada em um valor empresarial pro forma implícito de aproximadamente US$ 1,43 bilhão. Após o fechamento do negócio, a Monex, empresa controladora da TradeStation, deterá aproximadamente 80% da empresa combinada. A equipe de gestão existente da TradeStation permanecerá no local.

O acordo fornecerá US$ 316 milhões em dinheiro antes do pagamento de despesas, assumindo que não haja resgate de nenhuma ação pública da Quantum FinTech. O total inclui US$ 201 milhões em dinheiro mantido na conta fiduciária da Quantum FinTech e US$ 115 milhões por meio de um investimento privado em capital público (PIPE), ou uma venda privada de ações da Quantum. O PIPE inclui US$ 50 milhões da Monex e US$ 50 milhões da Galaxy Digital, além de investimentos da XBTO Ventures, LLC e Appian Way Asset Management.

A estrutura de combinação envolve uma fusão entre uma nova subsidiária da TradeStation e a Quantum Fintech, com a Quantum se tornando uma subsidiária integral da TradeStation. Cada ação da Quantum FinTech detida pelos investidores e patrocinadores do PIPE será trocada por uma ação ordinária da TradeStation. Os acionistas da Quantum que T resgatarem as ações públicas receberão mais de uma ação da TradeStation.

“Existem inúmeras razões pelas quais a TradeStation é, em nosso julgamento, a empresa mais atraente que analisamos no setor de fintech/serviços financeiros, e analisamos algumas delas”, disse John Schaible, presidente e CEO da Quantum FinTech, em um comunicado à imprensa. “A TradeStation possui sua CORE Tecnologia de plataforma de negociação e executa e compensa as negociações de seus clientes em todas as principais classes de ativos que oferece. Esse alto nível de controle sobre sua Tecnologia e operações dá à TradeStation agilidade e flexibilidade valiosas em como ela administra e expande seus negócios, bem como a capacidade de escalar com eficiência.”

Brandy Betz

Brandy covered crypto-related venture capital deals for CoinDesk. She previously served as the Technology News Editor at Seeking Alpha and covered healthcare stocks for The Motley Fool. She doesn't currently own any substantial amount of crypto.

CoinDesk News Image