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Cripto para asesores: ¿ Las Cripto ya no son el salvaje oeste?
Las Cripto han evolucionado de una apuesta especulativa a un activo estratégico que ahora desempeña un papel importante en las carteras institucionales. Ya no es el Viejo Oeste.
En la actualidad, las Cripto para asesores, Dovile Silenskyte WisdomTree habla sobre el crecimiento de los productos Cripto y cómo han evolucionado hasta convertirse en una asignación de inversión estratégica.
Entonces, Kim Klemballa de CoinDesk Índices responde preguntas sobre índices de referencia y tendencias de activos digitales en Pregúntele a un experto.
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La evolución de los productos Cripto : de apuestas especulativas a activos estratégicos
Las Cripto ya no son el "salvaje oeste" de la inversión. Anteriormente descartadas como simples apuestas especulativas, los activos digitales se han convertido en un componente creíble y cada vez más estratégico de las carteras institucionales.
Figura 1: Activos globales bajo gestión (AUM) en ETP de Cripto físicas
Fuente: Bloomberg, WisdomTree. 1 de abril de 2025. El rendimiento histórico no es una indicación del rendimiento futuro y cualquier inversión puede perder valor.
Al cierre del primer trimestre de 2025, los activos bajo gestión (AUM) globales en productos cotizados en bolsa (ETP) de Bitcoin físico superaban los 100 000 millones de dólares. Esta cifra refleja una convicción profunda y sostenida por parte de los inversores institucionales, lo que significa que ya no es solo un privilegio de los primeros usuarios. Hoy en día, los fondos soberanos de inversión, los planes de pensiones y los gestores de activos están invirtiendo en Cripto a gran escala.
Después de más de 15 años de desarrollo, múltiples ciclos de auge y caída y una base de usuarios global que superaquinientos millones de personasLas Cripto han demostrado que no son una moda pasajera. Bitcoin se ha consolidado como un macroactivo Cripto : escaso, descentralizado y cada vez más posicionado como una inversión CORE en carteras diversificadas de múltiples activos.
Pero aquí está el truco: las asignaciones de Cripto aún están poco diversificadas.
A pesar de la creciente adopción, la mayoría de las carteras de Cripto siguen estando estrechamente concentradas en Bitcoin. Esta mentalidad es heredada y fundamentalmente ONE . Los inversores no asignarían toda su exposición a acciones de Apple ni confiarían en un solo BOND para representar la renta fija. Sin embargo, así es precisamente como muchos aún tratan las Cripto.
La diversificación es fundamental en las Finanzas tradicionales. Distribuye el riesgo, mejora la resiliencia y facilita el acceso a un conjunto más amplio de oportunidades. El mismo principio se aplica a los activos digitales.
El universo de las Criptomonedas se ha expandido mucho más allá de Bitcoin, evolucionando hacia un ecosistema dinámico de tecnologías, casos de uso y tesis de inversión distintos.
Plataformas de contratos inteligentes como Ethereum, Solana y Cardano están construyendo infraestructura descentralizada para todo, desde Finanzas descentralizadas (DeFi) hasta tokens no fungibles (NFT), cada una con ventajas únicas en escalabilidad, seguridad y diseño de red. Mientras tanto, Polkadot impulsa la interoperabilidad, permitiendo una comunicación fluida entre cadenas, un elemento clave para un futuro multicadena.
Más allá de estas cadenas de bloques de capa 1, estamos viendo una rápida innovación en:
- Tokenización de activos del mundo real (RWA) donde las Finanzas tradicionales se unen a los rieles de la cadena de bloques
- Protocolos DeFi que impulsan soluciones descentralizadas de préstamos, comercio y liquidez
- La infraestructura Web3, desde la identidad descentralizada hasta el almacenamiento, forma la columna vertebral de una Internet más abierta
Cada uno de estos sectores tiene su propio perfil de riesgo-retorno, curva de adopción y trayectoria regulatoria. Considerarlos como intercambiables, o peor aún, ignorarlos por completo, es similar a reducir la inversión global en renta variable a una sola acción tecnológica. No solo es obsoleto, sino estratégicamente ineficiente.
La diversificación en Cripto no consiste en evitar el riesgo, sino en aprovechar todo el espectro de innovación. En un mundo multicadena y multitesis, no diversificar significa desaprovechar oportunidades.
El caso de los Índices Cripto
La realidad es que la mayoría de los inversores no tienen el tiempo, las herramientas ni la experiencia técnica para KEEP al día con los Mercados de Cripto , que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los Índices de Cripto ofrecen una solución eficaz para quienes buscan una exposición amplia y sistemática sin tener que sumergirse en la tokenómica, el tiempo de actividad de los validadores ni las actualizaciones de la red.
Al igual que los inversores en renta variable se basan en índices de referencia como el S&P 500 o el MSCI, los Índices diversificados de Cripto permiten a los inversores acceder al mercado de forma pasiva, con escala, estructura y simplicidad. Sin conjeturas, sin selección de tokens, sin necesidad de reequilibrios constantes. Simplemente una exposición clara y basada en reglas al cambiante panorama de las Cripto .
-Dovile Silenskyte, Director de Investigación de Activos Digitales, WisdomTree
Pregúntele a un experto
P. ¿Por qué es importante la diversificación en las Cripto?
A. Entre más de 20.000 criptomonedas listadas, Bitcoin ahora representa aproximadamente 65% de la capitalización total del mercadoLa diversificación es clave para que los inversores institucionales gestionen la volatilidad y aprovechen oportunidades más amplias. Los Índices pueden ser una forma eficiente de seguir el rendimiento de las clases de activos, mientras que productos como los fondos cotizados en bolsa (ETF) y las cuentas de gestión independiente (SMA) pueden ofrecer exposición a múltiples criptomonedas simultáneamente, lo que podría ayudar a diversificar el riesgo.
P. ¿Qué tendencias está observando en los activos digitales?
A.Los inversores institucionales están entrando al mercado, impulsando los activos digitales desde una inversión de nicho a una clase de activo clave. EY-Parthenon y Coinbase realizaron un estudio encuesta De más de 350 inversores institucionales de todo el mundo en enero de 2025. El 87 % de los inversores encuestados planea aumentar su inversión total en Cripto en 2025, abarcando diversas opciones como productos cotizados en bolsa (ETP), inversiones en empresas de activos digitales, criptomonedas estables, futuros y fondos mutuos temáticos. Según la encuesta, el 55 % mantiene Cripto al contado a través de ETP, y el 69 % de quienes planean Cripto lo harán mediante instrumentos registrados.
P. ¿Existe un punto de referencia amplio en el ámbito de las Cripto?
A. Existen amplios índices de referencia en activos digitales. En CoinDesk Índices, lanzamos... Índice CoinDesk 20 En enero de 2024, para capturar el rendimiento de los principales activos digitales y servir como puerta de entrada para medir, operar e invertir en la clase de Cripto en constante expansión. Diseñado con liquidez y diversificación en mente, CoinDesk 20 ha generado un volumen total de operaciones sin precedentes de 14.500 millones de dólares y está disponible en veinte vehículos de inversión a nivel mundial. CoinDesk Índices también cuenta con... Índice CoinDesk 80,Índice CoinDesk 100 (CoinDesk 20 + CoinDesk 80) y Índice de Memecoin de CoinDesk, entre otros.
-Kim Klemballa, directora de marketing de CoinDesk Índices
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Dovile Silenskyte
Dovile Silenskyte is a director of digital assets research at WisdomTree. Prior to joining WisdomTree in May 2024, Dovile worked as an index equity product strategist at BlackRock. In her current role she is responsible for conducting analysis for in-house digital assets publications and assisting the sales team with client queries around products and markets. Dovile holds a MSc in Finance from Texas A&M University – Commerce. She is also a chartered financial analyst (CFA).
Kim Greenberg Klemballa
Kim Greenberg Klemballa is the head of marketing for CoinDesk Indices. Kim brings approximately 20 years of experience in the financial industry and is currently responsible for leading the marketing and branding initiatives. Previously, Kim was head of marketing for VettaFi, led strategic beta and ETF marketing at Columbia Threadneedle, served as director of marketing at Aberdeen Standard Investments (formerly ETF Securities) and was vice president of marketing at Source Exchange Traded Investments (now Invesco). She also held multiple positions at Guggenheim Investments. Kim also holds the Certified Meeting Planner (CMP) and Certified Tradeshow Marketer (CTSM) designations.
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