4 gráficos que muestran por qué los asesores financieros deberían preocuparse por Bitcoin

El tradicionalCartera 60/40 (equilibrar activos de renta variable y renta fija) no ha sido probado en estos tiempos sin precedentes. Los balances de los bancos centrales se disparan y los tipos de interés se encuentran en mínimos históricos. Esto significa que los inversores buscan rentabilidad a lo largo y ancho, a menudo sin una cobertura fiable.

Los asesores deberían considerar hablar con sus clientes sobre la diversificación, especialmente en Bitcoin. Esta Criptomonedas ofrece altos rendimientos que no están correlacionados con las clases de activos tradicionales. Esta ventaja de la diversificación significa que Bitcoin podría ser una cobertura clave contra el riesgo de caídas.

Damanick Dantes, CMT, es un operador macro especializado en materias primas, acciones y Cripto. Anteriormente, trabajó en el equipo de investigación de asignación global de activos de Fidelity Investments. CoinDesk será el anfitrión. Bitcoin para asesoresconferencia que se celebrará del 9 al 10 de noviembre para explorar los beneficios de los activos digitales.

Vimos esto en octubre, cuando el VIX (una medida de expectativas de volatilidad) se disparó un 50% yBitcoinSe mantuvo fuerte, subiendo casi un 25%. ¿Qué tal eso para un refugio seguro moderno?

Las empresas también están usando Bitcoin para cubrir riesgos. En septiembre, MicroStrategy anunció que comprará Bitcoin por valor de 175 millones de dólaresLa empresa que cotiza en el Nasdaq planea invertir hasta 250 millones de dólares en los próximos 12 meses en una combinación de activos como acciones, bonos y Bitcoin.

Los inversores podrían seguir el ejemplo de MicroStrategy. Incluso una pequeña inversión en Bitcoin podría ayudar a compensar el impacto del aumento de la inflación, que erosionará el poder adquisitivo del efectivo, que actualmente genera un rendimiento prácticamente nulo.

Hay una buena posibilidad de que los clientes pongan más de su efectivo a trabajar en Bitcoin y buscarán ayuda de sus asesores: el 76% de los asesores financieros encuestados por Gestión de activos bit a bit Recibí preguntas de clientes sobre Cripto en 2019. Es hora de tratar a Bitcoin como una clase de activo.

A continuación se muestran cuatro gráficos que ilustran la ventaja de Bitcoin para los clientes inversores.

1. Bitcoin ha aumentado a la par del volumen de deuda con rendimiento negativo. Esto significa que los inversores de deuda con rendimiento negativo pierden dinero al vencimiento del BOND . El creciente temor ha impulsado a más inversores hacia los bonos, provocando que los rendimientos alcancen territorio negativo en algunos países. Pero a pesar de toda esta incertidumbre, el Bitcoin ha mantenido su atractivo.

2. Bitcoin tiene una correlación débil con las clases de activos tradicionales. En pocas palabras, el Bitcoin podría proporcionar una cobertura útil si las acciones caen. Incluso puede funcionar como cobertura contra el riesgo de las materias primas y las divisas.

3. Los inversores reciben una alta compensación por el riesgo que implica mantener Bitcoin. El ratio de Sharpe mide la rentabilidad ajustada al riesgo. Por lo tanto, a pesar de la mayor volatilidad, Bitcoin logró superar el rendimiento de los activos tradicionales en los últimos años.

4. Bitcoin se está volviendo más popular en los países en desarrollo. Consumidores de todo el mundo utilizan Bitcoin para pagos y remesas. Esto es excelente para los inversores a largo plazo que utilizan Bitcoin como reserva internacional de valor y medio de intercambio.