Semler Scientific cae tras el cierre del mercado por oferta de bonos convertibles y ganancias

El analista que escribió este artículo posee acciones de Semler Scientific (SMLR).

El Maker de dispositivos médicos Semler Scientific (SMLR) cayó hasta un 15% después del cierre de las operaciones en Estados Unidos el jueves después de decir que planea vender $ 75 millones en acciones. pagarés senior convertibles y utilizará algunos de los fondos para agregarlos a su Bitcoin (BTC) tenencias.

Las acciones cayeron hasta 51 dólares y recientemente se indicó que bajaron un 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado. La empresa con sede en Santa Clara, Californiaaumentó el tamaño de la ofertahasta 85 millones de dólares con una opción adicional de 15 millones de dólares disponible. Los bonos, que vencen en 2030, tienen una tasa de interés anual del 4,25%.

Semler fijó un precio de conversión inicial de 76,44 dólares, lo que representa una prima del 2% sobre el precio de cierre de las acciones el jueves. Los bonos se podrán canjear después de agosto de 2028, siempre que el precio de las acciones alcance el 130% del precio de conversión.

De lo recaudado, 6,6 millones de dólares se destinarán a financiar transacciones con opciones limitadas que limitarán la dilución del capital de los inversores existentes, y el resto se destinará a adquisiciones de Bitcoin y fines corporativos generales.

Ingresos del cuarto trimestre Los ingresos por acciones de Bitcoin aumentaron un 3,3% hasta los 12,5 millones de dólares y los ingresos por operaciones aumentaron un 8,8% hasta los 3,7 millones de dólares, según la empresa. La ganancia no realizada por el cambio en el valor razonable de las tenencias de Bitcoin fue de unos 29 millones de dólares.

Al 17 de enero, Semler Scientific tenía 2.321 BTC, con un precio de compra total de 191,9 millones de dólares y un precio promedio de 82.689 dólares.

ACTUALIZACIÓN (24 de enero, 13:06 UTC):Agrega aumento de venta, tasa de interés y otros detalles a partir del segundo párrafo.