Semler Scientific crolla dopo la chiusura del mercato sull'offerta di obbligazioni convertibili e sugli utili

L'analista che ha scritto questo articolo possiede azioni di Semler Scientific (SMLR).

Il Maker di dispositivi medici Semler Scientific (SMLR) è crollato fino al 15% dopo la chiusura delle contrattazioni statunitensi di giovedì, dopo aver dichiarato che prevede di vendere 75 milioni di dollari di obbligazioni convertibili senior e utilizzerà parte dei fondi per aggiungerli al suo Bitcoin (BTC) partecipazioni.

Le azioni sono scese fino a $51 e sono state recentemente indicate in calo dell'8% nelle contrattazioni pre-mercato. La società con sede a Santa Clara, Californiaaumentato la dimensione dell'offertaa $85 milioni con un'opzione aggiuntiva di $15 milioni disponibile. Le obbligazioni, che scadono nel 2030, hanno un tasso di interesse annuo del 4,25%.

Semler ha fissato un prezzo di conversione iniziale di $ 76,44, che rappresenta un premio del 2% rispetto al prezzo di chiusura del titolo giovedì. Le note sono rimborsabili dopo agosto 2028, a condizione che il prezzo del titolo raggiunga il 130% del prezzo di conversione.

Del ricavato, 6,6 milioni di dollari finanzieranno transazioni con capped call che limiteranno la diluizione del capitale degli investitori esistenti, mentre il resto sarà destinato ad acquisizioni Bitcoin e scopi aziendali generali.

Ricavi del quarto trimestre è aumentato del 3,3% a $ 12,5 milioni e il reddito dalle operazioni è aumentato dell'8,8% a $ 3,7 milioni, ha affermato la società. Il guadagno non realizzato dalla variazione del fair value delle partecipazioni in Bitcoin è stato di circa $ 29 milioni.

Al 17 gennaio, Semler Scientific deteneva 2.321 BTC, per un prezzo di acquisto complessivo di 191,9 milioni di dollari e un prezzo medio di 82.689 dollari.

AGGIORNAMENTO (24 gennaio, 13:06 UTC):Aggiunge l'aumento delle vendite, il tasso di interesse e altri dettagli a partire dal secondo paragrafo.