Ang MARA ay Mag-aalok ng $700M Convertible Senior Note, Shares Fall 5%

• Ang MARA holdings ay nag-anunsyo ng pribadong alok na $700 milyon sa mga convertible senior notes na dapat bayaran sa 2030.
• Nilalayon ng MARA na gumamit ng hanggang $200 milyon ng mga nalikom upang muling bilhin ang isang bahagi ng natitirang 2026 convertible notes nito.
• Kasama sa alok ang isang opsyon para sa mga mamimili na makakuha ng karagdagang $105 milyon sa mga tala.

Inihayag ng MARA Holdings (MARA). isang pribadong alok na $700 milyon sa convertible senior notes na dapat bayaran sa 2030. Ang mga tala ay iaalok sa mga kwalipikadong institusyonal na mamimili at magsasama ng opsyon para sa mga mamimili na bumili ng karagdagang $105 milyon sa mga tala.

Ang Bitcoin miner ay nagpaplano na gumamit ng hanggang $200 milyon ng mga nalikom upang muling bilhin ang isang bahagi ng kanyang natitirang 2026 convertible notes.

Ang natitira sa mga pondo ay gagamitin upang makaipon ng Bitcoin (BTC) at iba pang pangkalahatang pangangailangan, tulad ng pagpapalawak, mga strategic acquisition at pagbabayad ng utang.

Ang mga tala, na mature sa 2030, ay maaaring i-convert sa cash o share batay sa pagpapasya ng MARA. Ang interes ay babayaran sa isang kalahating taon na batayan, gayunpaman ang mga huling tuntunin ng mga tala ay hindi pa matukoy.

Hindi nagustuhan ng merkado ang pag-aalok ng anunsyo na may mga presyo ng pagbabahagi na bumabagsak ng 5% hanggang $19.97 sa pre-market trading.

Ang mga plano ng MARA ay malapit sa takong ng katulad na anunsyo ng nakalista sa Tokyo Metaplanet at MicroStrategy (MSTR).