MARA offrirà una cambiale senior convertibile da 700 milioni di dollari, le azioni scendono del 5%

• MARA Holdings annuncia un'offerta privata di 700 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza nel 2030.
• MARA intende utilizzare fino a 200 milioni di dollari del ricavato per riacquistare una parte delle sue obbligazioni convertibili in circolazione con scadenza nel 2026.
• L'offerta include un'opzione per gli acquirenti di acquisire ulteriori 105 milioni di dollari in obbligazioni.

MARA Holdings (MARA) ha annunciatoun'offerta privata di 700 milioni di $ in obbligazioni senior convertibili con scadenza 2030. Le obbligazioni saranno offerte ad acquirenti istituzionali qualificati e includeranno un'opzione per gli acquirenti di acquistare ulteriori 105 milioni di $ in obbligazioni.

Il minatore Bitcoin prevede di utilizzare fino a 200 milioni di dollari dei proventi per riacquistare una parte delle sue obbligazioni convertibili in circolazione con scadenza nel 2026.

I fondi rimanenti saranno utilizzati per accumulare Bitcoin (BTC) e per altre necessità generali, come espansione, acquisizioni strategiche e rimborsi di debiti.

Le note, che scadono nel 2030, possono essere convertite in contanti o azioni a discrezione di MARA. Gli interessi saranno pagati su base semestrale, tuttavia i termini finali delle note devono ancora essere determinati.

Il mercato non ha gradito l'annuncio dell'offerta: i prezzi delle azioni sono scesi del 5% a 19,97 dollari nelle contrattazioni pre-mercato.

I piani di MARA arrivano subito dopo un annuncio simile da parte di una società quotata a TokyoMetapianetae MicroStrategy (MSTR).