ETH engloutit une part plus importante du carnet de prêts Genesis, tandis que les sociétés de trading se régalent de l'été DeFi

La Finance décentralisée (DeFi) a remodelé les portefeuilles de Genesis Capital au cours de l'été.

La société, détenue par la société mère de CoinDesk , Digital Currency Group, a vu la part de Bitcoindans son portefeuille de prêts en pourcentage du total des prêts. La part des prêts en éther a augmenté de cinq points de pourcentage pour atteindre 12,4 % du portefeuille de prêts d'un trimestre à l'autre. (Pour être clair, les prêts toutes classes d'actifs confondues ont augmenté d'un trimestre à l'autre, maisETH(Les prêts représentent désormais une part plus importante du gâteau.)

Selon le rapport du prêteur, cela était principalement dû au minage de liquidités sur des protocoles DeFi tels que Compound, Aave et Uniswap. L'arbitrage des taux d'intérêt DeFi a incité les clients de Genesis à emprunter de ETH et des stablecoins pour « optimiser leurs stratégies de minage de liquidités », a écrit la société.

« Nous n'avions T observé une telle ampleur », a déclaré le PDG Michael Moro à propos du ratio ETH/BTC des trimestres précédents. « En pourcentage, les prêts en BTC n'ont tout simplement T progressé assez vite pour KEEP le rythme des autres cryptomonnaies. »

Les clients qui prêtent leurs actifs par l'intermédiaire de Genesis sont des particuliers fortunés, des fonds spéculatifs, des family offices et d'autres gestionnaires d'actifs, et ils génèrent des rendements de 5 à 13 % sur ces prêts, a déclaré Moro.

Les entreprises qui empruntent à Genesis sont des fonds spéculatifs, des sociétés de trading quantitatif, des échanges de Crypto , d'autres prêteurs de Crypto et des sociétés d'exploitation de Crypto telles que les sociétés de distributeurs automatiques de Bitcoin .

Les prêts actifs de l'entreprise ont augmenté de 50 % pour atteindre 2,1 milliards de dollars au troisième trimestre, ce qui est inférieur à l'augmentation de 118 % d'un trimestre à l'autre que Genesis a connue à la fin du deuxième trimestre, car l'augmentation du deuxième trimestre était survenue après laCrash du « Jeudi noir » de marsLe prêteur a également enregistré un record de 5,2 milliards de dollars d'origines de prêts au cours du dernier trimestre, soit plus du double des 2,2 milliards de dollars d'origines de prêts au deuxième trimestre.

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L'entreprise lancera également prochainement une API de prêt institutionnel destinée aux plateformes d'échange et autres entreprises souhaitant offrir un rendement sur les dépôts en Crypto à leurs clients particuliers. La première plateforme à utiliser ce service sera Luno, propriété de DCG, et cinq ou six autres plateformes sont en préparation, a déclaré Moro.

Le volume total des transactions au troisième trimestre s'est élevé à 4,5 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 5,25 milliards de dollars du deuxième trimestre, mais en hausse de 285 % par rapport au troisième trimestre de l'année précédente. Environ 90 % des transactions au comptant et 30 % des volumes de transactions au comptant sont effectués via le moteur de routage d'ordres intelligent de Genesis Prime, a déclaré M. Moro.

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L'entreprise vise également à proposer des services de trading d'agence ou un accès agrégé aux bourses avec exécution passthrough, à partir d'une douzaine de bourses.

Genesis a également enregistré un volume total de transactions de produits dérivés d'un milliard de dollars, en hausse par rapport aux 400 millions de dollars du deuxième trimestre.

Dans un avenir NEAR , Genesis prévoit également de proposer une introduction de capital aux family offices à la recherche de fonds spéculatifs Crypto disposant des stratégies, de la structure tarifaire et de l'exposition aux actifs adaptées à leurs besoins d'investissement.

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