D'anciens foreurs pétroliers voient le secteur de l'énergie et celui du minage de Bitcoin unir leurs forces

Forage pour le pétrole et le GAS et exploitation minière pour Bitcoin Cela peut sembler être un couple étrange.

ONEune a plus de 150 ans. L'autre existe depuis un peu plus d'une décennie. ONEune est un pilier du développement industriel, ancré dans le monde des atomes. L'autre est une innovation de l'ère numérique, une infrastructure financière pour le monde des bits. ONEune implique un travail en extérieur exigeant. L'autre implique beaucoup de mathématiques et d'abstraction dans des centres de données caverneux et climatisés.

Si les fondateurs du mineur de Bitcoin JAI Énergieont raison, les deux industries sont parfaitement complémentaires.

Basés à Casper, dans le Wyoming (58 446 habitants), ces vétérans du pétrole et du gaz ont pour mission de ne laisser aucune énergie en rade. Leur thèse est que mineurs et foreurs peuvent résoudre leurs problèmes respectifs : les mineurs de Crypto bénéficient d'une source d'électricité bon marché pour leurs ordinateurs énergivores ; les foreurs peuvent diversifier leurs sources de revenus et éviter de gaspiller l'énergie excédentaire produite par leurs activités actuelles.

« Dans cinq à dix ans, toutes les sociétés pétrolières et GAS auront une certaine exposition à l'exploitation minière de Bitcoin», a déclaré Ryan Leachman, associé fondateur de JAI, dans une récente interview avec CoinDesk.

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Le forage et la production de pétrole et de GAS ont été pénalisés par le manque d'infrastructures pour le transport des combustibles fossiles. Après avoir foré dans le Wyoming et rencontré cet obstacle, Leachman et Justin Ballard, associé fondateur de JAI, se sont tournés vers le minage de Bitcoin pour réduire le torchage du GAS naturel, car la réglementation de l'État les aurait autrement contraints à fermer leurs puits de pétrole et de GAS forés.

Torchage du GAS naturel

Le torchage du GAS naturel, qui consiste à brûler l'excédent de GAS présent lors des forages pour la recherche de combustibles fossiles, est devenu une pratique courante dans l'industrie en raison du manque d'infrastructures de transport. Ce procédé fait l'objet d'une surveillance environnementale rigoureuse et le président américain JOE Biden s'est engagé à le réduire. émissions de méthane des opérations pétrolières et GAS , à un moment où les investisseurs accordent de plus en plus la priorité aux entreprises respectueuses du climat dans leurs portefeuilles.

Un scénario d’émissions nettes nulles d’ici 2050 nécessite que tout brûlage non urgent soit éliminé à l’échelle mondiale d’ici 2030, ce qui entraînerait une réduction de 90 % des volumes brûlés d’ici 2030, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

La solution de JAI pour atténuer le GAS brûlé en l'utilisant pour alimenter l'extraction de Bitcoin pourrait être un moyen de répondre aux préoccupations environnementales concernant la combustion du GAS naturel.

Afin de réduire la quantité de GAS brûlé, Leachman et Ballard ont changé de stratégie en 2019 pour créer une entreprise de minage de Bitcoin . Ils captent le GAS brûlé, le convertissent en électricité et l'utilisent pour alimenter des plateformes de minage. Dans sa FARM minière de 5 hectares située dans le Wyoming, JAI exploite des Bitcoin pour son propre compte et héberge des machines pour les entreprises du secteur de l' énergie souhaitant exploiter le GAS brûlé excédentaire. JAI fournit également des produits et services permettant aux entreprises de capter leur excédent d'énergie.

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Aujourd'hui, Leachman et Ballard s'implantent au Texas. L'État de l'Étoile Solitaire offre des tarifs d'électricité compétitifs, et les fondateurs de JAI connaissent bien cet État pour y avoir travaillé dans le pétrole et le GAS . ONEun des projets d'envergure de JAI au Texas sera « on-grid » (connexion au réseau) plutôt que hors réseau, ce qui signifie que l'électricité sera puisée dans le réseau électrique plutôt que dans des sources comme le GAS naturel excédentaire ou l'énergie solaire.

« En fin de compte, nous essayons de nous installer sur des sites qui ont les coûts énergétiques les plus bas et qui ont la capacité de continuer à faire évoluer et à développer notre entreprise », a déclaré Leachman.

Consommation d'énergie du Bitcoin au Texas

Le Texas a été en première ligne en matière de réseau électrique et d'électricité après les violentes tempêtes hivernales qui ont provoqué des pannes de courant en début d'année. Même certains mineurs de Bitcoin ont dû fermer. hors ligneSénateur du Texas.Ted Cruz a parlé lors d'un sommet sur la blockchain à Austin le mois dernier, où il a vanté les avantages d'avoir des mineurs de Bitcoin sur le réseau comme source de charge interruptible.

Les mineurs de Bitcoin peuvent contribuer aux programmes de « réponse à la demande », qui font référence à des accords formels ou informels visant à réduire la demande lorsque le réseau est surchargé et que les prix sont élevés, a rapporté CoinDesk le mois dernier après le sommet. Les mineurs de Bitcoin peuvent également ajuster leur consommation au niveau demandé par un opérateur de réseau pendant certaines périodes. Les critiques affirment que le simple ajout d'une nouvelle demande au réseau ne résoudra T les problèmes d'électricité du Texas.

Cependant, Crusoe Energy, qui estONEun des pionniers du système d'atténuation des Flare numériques, pense que les mineurs de Bitcoin , les fournisseurs d'énergie renouvelable et les opérateurs de réseau ont une chance de coexister, soulignant ONEun des prochains projets de la société au Texas qui a des connexions aux réseaux électriques locaux.

« Dans ce contexte, nous pouvons fournir à l'entreprise de production d'énergie renouvelable une ressource de charge réductible », a déclaré le PDG Chase Lochmiller à CoinDesk lors d'une interview. « Nous pouvons ainsi réduire la consommation de nos machines pendant les pics de demande, et consommer toute l'électricité pendant les heures creuses. »

Il a ajouté que Crusoe a la capacité d'être « l'acheteur de dernier recours » lorsque l'énergie produite par des sources d'énergie renouvelables n'est T entièrement consommée et s'attend à ce que des entreprises comme la sienne soient « un mécanisme pour encourager davantage le développement des énergies renouvelables ».

L'exploitation minière de Bitcoin et les préoccupations ESG

La consommation énergétique massive du Bitcoin suscite des inquiétudes quant à son impact sur l'environnement. Même si certains dirigeants du secteur ontrepoussé contre le récit selon lequel le minage de Bitcoin est mauvaispour l'environnement, de nombreux mineurs, y comprisATLAS Mining,CleanSpark et Forteresse numérique minièreutilisent tous des sources d’énergie plus durables pour leurs opérations.

Une enquête menée par le Bitcoin Mining Council, un forum de l'industrie, a révélé que l'énergie durable a augmenté d'environ 58 %de la consommation totale de l'industrie mondiale au troisième trimestre, contre 3 % au deuxième trimestre. Cette augmentation est en partie due à l'expansion rapide de l'exploitation minière en Amérique du Nord, dans un contexte de forte demande.l'exode de Chineet les mineurs se tournent vers des énergies plus durables et des techniques minières modernes.

Les sociétés pétrolières et GAS traditionnelles pourraient tirer profit financièrement du minage de Bitcoin, même si cette situation pourrait continuer à encourager la production de combustibles fossiles, selon Matthew Schultz, président de CleanSpark, une société de minage de Bitcoin . M. Schultz a déclaré ne T être convaincu que les grands producteurs d'énergie s'orienteront vers le minage de Bitcoin , compte tenu des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

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Les entreprises énergétiques pourraient se dire : « On brûle déjà le GAS, pourquoi ne pas en faire quelque chose ? » Je pense que c'est une conclusion facile à tirer », a déclaré Schultz dans une interview accordée à CoinDesk. Cependant, si le GAS brûlé devient économiquement avantageux pour une compagnie pétrolière et GAS , il sera plus probable qu'elle fore un autre puits contenant du GAS résiduaire, ce qui nuirait encore davantage à l'environnement, a-t-il averti.

CleanSparkaffirme que ses opérations sont gérées avec plus de 90 % d'énergie neutre en carbone provenant principalement du nucléaire, de l'hydroélectricité, du solaire et d'autres sources d'énergie renouvelables.

Les critiques environnementales pourraient inciter les producteurs de pétrole et de GAS à fermer complètement leurs puits, plutôt que de choisir d'exploiter le GAS excédentaire en Bitcoin . Cependant, la plupart des torchages ont lieu là où le GAS naturel est un sous-produit du forage pétrolier et où l'énergie non fossile n'est T encore suffisamment fiable pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux. Nettoyer l'énergie gaspillée et limiter le Flare constituent un meilleur moyen de réduire les émissions que de limiter la production d'énergie, a déclaré Lochmiller de Crusoe. listes Devon Energy, producteur de pétrole et de GAS basé à Oklahoma City, est un client qui a promisatteindreintensité de l'évasementde 0,5 % ou moins d’ici 2025 et éliminer le brûlage à la torche de routine d’ici 2030.

La demande mondiale de pétrole a chuté de près de 7 % en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, et le torchage n'a diminué que de 5 %, selon l'AIE. À l'échelle mondiale, 142 milliards de mètres cubes de GAS naturel ont été torchés en 2020, soit à peu près l'équivalent de la demande de GAS naturel de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Cette quantité de torchage a entraîné l'émission directe dans l'atmosphère d'environ 265 tonnes de dioxyde de carbone, de près de 8 tonnes de méthane (soit 240 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone) et de suie noire, ainsi que d'autres gaz à effet de serre.

« Pour réduire le torchage, il faut développer des utilisations productives du GAS associé, ou bien l' injecter en toute sécurité dans le réservoir », selon l'AIE, ajoutant dans ses perspectives sur le torchage qu'«une solution consiste à canaliser le GAS associé vers le réseau principal de GAS pour répondre à la demande locale ou pour l'exporter. »

Évolutivité du minage de Bitcoin

Malgré des différences superficielles, de nombreux aspects du minage de Bitcoin sont fondamentalement familiers aux producteurs d'énergie, selon Leachman. « ONEune des similitudes est que les fournisseurs à bas prix, ou les opérateurs à bas prix, seront ceux qui auront la pérennité », a-t-il déclaré.

Pour un mineur de Bitcoin , l'accès à une électricité bon marché est essentiel pour rester compétitif. Si le GAS naturel, jusqu'alors gaspillé, pouvait être transformé en électricité pour le minage, l'électricité serait quasiment gratuite pour les opérations de minage de l'entreprise énergétique, tout en générant une source de revenus.

Les producteurs de pétrole et de GAS , ainsi que les fournisseurs d’infrastructures, comme les pipelines, « ont vraiment le potentiel d’avoir un profil de risque très asymétrique par rapport à l’exploitation minière de Bitcoin », a déclaré Leachman.

Ces entreprises énergétiques disposent déjà d'une activité pérenne, et si elles consacrent une partie de leur capital au minage de Bitcoin , cela peut quasiment servir de couverture pour leur principale source de revenus en période de baisse des matières premières, a-t-il expliqué. Un autre aspect intéressant du minage de Bitcoin par rapport à la production Crypto et GAS est sa « totalement évolutive », a déclaré Leachman.

Les producteurs d’énergie sont confrontés à des obstacles pour augmenter leur production, tandis que les mineurs de Bitcoin peuvent générer des revenus plus rapidement une fois qu’ils sont opérationnels et sont finalement en mesure d’augmenter l’échelle de leurs opérations à un rythme plus rapide.

Stockage numérique pour le GAS naturel

Soyons clairs : Leachman ne dit T que toutes les sociétés pétrolières et GAS se tourneront entièrement vers l’exploitation minière de Bitcoin .

« Ma recommandation pour les sociétés pétrolières et GAS ne serait T nécessairement d'avoir pour objectif de devenir le plus grand mineur de Bitcoin », mais plutôt de traiter l'extraction de Bitcoin comme une activité secondaire qui complète leur activité CORE , a-t-il déclaré.

Un autre aspect de l'argument de Leachman en faveur de l'exposition au minage de Bitcoin est qu'il peut servir de stockage numérique, dans un sens, pour le GAS naturel d'une société énergétique et offrir de meilleurs rendements pendant les périodes de fluctuations volatiles des prix des matières premières dans la production de GAS traditionnelle.

Les entreprises énergétiques peuvent convertir leurs gaz en Bitcoin, détenir la Cryptomonnaie numériquement et participer à la hausse à mesure que les prix du Bitcoin s'apprécieront à l'avenir, a-t-il déclaré.

En utilisant l’excès d’énergie pour extraire du Bitcoin, « il y a une chance que le petit pourcentage que vous consacrez à l’extraction de Bitcoin puisse valoir beaucoup plus que le GAS que vous vendriez traditionnellement plus tard », a-t-il déclaré.

Les entreprises de services publics comme mineurs de Bitcoin

Au-delà des opérations pétrolières et GAS , les entreprises de services publics peuvent également explorer l'exploitation minière de Bitcoin compte tenu de leur expérience des réseaux électriques et du stockage de l'énergie, a déclaré Leachman.

Julien Dumoulin-Smith, analyste de recherche à la Bank of America, a déclaré dans une note aux clients partagée avec CoinDesk que « les producteurs d'électricité indépendants (IPP) non réglementés ont la plus grande opportunité de s'associer aux mineurs et nous avons déjà vu des accords annoncés ».

Dumoulin-Smith a mis en avant l'entreprise de services publics Black Hills Corp.comme l'exemple parfait d'un tel modèle économique. L'entreprise « semble bénéficier de la plus grande visibilité en raison de son implantation dans le Wyoming et de son tarif innovant de service d'interruption de la chaîne de blocs (BCIS) », indique la note de Bank of America. Black Hills a développé le BCIS <a href="https://www.wyoenergy.org/wp-content/uploads/2021/07/WEA-Blockchain-Info-1.pdf">(https://www.wyoenergy.org/wp-content/uploads/2021/07/WEA-Blockchain-Info-1.pdf</a> ) pour répondre aux besoins énergétiques des mineurs de Cryptomonnaie , notamment en proposant des tarifs fixes au kilowattheure et des prix négociés qui restent fixes pendant une période de deux à trois ans.

Une autre source d’attrait pour les entreprises du secteur de l’énergie ou d’autres secteurs non liés est quemarges bénéficiaires pour les mineurs de Bitcoinsont désormais aussi élevés que 90 %.