Pourquoi les entreprises traditionnelles se lancent-elles dans le minage de Crypto ? C'est simple : de gros bénéfices

Margesjusqu'à 90 %Il n’est T nécessaire d’avoir un MBA de Harvard pour savoir qu’il s’agit d’un modèle économique exceptionnellement rentable.

Tel était l’attrait du minage de Cryptomonnaie , à l’époque où le Bitcoin et le marché plus large des actifs numériques ont atteint des sommets historiques l’année dernière, conduisant de nombreuses entreprises traditionnelles à s’aventurer dans le monde du minage à la recherche de rendements plus juteux.

Avance rapide jusqu’en 2022, lorsque les marges des mineurs ontréduit à 60%-70%, mais les entreprises traditionnelles continuent d'entrer dans le secteur, commemarges nettes des autres industriessont encore sous le choc de nombreux facteurs macroéconomiques, notamment la pandémie de COVID-19.ralentissement économique connexeBien sûr, les marges dépendent de l'évolution des prix des Crypto monnaies. Mais pour l'instant, elles restent lucratives.

Cet article fait partie de CoinDeskSemaine de l'exploitation minière.

Pour profiter de ces opportunités actuellement rentables, certaines entreprises établies de longue date se sont complètement transformées en mineurs de monnaie numérique, tandis que d'autres ont diversifié leurs activités traditionnelles pour obtenir un flux de revenus supplémentaire en exploitant et en fournissant des services liés à l'exploitation minière.

La question est cependant de savoir si ces nouveaux entrants survivront et prospéreront dans ce secteur. Les acteurs en place estiment que cela pourrait être une exagération.

Mais d’abord, examinons comment ces nouveaux entrants ont réussi jusqu’à présent avec leurs nouvelles entreprises.

Une transformation totale

ONEun des meilleurs exemples de transition complète est Nate's Food, qui s'est rebaptisé NHMD Holdings en transition de son produit d'origine – de la pâte à crêpes et à gaufres pré-mélangée dans des boîtes sous pression – à l’extraction de Bitcoin , l’année dernière. Avant l’annonce, la société n'a signalé aucune venteau cours du trimestre fiscal qui s'est terminé le 31 août 2021. Au cours du trimestre se terminant le 30 novembre 2021, la sociétésignalé21 204 $ de revenus miniers, peut-être une lueur d'espoir. Cependant, la société était toujours dans le rouge, car sa perte nette pour la période s'élevait à 74 565 $.

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Les actions de la petite entreprise, qui sont négociées sur les Marchés de gré à gré, ont plus que triplé de prix l'année dernière, alors que le Bitcoin a atteint des sommets historiques en octobre et novembre. Les actions ont maintenant réduit presque tous leurs gains depuis lors, tout comme celles d'autres mineurs de Crypto monnaies, et NHMD se négocie désormais légèrement au-dessus des niveaux de ses jours d'avant l'exploitation minière, selon Données TradingViewLa société n'a T immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un autre exemple d’entreprise qui se transforme complètement est la société chinoise de loterie sportive.500.com, lequel annoncé au début de l'année dernière, il a annoncé qu'il commencerait à acheter des mineurs de Bitcoin et s'est ensuite rebaptisé Exploitation minière BIT (BTCM). La société dispose désormais d'une capacité de minage d'éther de 4 800 gigahash par seconde (GH/s) et de Bitcoin de 825,4 pétahash par seconde (PH/s), selon ses rapport de résultats récentCependant, le titre a chuté d'environ 88 % au cours des 12 derniers mois, selonDonnées TradingView.

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Et même si les exemples sont nombreux, ce serait une occasion manquée de ne pas inclure la société basée à Fort Lauderdale, en Floride.anti-inflammatoire et anti-âgefabricant de formules, Graystone Company (GYST) dans cet article. La société a annoncé l'année dernière qu'ellese déplacer dans le minage de Bitcoin pour améliorer sa propre santé financière et utiliser le minage comme une « couverture » contre ses activités traditionnelles. La société prévoit désormais d'apporter 1 EH/s de puissance minière d'ici 2024 et dispose actuellement de 2,1 PH/s de puissance minière,selon son site internetLes actions de Graystone ont également chuté d’environ 27 % au cours de l’année écoulée.

Un Rally sextuple

Ainsi, une transformation totale n'a T vraiment aidé les entreprises citées ci-dessus, du moins si l'on se base sur l'évolution du cours de leurs actions. Mais qu'en est-il des entreprises qui ont conservé leur activité CORE , mais ont ajouté l'exploitation minière comme source de revenus supplémentaire ?

Cette stratégie a probablement aidé une entreprise thaïlandaise de Technologies de l’information à dynamiser son activité. cours de l'action plus de 500 % après avoir annoncé son intention de se diversifier dans l'exploitation minière de Bitcoin .

Jasmine Technologies Solution, qui a changé de nom pour devenir Jasmine Telecom System Public Company, a annoncé son incursion dans le minage de Cryptole 10 août 2021. À l'époque, l'entreprise avait cité l'incertitude économique provoquée par une nouvelle vague de cas de COVID-19 comme raison de rechercher de nouvelles entreprises commerciales qui pourraient fournir une nouvelle source de revenus pour l'entreprise.

Cela semble avoir joué en faveur de Jasmine, car les actionssont désormais presque quintuplés depuis l'annonce, selon les données de TradingView. Cependant, la société n'a T généré beaucoup de revenus provenant de l'exploitation minière, car ses présentation récentemontre que les services de télécommunications ont représenté la majeure partie de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2021.

« Nous n'avons pas transformé, mais nous avons étendu notre potentiel de compétence, d'investissement et d'autres aspects tels que l'espace, l'électricité et les partenaires liés à l'exploitation minière de Bitcoin », a déclaré un porte-parole de la société à CoinDesk.

L'entreprise a vu une opportunité de développer ses activités sur un marché d'actifs numériques en constante expansion et, étant donné qu'elle était déjà impliquée dans le secteur informatique, se lancer dans le minage de Crypto est venu naturellement, a déclaré le porte-parole. Jasmine « avait déjà une croissance continue avec des revenus récurrents et des marges élevés » avant de se lancer dans le minage, a déclaré le représentant.

Jasmine Technologies s'attend à ce que ses revenus issus du minage de Bitcoin augmentent progressivement à mesure qu'elle acquiert davantage d'ordinateurs de minage. La société prévoit d'avoir 500 machines d'ici le premier trimestre et 3 000 autres au cours de cette année, tandis que des négociations pour davantage de plates-formes de minage sont en cours. « Nous pensons que le minage de Bitcoin a une période de retour sur investissement plus courte que les investissements dans les Technologies et les infrastructures de télécommunications, et c'est un marché énorme qui nous donne l'occasion de nous développer davantage », a déclaré le porte-parole de Jasmine.

Survivre à un marché baissier des Crypto

L'exploitation minière de Bitcoin en elle-même n'est pas une industrie trop compliquée pour les nouveaux venus. En fait, n'importe qui peut commencer à miner, à condition beaucoup d'options différentessont désormais disponibles sur le marché. Cependant, étant donné que l'exploitation minière est une activité très volatile et cyclique, rester rentable est le principal défi pour tout nouveau venu dans l'industrie.

« Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui savent très bien identifier les entreprises à forte marge », a déclaré Sue Ennis, vice-présidente du développement d’entreprise de Hut 8 (HUT), ONEune des plus anciennes et des plus grandes sociétés de minage de Crypto cotées en bourse en Amérique du Nord. Cependant, les néophytes ne comprennent pas la complexité, notamment l’obtention de contrats d’électricité et la gestion des contraintes de la chaîne d’approvisionnement, qui accompagnent la création et l’exploitation réussies d’une entreprise de minage de Crypto , a T elle ajouté.

Beaucoup de ces entreprises ont commandé leur équipement minier à des prix élevés lorsque le Bitcoin se négociait autour de 65 000 $, mais maintenant qu'il atteint à peine une offre supérieure à 45 000 $, « comment protéger votre bilan ? », a déclaré Ennis. Ce sont quelques-unes des questions auxquelles les nouveaux entrants n'ont jamais été confrontés auparavant, mais que les acteurs en place comme Hut 8 ont résolu. Le fait d'avoir résisté aux Marchés baissiers est ce qui différencie les mineurs établis des nouveaux, a conclu Ennis.

C'est ce qu'a confirmé le mineur de Bitcoin CleanSpark (CLSK). « Il y a beaucoup plus de barrières à l'entrée que les gens ne le pensent lorsqu'il s'agit de miner à l'échelle industrielle (contrairement au minage à domicile où les barrières tombent) », a déclaré le PDG Zach Bradford, ajoutant que ce n'est pas aussi simple que de simplement « brancher une machine ».

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« Les besoins en capitaux sont considérables, tout comme les besoins opérationnels, tant en termes de nouvelles machines, d'infrastructures que d'énergie », a-t-il déclaré. Il ne faut T non plus négliger le besoin d'expertise technique, notamment la nécessité de connaître et de comprendre les chaînes d'approvisionnement mondiales, les systèmes électriques et mécaniques, les cadres réglementaires et bien d'autres considérations, a ajouté Bradford.

Jasmine Technologies a déclaré qu'elle s'engageait dans cette voie avec les yeux grands ouverts. « De plus en plus d'entreprises se diversifieront dans le secteur minier », a déclaré le porte-parole de la société informatique, ajoutant que par le passé, il y avait eu une tendance similaire de sociétés se diversifiant dans les secteurs de l'énergie propre. Cependant, les entreprises qui peuvent acquérir une compréhension du secteur du minage de Bitcoin et accéder aux Marchés financiers ainsi qu'à s'approvisionner en machines de minage à des prix moins élevés grâce à des partenariats avec des fabricants comme Bitmain pourront rester sur le marché, a ajouté le REP de Jasmine.

Fournisseurs de services de minage de Crypto

Il existe bien sûr d’autres moyens d’entrer dans l’industrie que l’exploitation directe des actifs numériques. Par exemple, la société basée à Vancouver, en Colombie-BritanniqueÉnergie à vitesse maximale fournit des centres de données alimentés par du GAS naturel brûlé qui aurait autrement brûlé dans l'atmosphère pour alimenter les opérations d'extraction de Bitcoin pour les clients. L'entreprise utilise également la chaleur générée par les opérations d'extraction pour alimenter les communautés voisines.

Top Speed ​​s'attend également à ce que la demande de puissance de calcul se multiplie à mesure que les applications liées au métaverse se multiplient, ce que la société prévoit également de satisfaire : « À l'avenir, la demande de puissance de calcul du métaverse sera 10 fois supérieure à celle actuelle, donc à l'avenir, nous ne considérerons pas seulement l'exploitation minière comme un service aussi simple, mais nous envisageons également le développement futur de notre entreprise et la capacité de développement du métaverse », a déclaré Ronan Xu, PDG de Top Speed, à CoinDesk.

« Le temps est venu »

Top Speed ​​n’est pas unique ; fournir du GAS torché comme source d’énergie était lancé par Crusoe Energyet a commencé àdevenir un outil plus largement utilisé source d'énergie pour l'exploitation minière d'actifs numériques. Plus récemment, ConocoPhillips (COP), la société géante d'exploration et de production de pétrole et de GAS , a déclaré qu'elle était acheminer l'excédent de GAS naturel d' un de ses projets de la région de Bakken dans le Dakota du Nord pour alimenter en électricité une opération d'extraction de Bitcoin (BTC).

Compte tenu de la croissance explosive du secteur minier, « le moment est venu » pour les entreprises traditionnelles de prendre leur part du marché, a déclaré Xu. « La chaîne industrielle du minage de monnaies numériques est exceptionnellement longue, comprenant les plaquettes en amont, les services logiciels, les services matériels, les services énergétiques et les services de suivi des transactions, ainsi que les nouveaux dépôts générés par la future supervision de la conformité », a ajouté le PDG.

Il serait peut-être plus judicieux pour les entreprises non natives de la cryptographie de desservir ces sous-secteurs de l’industrie minière, plutôt que de commencer à exploiter elles-mêmes des actifs numériques. Une telle approche pourrait les protéger contre les hauts et les bas du secteur et leur offrir en même temps une exposition indirecte au minage.

Après tout, on dit souvent que pendant la ruée vers l’or en Californie au milieu du XIXe siècle, les marchands qui vendaient des fournitures aux mineursa prospéré davantageque les mineurs eux-mêmes.

Pour en savoir plus, consultez la Mining Week de CoinDesk

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