Sommet des investisseurs des Family Offices : le club des 100 millions de dollars mise sur les jetons liquides, l'IA et les jeux vidéo pour se tourner vers les investissements alternatifs

• La région Asie-Pacifique devrait être le moteur de la croissance mondiale de la richesse des family offices, a déclaré Manana Samuseva, fondatrice de FOIS, à CoinDesk.
• Les nouvelles entreprises prêtes à entrer sur le Marchés des jetons voient leurs valorisations fixées à des niveaux exceptionnellement élevés par les investisseurs en capital-risque. Cette tendance rend les investissements en jetons liquides de plus en plus attractifs, a déclaré Kavita Gupta, du Delta Blockchain Fund.
• Trevor Koverko, de Polymath, a proposé « l'étiquette pour gagner ».
• L'avenir réside dans la construction de l'économie des créateurs et dans l'exploitation du contenu généré par les utilisateurs, a déclaré Casey Grooms de Rhinocorn Ventures lors d'une discussion sur les jeux.

Les family offices gérant au moins 100 millions de dollars se tournent de plus en plus vers les investissements en jetons liquides, l'intelligence artificielle (IA) et les jeux dans le cadre d'une démarche audacieuse vers les actifs alternatifs, comme l'a révélé la dernière édition du Family Offices Investors Summit (FOIS) qui s'est tenue à Singapour cette semaine.

Il existe 8 030 bureaux familiaux dans le monde et leurs actifs sous gestion (AUM) devraient augmenter de 189 % pour atteindre 9 500 milliards de dollars d'ici 2030.

« La région Asie-Pacifique devrait être le moteur de la croissance mondiale de la richesse des family offices, les actifs sous gestion à Singapour étant susceptibles d'augmenter de 10 % pour atteindre 5,41 billions de dollars d'ici 2025. Une grande partie de cette croissance est attribuée aux entrées nettes dans les investissements alternatifs, 37 % des family offices s'attendant à l'adoption généralisée de la Technologies numérique et 32 ​​% se concentrant sur les investissements durables », a déclaré Manana Samuseva, fondatrice de FOIS, à CoinDesk.

Samuseva a déclaré que les investisseurs de la génération Z – les « jeunes investisseurs » – orientent leurs capitaux vers le progrès sociétal, alors que les classes d'actifs émergentes dépassent les 30 millions de dollars d'actifs sous gestion dans la techno-démocratie d'aujourd'hui et la viralité de la valeur dans l'économie de l'attention.

« Alors que les investissements technologiques à court terme, axés sur le profit, ont ralenti, parallèlement à l'engouement pour l'IA, ces Marchés restent très sensibles aux facteurs externes, ce qui indique une évolution vers la maturité du marché des classes d'actifs numériques, soutenue par une plus grande accessibilité et des changements culturels. Notre stratégie vise à générer un TRI supérieur à 10 fois grâce à des investissements alternatifs », a expliqué Samuseva.

Investissements en jetons liquides et IA

Selon Kavita Gupta, fondatrice et associée générale du Delta Blockchain Fund, les investissements en jetons liquides semblent de plus en plus attrayants par rapport aux investissements en phase de démarrage.

« Nous sommes à un tournant intéressant de la tokenomics. Malgré le ralentissement des Marchés des altcoins, y compris ceux dont les projets sont déjà bien établis, les nouvelles entreprises prêtes à entrer sur le Marchés des jetons voient leurs valorisations fixées à des niveaux exceptionnellement élevés par les investisseurs en capital-risque. Cette tendance rend les investissements en jetons liquides de plus en plus attractifs par rapport aux investissements de démarrage, marquant un tournant majeur dans le secteur des Crypto », a expliqué Gupta lors de son discours au sommet.

Trevor Koverko, un éminent business angel qui soutient plus de 100 startups et réputé pour avoir cofondé et développé des entreprises telles que Polymath, Polymesh, Matador et Tokens.com, a cité l'étiquetage des données comme le segment à la croissance la plus rapide dans l'intelligence artificielle, soulignant la nécessité d'établir un réseau mondial où les individus peuvent « étiqueter pour gagner », transformant ainsi l'étiquetage et la distribution des données.

Avichal Garg, associé chez Electric Capital, a déclaré que les family offices reconnaissent de plus en plus le potentiel de l'IA, de la deep tech et de la Finance décentralisée pour stimuler leur innovation et leur croissance à long terme.

« Notre priorité est d'identifier et de soutenir les technologies disruptives et les fondateurs d'exception qui promettent des rendements substantiels et un impact transformateur. À l'approche de 2030, la convergence de la Technologies et de la Finance continuera de créer de nouvelles opportunités pour les investisseurs avisés », a déclaré Garg lors d'une table ronde.

Jeux vidéo

En parlant de jeu, Casey Grooms, associé directeur chez Rhinocorn Ventures et Soulbound, a déclaré que l'avenir réside dans la construction de l'économie des créateurs et dans l'exploitation du contenu généré par les utilisateurs.

« Le capital communautaire, les communautés unies par des intérêts communs, le plaisir et la mise en avant des réussites, ainsi qu'une plateforme de prédiction en temps réel, sont les trois principales tendances du marché actuel. Notre mission est de transformer le jeu vidéo en redéfinissant l'acquisition et la fidélisation des joueurs, avec pour objectif d'atteindre 3,2 milliards de joueurs dans le monde et d'établir un nouveau paradigme de profit pour les investisseurs communautaires », a souligné Grooms.

Jonathan Huang de BITKRAFT Ventures a ajouté que le jeu vidéo a longtemps prospéré grâce à un contenu convaincant et à des modèles d'engagement, mais Web3 a fait un pas de plus, en favorisant la propriété des actifs numériques, la décentralisation et les économies axées sur les joueurs.

« Cela transforme la façon dont la valeur est créée, partagée et conservée dans les jeux, libérant ainsi le potentiel des jeux pour devenir des économies numériques évolutives. Au final, nous n'investissons pas seulement dans les jeux ; nous investissons dans l'avenir des économies numériques et dans la façon dont la valeur Flow dans ces mondes virtuels. C'est là que réside le véritable changement », a déclaré Huang.

Considérant l'art numérique comme un investissement, Afrodet Zuri, forte de plus d'une décennie d'expertise en tant que conservatrice en art contemporain à l'Institute for Art de Sotheby's, a déclaré : « Les investisseurs peuvent exploiter de nouvelles dimensions de valeur et d'influence numériques qui résonnent sur les Marchés mondiaux en embrassant le potentiel et la signification culturelle de l'art. »