Cripto per consulenti: staking ETH nel 2024

La possibilità per gli investitori di guadagnare denaro dalle Cripto è una grande attrazione per il mondo della Finanza decentralizzata, nota anche come DeFi. Michael Nadeua LOOKS lo staking ETH e cosa potrebbe riservare il 2024.

Scott Soleggiatoaffronta il tema del perché sia difficile apprendere di più su questa classe di attività e dei modi per superare questo ostacolo.

Buona lettura.

–S.M.

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Il tasso di stake ETH nel 2024: cosa devono sapere i consulenti

Il tasso di stake ETH è il cuore pulsante della rete Ethereum . Mentre ci dirigiamo verso il 2024, il nuovo standard è pronto a catalizzare una nuova era nei prodotti finanziari basati sul rendimento.

Sfondo

Il tasso di stake ETH = il rendimento che i quasi 900.000 validatori (che approvano le transazioni) ricevono per lo "staking" dei loro ETH all'interno della rete. Il rendimento è composto da ricompense di consenso + commissioni utente.

Ricompense del consenso= token emessi dalla rete per incentivare una rete decentralizzata di validatori.

Commissioni di transazione = commissioni pagate (in ETH) dagli utenti per accedere ai servizi all'interno della rete.

Di seguito è riportata una visualizzazione delle commissioni rispetto alle ricompense consensuali (incentivi in token) nell'ultimo anno.

Come possiamo vedere, le commissioni di transazione (viola) hanno superato le ricompense per la maggior parte dell'anno, segno di una rete sana che può supportare economicamente la sua rete decentralizzata di validatori con commissioni utente, piuttosto che con ricompense consensuali (come accade oggi per ogni altra rete L1).

Se fossi stato uno “staker” (ovvero un validatore di transazioni di rete), nello stesso periodo, ecco come si presentava il tuo rendimento.

Come possiamo vedere, il rendimento ha raggiunto il picco di oltre l'8% a maggio e ha toccato il minimo di circa il 3,5% a ottobre dell'anno scorso.

Possiamo anche vedere che i picchi e i minimi corrispondono agli alti e bassi delle commissioni di transazione sulla rete, motivo per cui chiamiamo il tasso di stake "il battito cardiaco di Ethereum".

Il primo picco nella primavera del 2023 ha coinciso con la crisi della Silicon Valley Bank. Il secondo picco a maggio è stato dovuto a un picco nel trading DeFi. E il recente rialzo è dovuto al rinnovato interesse per le Cripto mentre (si spera) ci dirigiamo fuori dal mercato ribassista.

CESR

CoinDesk ha recentemente rilasciato "CESR" - progettato per fornire ai partecipanti all'ecosistema Ethereum un standardizzatotasso di riferimento per lo staking e tasso di regolamento per i contratti derivati.

Standardizzare il calcolo del tasso di stake ETH con il “CESR” potrebbe sembrare irrilevante, ma pensiamo che potrebbe catalizzare un tasso di riferimento per tutte le Cripto e innescare una frenesia di nuovi prodotti finanziari costruiti “sopra” il nuovo standard.

Standard: perché il CESR è importante

I tassi di interesse sono la spina dorsale della Finanza. Gli standard dei tassi di interesse come LIBOR, SOFR e il tasso dei fondi federali sono le fondamenta su cui vengono costruiti prodotti finanziari per un valore di trilioni.

La creazione di un tasso di riferimento standard per l'ecosistema Ethereum potrebbe essere il primo passo verso la formazione di una curva di rendimento forward per DeFi, simile al ruolo che i titoli del Tesoro svolgono nei Mercati tradizionali.

Inoltre, la creazione di swap sui tassi di interesse (il più grande Mercati dei derivati ​​al mondo) potrebbe consentire agli utenti di scambiare passività fisse e variabili, rendendo prodotti a tasso fisso possibili – come vediamo con i mutui nei Mercati tradizionali. L'introduzione di swap sui tassi di interesse nella DeFi non solo sbloccherebbe i prodotti a tasso fisso, ma potrebbe anche aprire le porte a una valanga di nuovi partecipanti, che vanno da speculatori sofisticati a istituzioni e investitori al dettaglio.

Infine, con la possibilità di un'approvazione di un ETF Bitcoin l'anno prossimo, è ragionevole prevedere un ETF ETH in futuro. Gli investitori probabilmente richiederanno un ETF ETH a rendimento totale alimentato da tassi di staking standardizzati.

Aspettando il 2024

L'approvazione di un ETF Bitcoin l'anno prossimo potrebbe essere il catalizzatore per un rinnovato interesse per le Cripto. Infatti, ne stiamo già vedendo i primi germogli. Se sei un consulente, dovresti aspettarti che i tuoi clienti inizino a chiedere informazioni su Ethereum , la seconda rete più grande per capitalizzazione di mercato, e l'unica rete Cripto con un rendimento reale positivo.

Strato proprio e ri-picchettamento

Ci aspettiamo che il "re-staking" diventi un argomento HOT il prossimo anno, grazie all'introduzione di Eigen Layer, un nuovo protocollo all'interno dell'ecosistema Ethereum che consente alle reti layer-2 (soluzioni di scaling Ethereum ) di "affittare" la sicurezza economica dalla rete Ethereum più decentralizzata e sicura. Ciò crea opportunità per gli investitori di "re-stake" i propri ETH, ottenendo un rendimento aggiuntivo, assumendosi al contempo un rischio aggiuntivo di smart contract.

Riteniamo che il "re-staking" potrebbe catalizzare il prossimo ciclo di leva finanziaria nelle Cripto e svolgere un ruolo significativo nel prossimo mercato rialzista.

Il futuro della Finanza è qui. E tutto inizia con il tasso di stake ETH .

–Michael Nadeau, fondatore del DeFi Report

Chiedi a un esperto

D. Perché i consulenti sono restii a tuffarsi nel mondo Cripto ?

La riluttanza dei consulenti finanziari a investire in Cripto è simile alla loro storica esitazione nel consigliare ai propri clienti classi di attività emergenti non correlate, tra cui investimenti alternativi come hedge fund, private equity e venture capital.

Negli ultimi anni, tuttavia, molti consulenti hanno incorporato queste classi di attività nei portafogli poiché gli investitori cercano un'esposizione più ampia, investimenti non correlati e un potenziale per rendimenti più elevati. Questo cambiamento riflette un riconoscimento dei vantaggi di queste classi di attività e una volontà di esplorare opzioni di investimento più diversificate.

Nel corso del tempo, con la maturazione del mercato e l'evoluzione dei quadri normativi, è probabile che gli atteggiamenti nei confronti Cripto evolveranno, man mano che emergerà una migliore comprensione del rischio, della trasparenza e dei potenziali rendimenti.

D. Come possono i consulenti familiarizzare meglio con le Criptovaluta?

1.Istruzione: Imparare di più sulla Tecnologie blockchain, sul funzionamento Cripto e sui diversi tipi di criptovalute disponibili.

2.Rimani informato:KEEP aggiornato sulle novità e gli sviluppi nel mondo Cripto . Leggi fonti affidabili e resta informato sulle tendenze del mercato.

3.Rete: Connettiti con professionisti coinvolti nello spazio Cripto . Il networking può offrire spunti pratici e l'opportunità di Imparare dalle esperienze degli altri.

-Scott Sunshine, socio amministratore, Blue DOT Advisors LLC

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