Ci è stato detto che l'intelligenza artificiale rivoluzionerà ogni attività e, sebbene la Tecnologie sia relativamente nuova, i consulenti sono pronti per il trading Cripto tramite intelligenza artificiale? Sia l'intelligenza artificiale che gli investimenti in Cripto richiedono apprendimento e maturità normativa. Allo stesso tempo, T vediamo molti strumenti pronti per l'uso oggi che si inseriscano nell'attività di un pianificatore finanziario. A parte l'intelligenza artificiale per il trading Cripto , ci sono molti usi pragmatici per l'intelligenza artificiale che i consulenti possono sfruttare. Brian Boughner da Alleanza fiduciariaguida i consulenti su come iniziare oggi stesso.

La mia opinionedi Growthential risponde alle domande su come iniziare a usare l'intelligenza artificiale nella sezione Chiedi a un esperto.

Buona lettura.

–S.M.

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Strumenti di intelligenza artificiale che i consulenti finanziari possono utilizzare oggi

*Si prega di notare che questo articolo è stato scritto al 100% Human *

Circa un anno fa il mondo stava scoprendo il fenomeno chiamato ChatGPT e sperimentando per la prima volta cosa poteva fare l'intelligenza artificiale (IA). Da allora molto è cambiato e la crescita dell'IA si sta ora espandendo a un ritmo che ONE avrebbe potuto immaginare. A causa di questa rapida crescita, è difficile stabilire cosa sia reale e cosa sia un'esagerazione, con tutto il rumore che si sente sull'IA.

È importante ricordare che siamo solo all'Atto 1 della saga dell'IA. Questa Tecnologie è ancora in fase di scoperta e sviluppo. L'Atto 2 riguarderà l'IA che risolverà problemi Human reali. Sebbene siamo solo all'Atto 1, ci sono ancora alcune cose utili che l'IA può fare per aiutarci nel nostro ruolo di consulenti finanziari. La creazione di contenuti e la produttività sono i principali vantaggi dei consulenti che utilizzano strumenti di IA.

Ecco tre strumenti che ho utilizzato come consulente presso la mia azienda e che mi hanno aiutato a risparmiare tempo e denaro. Non ricevo alcun compenso finanziario da nessuna di queste soluzioni. Puoi anche vedere video su come funzionano questi strumenti suaiadvisortools.com.

Assistenti AI personalizzati

Molte persone hanno provatoChatGPT almeno una volta. È un ottimo modo per iniziare a interagire con l'IA e imparare come utilizzarla al meglio. ONE delle loro funzionalità, se ti iscrivi al loro servizio 4.0, sono gli assistenti AI personalizzati. Puoi creare il tuo assistente e addestrarlo sui tuoi dati, stile, preferenze, ETC. in modo che l'output sia personalizzato in base alle tue esigenze. Ad esempio, la mia azienda ha caricato il nostro manuale di conformità e ha formato l'assistente GPT su tutte le nostre procedure di conformità, quindi i nostri consulenti ora hanno una risorsa per le questioni di conformità. Le possibilità sono infinite qui, ma ricorda che ChatGPT non è sicuro, quindi non caricare informazioni sensibili.

Corsi di apprendimento generati dall'intelligenza artificiale

Come consulenti finanziari, una parte importante dei nostri doveri è istruire i nostri clienti su questioni finanziarie. Questo ovviamente richiede molto tempo e impegno per essere fatto in modo efficace. Cosa succederebbe se si potessero facilmente creare corsi introduttivi su argomenti rilevanti come investimenti, assicurazioni e pensione?Chat2corso.comè uno strumento che utilizza l'intelligenza artificiale per aiutarti a farlo. Ha anche una personalizzazione incredibile in cui puoi specificare la lunghezza e il tono del contenuto. Semplicemente interagendo con i loro prompt puoi creare contenuti educativi pertinenti per il tuo pubblico di destinazione.

Ricerche su Internet basate sull'intelligenza artificiale

I giorni della ricerca su Internet in cui digiti ciò che stai cercando in una casella e ricevi un elenco di link (metà dei quali sono Sponsorizzato) che devi esaminare sono finiti. La ricerca su Internet assistita dall'intelligenza artificiale è qui e cambia le regole del gioco. Perplessità.aiè un esempio di questo, in cui non solo cerca su Internet le risposte alla tua domanda, ma ti fornisce anche la risposta specifica e ti fornisce anche i siti Web che ha utilizzato per fornire quella risposta. Puoi anche utilizzareBing Copilot di Microsoftmotore di ricerca in modo simile.

L'intelligenza artificiale sta sconvolgendo i settori basati sulla conoscenza, compresi gli asset digitali. Stiamo già assistendo all'emergere di una serie di strumenti di trading basati sull'intelligenza artificiale, robo advisor creati per le Cripto e analisi Cripto basate sull'intelligenza artificiale basata su ChatGPT. Come accennato in precedenza, siamo solo all'Atto 1, poiché questi strumenti sono ancora in fase di sviluppo. La tua priorità come consulente dovrebbe essere semplicemente quella di riservare del tempo per Imparare questi strumenti.

Puoi abbracciare questa rivoluzione o fingere che sia solo una moda passeggera che alla fine scomparirà. Se scegli di abbracciarla, allora inizia a usarla. Inizia a pensare ai casi d'uso nella tua pratica in cui l'IA può aiutarti a essere più efficiente. Se è basata sui dati e ripetitiva, allora ci sono buone probabilità che l'IA possa svolgere quel compito. Nel bene o nel male, l'IA non scomparirà. Utilizzando semplicemente i tre strumenti in questo articolo, puoi rimanere al passo con la curva in questo nuovo mondo dell'IA.

-Brian Boughner, co-fondatore, Fiduciary Alliance

Chiedi a un esperto:

D: Come posso iniziare a usare l'intelligenza artificiale generativa?

UN:Il primo passo per adottare l'intelligenza artificiale generativa nella tua pratica è istruire te stesso e il tuo team sulle sue capacità e limitazioni. Diversi corsi disponibili oggi coprono le basi. I corsi introduttivi possono essere trovati presso i fornitori di corsi online come Coursera, Udemy, LinkedIn Learning e nei corsi di business online presso istituzioni come MIT, Kellogg School of Management e Cornell, per citarne solo alcuni. Se hai intenzione di sperimentare alcuni degli strumenti più diffusi per iniziare, assicurati di NON includere dati o informazioni personali, dei clienti, privati o sensibili. Questo è importante per i principianti mentre accrescono il loro apprendimento e iniziano a comprendere appieno le misure di sicurezza appropriate che devono essere messe in atto.

D: Come posso garantire l'accuratezza delle informazioni generate dagli strumenti di intelligenza artificiale?

UN. Dopo aver acquisito una comprensione di base dell'IA generativa e aver iniziato a sperimentare vari strumenti, è fondamentale verificare attentamente i contenuti generati. Gli strumenti di IA generativa tradizionali, sebbene sofisticati, possono comunque produrre inesattezze e informazioni distorte. Per mitigare questo problema, fai un riferimento incrociato alle informazioni generate dall'IA con la tua competenza in consulenza finanziaria insieme ad altre fonti credibili. Ricorda, la responsabilità di garantire l'accuratezza e l'integrità dei contenuti generati dall'IA ricade in ultima analisi sull'utente.

D: Quali strategie posso utilizzare per integrare l'intelligenza artificiale generativa nella mia attività di consulenza finanziaria?

UN:Le informazioni fornite nell'articolo soprastante costituiscono una solida base per comprendere alcuni ottimi casi d'uso per l'IA generativa. Sulla base di ciò, l'integrazione dell'IA generativa in una pratica di consulenza finanziaria implica una combinazione ponderata di comprensione degli strumenti e delle capacità con intuizioni aziendali. Poiché questo panorama continua a evolversi a un ritmo così rapido, è essenziale stabilire una strategia e un modello di governance che non solo si allineino con i tuoi obiettivi aziendali e quelli dei tuoi clienti, ma operi anche entro i limiti delle normative e delle linee guida etiche pertinenti. Tale modello dovrebbe includere un monitoraggio e una valutazione regolari degli strumenti di IA per garantire che soddisfino i tuoi obiettivi e mantengano la conformità. L'implementazione di un quadro di governance contribuisce a un uso responsabile e strategico dell'IA, mitigando i rischi e le potenziali conseguenze indesiderate. Con questo approccio, puoi incorporare l'IA in modo efficace ed etico nei tuoi servizi finanziari, aumentando il valore per i tuoi clienti e mantenendo al contempo gli standard professionali.

—La mia opinione, co-fondatore e socio amministratore, Growthential

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