Cripto Daybook Americas: Litecoin guida il segnale ETF ottimista mentre il mercato si riprende dopo i colloqui con Powell

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il mercato Cripto sta registrando un andamento positivo con l'evento di rischio della Fed ormai alle spalle, concentrandosi su aspetti positivi come il presidente favorevole alle criptovalute alla Casa Bianca, la rinnovata ripresa del mercato di Tether e il effetto rialzista del capodanno cinese.

Tra le criptovalute con valutazioni di mercato superiori a 5 miliardi di dollari, la performer di spicco è Litecoin (LTC), l'argento dell'oro di Bitcoin, che è balzato di oltre l'11% dalle prime ore asiatiche rispetto ai guadagni dell'1% al 3% per il resto. È la terza migliore performance delle prime 100 monete nelle ultime 24 ore, grazie al riconoscimento da parte della SEC della proposta di ETF Litecoin di Canary Capital. Ciò ha aperto al feedback pubblico, una mossa che suggerisce una potenziale approvazione nei prossimi mesi.

"Questo è il primo deposito di ETF altcoin ad essere riconosciuto", ha affermato Eric Balchunas, analista senior di ETF di Bloomberg.dissesu X, osservando che la proposta è ONE che apporta i maggiori progressi in termini di requisiti normativi.

Una potenziale quotazione potrebbe essere positiva per LTC come lo è stata per BTC ed ETH. Si noti che nonostante l'impennata dei prezzi a $ 130, LTC è ancora ben al di sotto del record di $ 410 raggiunto nel 2021. Il suo grafico dei prezzi mostra una prospettiva costruttiva (controlla la sezione Analisi tecnica di seguito).

In altri sviluppi chiave, l'attività on-chaintracciato da Glassnode mostra un livello inferiore di partecipazione al dettaglio in BTC rispetto a novembre. Ciò è incoraggiante per i rialzisti in cerca di indizi sulla sostenibilità dell'ultimo movimento sopra i 100.000 $. Nel frattempo, Lombard Finanza sta diventando più dominante nello spazio dello staking Bitcoin , catturando una quota enorme del totale BTC in staking questa settimana.

Il numero di indirizzi attivi di Ethereum ha recentemente superato il massimo di marzo 2024, segnalando un rinnovato rialzo nell'attività on-chain, secondo i dati di IntoTheBlock. Il prezzo di Ether ha superato i $ 3.200 ma deve ancora superare la linea di tendenza ribassista che collega i massimi del 16 dicembre e del 6 gennaio.

Nei Mercati tradizionali, il rendimento del benchmark US Treasury Note a 10 anni è sceso al 4,50%, tornando al minimo di lunedì in una mossa rialzista per gli asset rischiosi. Chi è rialzista su BTC potrebbe sperare che l'inflazione PCE CORE degli USA si attenui più del previsto più tardi oggi, facendo scendere ulteriormente il rendimento BOND .

Detto questo, avremo anche il PIL del quarto trimestre insieme al rapporto settimanale sulle richieste di sussidi di disoccupazione. Nel frattempo, i prezzi GAS europeo sono saliti al massimo degli ultimi 15 mesi e potrebbero iniettare un po' di volatilità negli asset rischiosi. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 31 gennaio: Cripto.com sospenderà gli acquisti di criptovalute USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO e XSGD nell'UE per conformarsi alle normative MiCA. I prelievi saranno supportati fino al primo trimestre.
  • 2 febbraio, ore 20:00: Blockchain CORE Aggiornamento della rete hard fork Athena(versione 1.0.14)
  • 4 febbraio:Pepecoin (PEPE) dimezzamentoAl blocco 400.000, la ricompensa scenderà a 31.250 PEPE.
  • 5 febbraio, ore 15:00:Aggiornamento della rete hard fork olocenica di BOBA Networkper la sua mainnet di livello 2 basata su Ethereum.
  • 5 febbraio (dopo la chiusura del mercato): MicroStrategy (MSTR)Guadagni del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024.
  • 6 febbraio, ore 8:00:Aggiornamento della rete Shentu Chain(v2.14.0).
  • 11 febbraio (dopo la chiusura del mercato): Exodus Movement (EXOD)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 12 febbraio (prima dell'apertura del mercato): Hut 8 (HUT)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 13 febbraio (dopo la chiusura del mercato): Coinbase Global (COIN)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 15 febbraio:Aggiornamento di rete hard fork QTUM (QTUM)al blocco 4.590.000.
  • 18 febbraio (dopo la chiusura del mercato): Semler Scientific (SMLR)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 20 febbraio (dopo la chiusura del mercato): Blocco (XYZ)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 26 febbraio: MARA Holdings (MARA)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 27 febbraio: Riot Platforms (RIOT)Guadagni del quarto trimestre 2024.
• Macro
  • 30 gennaio: In una riunione del consiglio della Banca nazionale ceca, il governatore Aleš Michl èpresentando il suo piano affinché la banca centrale adotti Bitcoin come asset di riserva.
  • 30 gennaio, 8:15: la BCE annuncia la sua decisione sui tassi di interesse. Segue una conferenza stampa alle 8:45.LINK in diretta streaming.
    • Tasso di interesse sui depositi stimato al 2,75% rispetto al precedente 3%.
    • Tasso di rifinanziamento principale stimato 2,9% vs. precedente 3,15%.
    • Tasso di prestito marginale Prev. 3,4%.
  • 30 gennaio, ore 8:30: il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti pubblica il rapporto anticipato sul PIL del quarto trimestre.
    • Tasso di crescita del PIL stimato su base trimestrale 2,8% vs. precedente 3,1%.
    • Indice dei prezzi del PIL stimato su base trimestrale al 2,5% rispetto al precedente 1,9%.
    • Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione per la settimana conclusasi il 25 gennaio stimate a 220.000, contro le 223.000 precedenti.
    • Richieste di sussidi di disoccupazione in corso stimate a 18900K rispetto a 1899K precedenti.
    • Prezzi PCE CORE stimati su base trimestrale al 2,5% rispetto al 2,2% precedente.
    • Prezzi PCE QoQ Prev. 1,5%.
    • Spesa reale dei consumatori trimestrale precedente 3,7%.
  • 30 gennaio, ore 16:30: la Federal Reserve pubblica il rapporto H.4.1 sui fattori che incidono sui saldi delle riserve per la settimana conclusasi il 29 gennaio.
    • Bilancio Prev. $6,83 T.
  • 30 gennaio, 18:30: il Ministero degli Interni e delle Comunicazioni del Giappone pubblica il rapporto sulla disoccupazione di dicembre.
    • Tasso di disoccupazione stimato al 2,5% rispetto al precedente 2,5%.
  • 30 gennaio, 18:50: il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria del Giappone pubblica il rapporto (preliminare) sulla produzione industriale di dicembre.
    • Produzione industriale stimata su base mensile 0,3% vs. -2,2% precedente.
    • Produzione industriale su base annua Prev. -2,8%.
    • Vendite al dettaglio MoM Prev. 1,8%.
    • Vendite al dettaglio stimate su base annua 3,2% vs. precedente 2,8%.
  • 31 gennaio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense per l'analisi economica (BEA) pubblica il rapporto sui redditi e le spese personali di dicembre 2024.
    • Indice dei prezzi PCE CORE stimato su base mensile 0,2% rispetto al precedente 0,1%.
    • Indice dei prezzi PCE CORE stimato su base annua al 2,8% rispetto al 2,8% precedente.
    • Indice dei prezzi PCE stimato su base mensile 0,3% vs. precedente 0,1%.
    • Indice dei prezzi PCE stimato su base annua al 2,6% rispetto al 2,4% precedente.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Rarible DAO sta votando se concedere alla RARI Foundation un mandato per collaborare con Rarible all'implementazione della riscossione delle commissioni del protocollo multicatena e alla progettazione di una struttura delle commissioni del protocollo primario per le zecche NFT.
  • CoW DAO sta votando per concedere al suo CORE Treasury Team un'assegnazione di 80 milioni di token COW per supportare l'approvvigionamento di liquidità, la crescita della tesoreria e lo sviluppo del prodotto per CoW DAO dal 2025 al 2028.
  • Synapse DAO sta votando per l'aggiornamento del token SYN dal protocollo Cortex a CX e i possessori di entrambi godono dello stesso valore.
• Sblocca
  • 31 gennaio: Optimism (OP) sbloccherà il 2,32% dell'offerta circolante per un valore di 46,39 milioni di dollari.
  • 1° febbraio: Sui (Sui) sbloccherà circa il 2,13% della sua offerta circolante, per un valore di 261,91 milioni di dollari.
  • 2 febbraio: Ethena (ENA) sbloccherà circa l'1,34% della sua offerta circolante, per un valore di 29,53 milioni di dollari.
• Elenchi di token
  • 30 gennaio: PEPE (PEPE) verrà quotato su Bitflyer.

Conferenze:

• Giorno 2 di 3:Picchi Cripto 2025(Palisades, California)
• 30 gennaio, dalle 12:30 alle 17:00:Giornata internazionale DeFi 2025(in linea)
• Giorno 1 di 2:Ethereum Zurigo 2025
• Giorno 1 di 2:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• Giorno 1 di 3:Raduno Cripto 2025(Miami Beach, Florida)
• Giorno 1 di 3:CriptoXR 2025(Auxerre, Francia)
• Giorno 1 di 4:Oasis incatenata 2025(Nassau, Bahamas)
• Giorno 1 di 6: IlTavola rotonda di Satoshi(Dubai)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 5-6 febbraio: Il 14°Congresso globale sulla blockchain(Dubai)
• 6 febbraio:Vertice ONDO 2025 (New York).
• 7 febbraio:Solana APEX(Città del Messico)
• 13-14 febbraio: La quarta edizione diNFT Parigi.
• 18-20 febbraio: CoinDeskConsenso Hong Kong
• 19 febbraio:Sui Connect: Hong Kong
• 23 febbraio-2 marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 25 febbraio:HederaCon 2025(Denver)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

• Il token JELLY ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 200 milioni di dollari nell'ultimo esempio di lancio di token da parte dei fondatori di startup Web2.
• Il token è stato lanciato da Sam Lessin, co-fondatore di Venmo, per avviare e dare slancio a una nuova app di video chat chiamata Jelly.
• JELLY è integrato in Jelly eSports, che include funzionalità come Solana Boxes, un gioco di loot box in cui i giocatori possono WIN oggetti di lusso facendo girare i gettoni SOL o JELLY.
• Le commissioni derivanti dall'utilizzo di JELLY vengono assegnate dinamicamente a burn-out, staking, incentivi per la fornitura di liquidità, gamification e supporto di squadra.

Posizionamento dei derivati

• L'interesse aperto sui future perpetui di Litecoin è aumentato di quasi il 20% in 24 ore, con un delta del volume cumulativo netto (CVD) positivo che segnala acquisti netti.
• Anche TRX, Sui e BTC vantano un CVD netto positivo.
• I premi dei future CME BTC ed ETH aumentano, segno che i trader stanno cercando un'esposizione rialzista.
• Su Deribit, le call BTC ed ETH continuano a essere scambiate più costose delle put. I flussi di blocco sono stati misti, con spread di calendario e strategie di short vol come short straddle.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito dello 0,86% dalle 16:00 ET di mercoledì a $ 105.190,06 (24 ore: +2,46%)
• ETH è salito del 2,63% a $ 3.134,98 (24 ore: +2,62%)
• CoinDesk 20 è salito dell'1,74% a 3.826,50 (24 ore: +2,41%)
• Il tasso di staking composito del CESR è sceso di 3 punti base al 3,03%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari allo 0,0092% (10,12% annualizzato) su Binance
• DXY è invariato a 107,98
• L'oro è in rialzo dello 0,91% a $ 2.778,26/oncia
• L'argento è in rialzo dell'1,11% a 31,05 $/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +0,25% a 39.513,97
• Hang Seng ha chiuso +0,14% a 20.225,11
• Il FTSE è in rialzo dello 0,34% a 8.587,03
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,73% a 5.269,01
• DJIA ha chiuso mercoledì -0,31% a 44.713,52
• L'S&P 500 ha chiuso a -0,47% a 6.039,31
• Il Nasdaq ha chiuso a -0,51% a 19.632,32
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,21% a 25.473,30
• L'S&P 40 dell'America Latina ha chiuso invariato a 2.336,48
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è in calo di 3 punti base al 4,51%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,33% a 6.087,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,49% a 21.627,75
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,38% a 45.062,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 59,53 (-0,51%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,03054 (1,73%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 774 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 62,2
• Commissioni totali: 4,82 BTC/ $ 494.506
• Interesse aperto sui futures CME: 170.105 BTC
• Prezzo BTC in oro: 38,0 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,80%

Analisi tecnica

• LTC ha interrotto un modello basato su più mesi, indicando un rinnovato cambiamento rialzista nella dinamica.
• La resistenza è a 150$, seguita da 300$, con supporto a 86$, il minimo oscillante di dicembre.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso mercoledì a 341,25 $ (+1,58%), in rialzo dello 0,87% a 343,86 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 291,00 (+3,26%), in rialzo dello 0,69% a $ 293 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): ha chiuso a C$29,09 (+4,38%).
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 18,42 $ (+0,88%), in rialzo dello 0,87% a 18,58 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 11,22$ (+2,47%), in rialzo dell'1,52% a 11,39$ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 11,88 $ (+1,33%), in rialzo del 3,66% a 11,88 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 10,26 $ (+2,09%), in rialzo dell'1,07% a 10,37 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 11,22 (+1,58%).
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 52,08 $ (-0,42%), in calo dello 0,15% a 52 $ nel pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso a 89,30 $ (+11,4%), in rialzo del 5,88% a 94,55 $ nel pre-mercato.

Flussi ETF

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: 92 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 39,6 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,17 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$4,82 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,66 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,6 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il grafico mostra i BTC spesi dai portafogli di proprietà di piccoli investitori al dettaglio e balene.
• Attualmente i piccoli indirizzi spendono 10,7 milioni di dollari in BTC ogni ora, con un calo del 48% rispetto al picco di 20,6 milioni di dollari registrato a novembre.

Mentre Dormivi

• Il consorzio Cripto T3 aiuta le autorità spagnole a congelare 26,4 milioni di dollari collegati al sindacato criminale (CoinDesk): L'unità anticrimine finanziario T3, composta da investigatori di TRON, Tether e TRM Labs, ha contribuito a smantellare un'organizzazione criminale europea che riciclava denaro tramite Criptovaluta.
• La rete Layer 2 di Pudgy Penguins, astratta, lotta per attrarre liquidità (CoinDesk): Abstract ha avuto difficoltà ad attrarre liquidità sin dal suo avvio, avvenuto il 27 gennaio, con un volume di transazioni elevato.
• Polymarket è ancora scettico sulla riserva Bitcoin degli Stati Uniti nonostante le rassicurazioni di David Sacks (CoinDesk): Il mercato delle previsioni Polymarket assegna solo il 16% di possibilità che il presidente Trump istituisca una riserva Bitcoin negli Stati Uniti.
• Bitcoin estende l'avanzamento dopo la riunione della Fed, commento di Powell (Bloomberg): Giovedì mattina il Bitcoin ha superato i 105.000 dollari, dopo i commenti del presidente della Fed Jerome Powell, considerati da alcuni trader come pro-criptovalute, rilasciati durante la conferenza stampa di mercoledì.
• Trump si scaglia contro la sua nemesi preferita: la Federal Reserve(The Wall Street Journal): Poco dopo la conclusione della conferenza stampa del FOMC della Fed, il presidente Trump ha pubblicato su Truth Social un post in cui criticava Powell per la sua gestione dell’inflazione statunitense.
• La contrazione dell’economia francese tradisce l’urgente necessità di superare le dispute di bilancio (CNBC): L'economia francese ha subito una contrazione dello 0,1% nel quarto trimestre, rendendo ancora più urgente per il PRIME Ministro François Bayrou superare l'impasse politica e approvare il bilancio per il 2025.

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