Questa consulenza patrimoniale da 29 miliardi di dollari offre ai gestori patrimoniali e ai clienti un accesso immediato a Bitcoin

Da qualche parte tra il falco di Coinbase e la balena istituzionale Bitcoin si trova una classe crescente di investitori al dettaglio di fascia alta che spinge i propri gestori patrimoniali a unirsi alla corsa al rialzo.

Le loro richieste sono diventate abbastanza forti da spingere Mariner Wealth Advisors ad agire. Ora, la società di consulenza sugli investimenti registrata (RIA), la cui rete di consulenti finanziari indipendenti (FA) gestisce 29 miliardi di dollari, sta dando ai suoi 23.000 clienti un modo per entrare in gioco.

Martedì, Mariner Wealth ha annunciato che i suoi 346 FA avranno presto accesso alBitcoin Mercati tramite un account gestito separatamente (SMA) istituito dalla società Cripto Eaglebrook Advisors. Il Bitcoin SMA consentirà ai Mariner FA di negoziare Bitcoin, custodirlo e calcolare gli oneri fiscali per conto dei propri clienti quando sarà completamente implementato entro la fine dell'anno.

"I clienti hanno posto domande man mano che il Bitcoin cresceva e guadagnava popolarità. Verso la fine dell'anno scorso, abbiamo deciso che avremmo dovuto iniziare a cercare possibili soluzioni", ha affermato il CEO di Mariner Wealth, Marty Bicknell.

Christopher King, CEO di Eaglebrook, ha detto a CoinDesk che la partnership è un primo passo per attingere a un'enorme potenziale classe di investitori per un valore compreso tra $ 5 milioni e $ 10 milioni che, a suo dire, non ha partecipato alla corsa al rialzo da record del 2017. Questi tipi di vendita al dettaglio di fascia alta indirizzano le loro negoziazioni su azioni, obbligazioni e fondi tramite FA, ma il più delle volte, le aziende tradizionali dietro a quei FA non avevano l'infrastruttura per eseguire operazioni su Bitcoin, ha detto King.

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" ONE stava costruendo per il mercato dei consulenti di investimento indipendenti registrati che so che gestisce migliaia di miliardi di dollari", ha affermato. (TD Ameritrade stimeche gli RIA gestiscono più di 4,7 trilioni di dollari in asset dei clienti).

King ha creato un SMA per i FA per entrare nei Mercati Bitcoin , acquistare, detenere, custodire, vendere e calcolare gli oneri fiscali proprio come fanno per altre classi di attività. Ha trascorso 12 mesi a integrare lo SMA con i sistemi di reporting del portafoglio esistenti di Mariner Wealth. L'idea era di rendere le allocazioni Bitcoin una parte integrante della strategia di gestione patrimoniale dei FA, ha affermato.

"È davvero importante includere Bitcoin nel piano patrimoniale e nel piano successorio [dei clienti], oltre a consentire ai consulenti di fatturare i beni, allo stesso modo in cui farebbero per un'azione Apple, Tesla o Amazon", ha affermato.

Eaglebrook offre servizi di custodia Bitcoin tramite Gemini Trust Company al momento del lancio. Da martedì, Mariner è l'unico cliente di Eaglebrook SMA.

King ha affermato di sperare che altri consulenti sugli investimenti aderiscano al progetto.

"È una soluzione personalizzata, ma quasi ogni RIA è strutturata come Mariner", ha detto King. "Se funziona per loro, funzionerà fondamentalmente per le prime cento, prime mille" RIA del paese.

AGGIORNAMENTO (14:30 EST 19/11/2020): Questo articolo è stato aggiornato con il commento del CEO di Mariner Wealth, Marty Bicknell.