First Mover: O token em ascensão da Chainlink mostra o papel lucrativo de 'Oracle' no DeFi de rápido crescimento

Os tokens LINK da Chainlink quadruplicaram de preço este ano e se tornaram uma das maiores histórias de sucesso deste ano nos Mercados de Criptomoeda .

A capitalização de mercado do projeto, agora a 12ª maior entre todos os ativos digitais em US$ 2,7 bilhões, de acordo com a CoinGecko, reflete as percepções dos investidores sobre a Chainlink como a principal provedora de “oráculos” Cripto . Isso significa que ela fornece preços e fluxos de dados para sistemas de empréstimos e negociações semiautomáticos construídos sobre blockchains.

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A função é crucial na arena de rápido crescimento das Finanças descentralizadas, ou DeFi, que gerou tanto fervor especulativo nos últimos meses que o suposto dinheiro do futuro Bitcoinjá quase começou a parecer ultrapassado.

Mas agora a liderança inicial da Chainlink como oráculo DeFi dominante está começando a atrair concorrentes, e os investidores em Criptomoeda estão se perguntando se a indústria de nicho pode estar prestes a passar por uma reformulação. Dado o papel fundamental desempenhado pelos oráculos no DeFi, os usuários dos sistemas descentralizados também podem se beneficiar.

Os rivais potenciais podem incluir novatos dedicados ao oráculo, comoContadorbem como liderar projetos DeFi como MakerDAO que estão desenvolvendo suas próprias soluções. Outro oráculo de dados,Band Protocol, lançou uma nova versão de sua rede no blockchain Cosmos no mês passado, para evitar congestionamento na rede Ethereum mais popular, na qual o Chainlink é executado. Outros no espaço incluem Augur e Nest, de acordo com o monitoramento da indústria site DeFi Pulse.

"Acho que é bom que haja diferentes projetos oferecendo isso, obviamente", disse Niklas Kunkel, chefe de serviços de backend da MakerDAO, em entrevista por telefone.

A Chainlink assumiu a liderança entre os oráculos DeFi, um poleiro que foi fortalecido com anúncios frequentes de novas parcerias e operadores de nós. Na semana passada, a subsidiária de TI da Deutsche Telekom, T-Systems, anunciou planos para se juntar à Chainlink como operadora de nós. Na última sexta-feira, os bancos coreanos IBK Bank, Shinhan Bank, KEB Bank, NH Bank e CenterPrime anunciarameles planejam fornecer dados oracle para Chainlink.

O projeto até galvanizou uma comunidade em torno dele e seus apoiadores mais fervorosossão conhecidos como Chainlink Marinesnas redes sociais.

Os aplicativos DeFi são construídos usando “contratos inteligentes” – sequências de programação de computador que são incorporadas em redes de blockchain e projetadas para automatizar funções específicas, como empréstimos ou trocas de Criptomoeda , com base em entradas de dados recebidas. Não há intermediários Human como no caso de bancos centralizados e firmas de negociação de Wall Street para monitorar os preços, então os contratos inteligentes dependem de fontes de entrada distribuídas, conhecidas como oráculos.

Sob o protocolo da Chainlink, os dados são agregados de terceiros e então agrupados em feeds de oráculos que são transmitidos para sistemas DeFi. Vários provedores de informações, principalmente do ecossistema de Criptomoeda , fornecem os dados como “operadores de nós” e são recompensados ​​com pagamentos em LINK. Muitos dos oráculos da Chainlink têm mais de uma dúzia de participantes.

O produto mais popular da Chainlink é a precificação de criptomoedas como Bitcoin; a plataforma lista 36 pares de negociaçãoem seu site.

“Se você T tem dados on-chain, T pode construir um contrato para um determinado mercado”, disse Sergey Nazarov, cofundador da Chainlink, ao First Mover em uma entrevista por telefone. “Nós T fazemos contratos. Nós T protegemos blocos. Nós T protegemos transações. Nós apenas alimentamos dados em vários sistemas.”

Mas no dinâmico setor DeFi, onde qualquer coisa que se assemelhe a um estabelecimento pode levar anos ou até décadas para ser criada, poucos concorrentes estão dispostos a ceder.

O MakerDAO, o projeto de empréstimo descentralizado por trás da stablecoin vinculada ao dólar DAI, fornece seus próprios oráculos distribuídos desde 2017 e agora lista sete feeds de preços em seu site.

Projetos DeFi incluindo 0x, Gnosis e Kyber Network estão usando os feeds oracle do MakerDAO, bem como contribuindo para eles como fontes de dados de terceiros, de acordo com Kunkel. Operadores de nó nos oráculos MakerDAO são escolhidos e pagos na Criptomoeda do projeto, DAI.

“Quando começamos a construir o DAI, T havia nenhum oráculo existente que pudéssemos utilizar”, disse Niklas Kunkel, chefe de serviços de backend da MakerDAO, ao First Mover em uma entrevista por telefone.

Um novato é o Tellor, que usa um algoritmo complexo, baseado na função hash SHA-256 usada na mineração de Bitcoin , para garantir a integridade de seus dados.

“Os mineradores competem pelo direito de enviar os dados”, disse o CSO da Tellor, Michael Zemrose, em um bate-papo no Telegram.

As recompensas por fornecer dados são pagas no token nativo do Tellor, TRB. Seu preço quase quadruplicou este ano, mas a partir de uma base menor: a capitalização de mercado do token é de apenas US$ 16 milhões, de acordo com a CoinGecko, uma pequena fração da do LINK.

Neste ponto, o mercado de oráculos DeFi é o que a Chainlink tem a perder.

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Relógio Bitcoin

BTC: Preço: $ 11.196 (BPI) | Máxima de 24 horas: $ 11.214 | Mínima de 24 horas: $ 10.847

Tendência: O Bitcoin tem lutado para manter o ritmo desde uma QUICK onda de volatilidade e um aumento de preço para máximas de vários meses acima de US$ 11.300 na segunda-feira.

Desde então, a ação do preço tem sido amplamente centrada em torno de $ 11.000, com máximas mais baixas e mínimas mais altas configurando um triângulo de contração no gráfico horário. Esse padrão no topo de uma corrida de alta anterior ($ 9.000 a $ 11.300) é conhecido como flâmula de alta.

Analistas de gráficos consideram um galhardete de alta como um padrão de continuação – um que recarrega os motores dos touros para uma extensão do Rally anterior. Como tal, podemos ver um rompimento de alta e um Rally em direção à resistência em $ 12.000. Um movimento acima da extremidade superior do galhardete, atualmente em $ 11.317, é necessário para confirmar o rompimento.

Dito isso, a possibilidade de o rompimento não acelerar a tendência de alta não pode ser descartada, já que o índice de força relativa de 14 dias está relatando condições de sobrecompra com uma impressão acima de 70. Além disso, a vela doji de quinta-feira está sinalizando exaustão do comprador.

Se os preços caírem abaixo do suporte da flâmula, atualmente em US$ 10.920, pode ocorrer um declínio mais profundo em direção ao antigo obstáculo transformado em suporte em US$ 10.500 (máxima de fevereiro de 2018).

No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin havia subido para NEAR de US$ 11.200, representando um ganho de 0,66% no dia.