Premier arrivé : le jeton Chainlink, en plein essor, joue un rôle lucratif d'« oracle » dans la DeFi en pleine croissance

Les jetons LINK de Chainlink ont ​​​​quadruplé de prix cette année pour devenir ONEune des plus grandes réussites de cette année sur les Marchés des Cryptomonnaie .

La capitalisation boursière du projet, désormais 12e parmi les actifs numériques avec 2,7 milliards de dollars selon CoinGecko, reflète la perception des investisseurs selon laquelle Chainlink est le principal fournisseur d'« oracles » Crypto . Cela signifie qu'il fournit des prix et des flux de données à des systèmes de prêt et de trading semi-automatisés basés sur des blockchains.

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Cette fonction est cruciale dans le domaine en pleine croissance de la Finance décentralisée, ou DeFi, qui a généré une telle ferveur spéculative ces derniers mois que la supposée monnaie du futur Bitcoina presque commencé à paraître dépassé.

Mais l'avance précoce de Chainlink en tant qu'oracle dominant de la DeFi commence à attirer des concurrents, et les investisseurs en Cryptomonnaie se demandent si ce secteur de niche ne devrait pas être bouleversé. Compte tenu du rôle clé des oracles dans la DeFi, les utilisateurs des systèmes décentralisés devraient également en bénéficier.

Les rivaux potentiels pourraient inclure des start-ups dédiées à l'oracle commeTelloret mène des projets DeFi comme MakerDAO qui développent leurs propres solutions. Un autre oracle de données,Band Protocol, a lancé le mois dernier une nouvelle version de son réseau sur la blockchain Cosmos , afin d'éviter la congestion du réseau Ethereum , plus populaire, sur lequel s'exécute Chainlink . D'autres acteurs du secteur sont également présents, notamment Augur et Nest, selon le suivi du secteur. site Web DeFi Pulse.

« Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait différents projets qui proposent cela, évidemment », a déclaré Niklas Kunkel, responsable des services backend de MakerDAO, lors d'un entretien téléphonique.

Chainlink a pris une position dominante parmi les oracles DeFi, une position renforcée par les annonces fréquentes de nouveaux partenariats et d'opérateurs de nœuds. La semaine dernière, T-Systems, filiale informatique de Deutsche Telekom, a annoncé son intention de rejoindre Chainlink en tant qu'opérateur de nœudsVendredi dernier, les banques coréennes IBK Bank, Shinhan Bank, KEB Bank, NH Bank et CenterPrime ont annoncéils prévoient de fournir des données oracle pour Chainlink.

Le projet a même galvanisé une communauté autour de lui, et ses plus fervents partisanssont connus sous le nom de Chainlink Marinessur les réseaux sociaux.

Les applications DeFi reposent sur des « contrats intelligents » : des chaînes de programmation informatique intégrées aux réseaux blockchain et conçues pour automatiser des fonctions spécifiques, comme les prêts ou les échanges de Cryptomonnaie , en fonction des données entrantes. Comme il n'y a pas d'intermédiaire Human , contrairement aux banques centralisées et aux sociétés de bourse de Wall Street, pour surveiller les prix, les contrats intelligents s'appuient sur des sources d'entrée distribuées, appelées oracles.

Selon le protocole Chainlink, les données provenant de tiers sont agrégées, puis regroupées dans des flux d'oracles qui sont ensuite diffusés vers les systèmes DeFi. Différents fournisseurs d'informations, principalement issus de l'écosystème des Cryptomonnaie , fournissent les données en tant qu'« opérateurs de nœuds » et sont rémunérés en LINK. Nombre des oracles de Chainlink comptent plus d'une douzaine de participants.

Le produit le plus populaire de Chainlink est la tarification des crypto-monnaies comme le Bitcoin; la plateforme répertorie 36 paires de tradingsur son site Internet.

«T données sur la chaîne, T de créer un contrat pour un marché spécifique », a déclaré Sergey Nazarov, cofondateur de Chainlink, à First Mover lors d'un entretien téléphonique. « Nous ne créons T de contrats. Nous T sécurisons pas les blocs. Nous T sécurisons pas les transactions. Nous nous contentons d'alimenter différents systèmes en données. »

Mais dans le secteur en évolution rapide de la DeFi, où tout ce qui ressemble à un établissement peut prendre des années, voire des décennies, à se concrétiser, peu de concurrents sont prêts à céder.

MakerDAO, le projet de prêt décentralisé à l'origine du stablecoin DAI lié au dollar, fournit ses propres oracles distribués depuis 2017 et répertorie désormais sept flux de prix sur son site Web.

Selon Kunkel, des projets DeFi tels que 0x, Gnosis et Kyber Network utilisent les flux oracles de MakerDAO et y contribuent en tant que sources de données tierces. Les opérateurs de nœuds des oracles MakerDAO sont choisis et rémunérés en DAI , la Cryptomonnaie du projet.

« Lorsque nous avons commencé à construire DAI, il T avait aucun oracle existant que nous pouvions utiliser », a déclaré Niklas Kunkel, responsable des services backend de MakerDAO, à First Mover lors d'un entretien téléphonique.

Tellor est un nouvel entrant qui utilise un algorithme complexe, basé sur la fonction de hachage SHA-256 utilisée dans l'extraction de Bitcoin , pour garantir l'intégrité de ses données.

« Les mineurs se disputent le droit de soumettre les données », a déclaré Michael Zemrose, directeur scientifique de Tellor, lors d'une conversation Telegram.

Les récompenses pour la fourniture de données sont versées en TRB, le jeton natif de Tellor. Son prix a presque quadruplé cette année, mais sur une base plus modeste : sa capitalisation boursière s'élève à seulement 16 millions de dollars selon CoinGecko, soit une infime fraction de celle de LINK.

À ce stade, le marché des oracles DeFi est à perdre pour Chainlink.

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Surveillance du Bitcoin

BTC: Prix : 11 196 $ (BPI) | Plus haut sur 24 heures : 11 214 $ | Plus bas sur 24 heures : 10 847 $

S'orienter: Le Bitcoin a du mal à maintenir son élan depuis une QUICK de volatilité et une flambée des prix à des sommets de plusieurs mois au-dessus de 11 300 $ lundi.

Depuis lors, l'évolution des prix s'est principalement centrée autour de 11 000 $, avec des sommets plus bas et des creux plus hauts créant un triangle de contraction sur le graphique horaire. Une telle configuration, au-dessus d'une précédente tendance haussière (de 9 000 $ à 11 300 $), est appelée fanion haussier.

Les analystes graphiques considèrent un fanion haussier comme une figure de continuation, ONE recharge les moteurs des haussiers pour une prolongation du Rally précédent. Ainsi, nous pourrions assister à une cassure haussière et à un Rally vers la résistance à 12 000 $. Un franchissement de la borne supérieure du fanion, actuellement à 11 317 $, est nécessaire pour confirmer la cassure.

Cela dit, la possibilité que la cassure n'accélère pas la tendance haussière ne peut être exclue, car l'indice de force relative à 14 jours signale des conditions de surachat avec un niveau supérieur à 70. De plus, la bougie doji de jeudi signale un épuisement des acheteurs.

Si les prix chutent en dessous du support du fanion, actuellement à 10 920 $, une baisse plus profonde vers l'ancien obstacle devenu support à 10 500 $ (plus haut de février 2018) pourrait être observée.

Au moment de la mise sous presse, le Bitcoin avait atteint NEAR de 11 200 $, soit un gain de 0,66 % sur la journée.