Криптo и финтех-инвестор Ribbit Capital подает заявку на привлечение $350 млн для IPO «Бланшированный чек»

Ribbit Capital, крупный инвестор в финтех-стартапы, включая Криптовалюта и блокчейн-проекты, стремится привлечь 350 миллионов долларов для компании с «бланшированными» деньгами, которая будет заниматься поглощениями.

• Специализированная компания по приобретению (SPAC) Ribbit LEAP Ltd. подала искпроспектс Комиссией по ценным бумагам и биржам во вторник вечером.
• Как SPAC, Ribbit Leap не имеет действующего бизнеса — она была создана для ONE поиска и покупки. «Мы не выбрали ни одного партнера по объединению бизнеса и не начали... никаких существенных обсуждений» ни с одним из кандидатов, отмечается в проспекте.
• В отличие от традиционных публичных компаний, где крупные приобретения подлежат одобрению акционеров, SPAC требует широкой свободы действий при совершении покупок (отсюда и термин «бланшированный чек»).
• «Нашим акционерам может не быть предоставлена возможность проголосовать по предлагаемому нами первоначальному объединению бизнеса, что означает, что мы можем завершить наше первоначальное объединение бизнеса, даже если большинство наших акционеров не поддержат такое объединение», — предупреждает раздел о факторах риска в проспекте Ribbit Leap.
• JPMorgan Chase является единственным организатором первичного публичного размещения акций (IPO).
• Андеррайтер имеет возможность выпустить на 15% больше акций, чем планировалось, что увеличит общую выручку до 402,5 млн долларов США.
• В проспекте Криптовалюта упоминается лишь дважды, вскользь, в отрывках, описывающих спектр инвестиций Ribbit Capital, в который также входят компании в основных секторах финансовых услуг и Технологии .
• Ribbit Capital является одним из основателей Libra Association, консорциума, созданного в прошлом году Facebook для разработки глобальной цифровой валюты (которая позжеограничил свои амбициив основном выпуская стейблкоины, привязанные к фиату).
• В сфере блокчейна инвестиционная фирма возглавиласеменной раунд для Балет Бобби Ли запуск Криптo в 2019 году. Он также инвестировал в Coinbase, Revolut, Robinhood, Xapo, Chainalysis, Figure Technologies и CRB Group (материнская компания крипто-дружественный(Кросс-Ривер-Бэнк).
• Бывший заместитель министра финансов США Сигал Манделькар, которая возглавляла усилия по введению санкций против отдельных лиц, связанных с криптовалютами, и предупредила Криптo о необходимости соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег (AML) и принцип «знай своего клиента» (KYC),присоединился к Ribbit Capital в качестве консультанта в этом году. Она названа партнером в проспекте во вторник.
• Другие компании портфеля Ribbit Capital включают Affirm, Brex, Coalition, CreditKarma, MercadoLibre, Next Insurance, Nubank, Root, Sea Limited, Upgrade и Zillow.

Пока неясно, в какой степени Ribbit Leap сосредоточится на приобретениях в Криптo или блокчейна, однако подача заявки приходится на время возобновившегося подъема в этом секторе. Помимо бычий забегв ценах на монеты, молодая биржа INX Ltd.запущенана цепи регулируемое IPO, и тяжеловесыCoinbase и Пульсациякак сообщается, рассматривают возможность публичного размещения акций.