Ribbit Capital, investidor em Cripto e fintech, registra pedido para levantar US$ 350 milhões para IPO de "cheque em branco"

A Ribbit Capital, uma grande investidora em startups de fintech, incluindo Criptomoeda e empreendimentos de blockchain, está buscando levantar US$ 350 milhões para uma empresa de "cheque em branco" que faria aquisições.

• A empresa de aquisição de propósito específico (SPAC), Ribbit LEAP Ltd., entrou com uma açãoprospectocom a Comissão de Valores Mobiliários na terça-feira à noite.
• Como uma SPAC, a Ribbit Leap não tem negócios operacionais – ela foi criada para encontrar e comprar um. "Não selecionamos nenhum parceiro de combinação de negócios e não iniciamos nenhuma discussão substancial com" nenhum candidato ainda, observa o prospecto.
• Ao contrário das empresas tradicionais de capital aberto, onde grandes aquisições estão sujeitas à aprovação dos acionistas, uma SPAC pede ampla margem de manobra para fazer compras (daí o termo "cheque em branco").
• "Nossos acionistas podem não ter a oportunidade de votar em nossa proposta de combinação comercial inicial, o que significa que podemos concluir nossa combinação comercial inicial mesmo que a maioria de nossos acionistas não apoie tal combinação", alerta a seção de fatores de risco do prospecto da Ribbit Leap.
• O JPMorgan Chase é o único coordenador da oferta pública inicial (IPO) de ações.
• O subscritor tem a opção de emitir até 15% mais ações do que o planejado, o que elevaria os lucros totais para US$ 402,5 milhões.
• O prospecto menciona a Criptomoeda apenas duas vezes, em trechos que descrevem a gama de investimentos da Ribbit Capital, que também inclui empresas nos principais setores de serviços financeiros e Tecnologia .
• A Ribbit Capital é um membro fundador da Libra Association, o consórcio criado no ano passado pelo Facebook para desenvolver uma moeda digital global (que mais tarderestringiu suas ambiçõespara emitir principalmente stablecoins atreladas à moeda fiduciária).
• No espaço blockchain, a empresa de investimento liderou umarodada de sementes para Balé de Bobby Lee startup de carteira Cripto em 2019. Também investiu na Coinbase, Revolut, Robinhood, Xapo, Chainalysis, Figure Technologies e CRB Group (empresa-mãe da cripto-amigávelBanco do Rio Cross).
• O ex-subsecretário do Tesouro dos EUA, Sigal Mandelkar, que liderou os esforços de sanções relacionadas a criptomoedas contra indivíduos e alertou as empresas de Cripto para cumprirem as leis contra lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC),juntou-se a RibbitCapital como consultora este ano. Ela é nomeada como sócia no prospecto de terça-feira.
• Outras empresas do portfólio da Ribbit Capital incluem Affirm, Brex, Coalition, CreditKarma, MercadoLibre, Next Insurance, Nubank, Root, Sea Limited, Upgrade e Zillow.

Embora não esteja claro o quanto a Ribbit Leap se concentrará em aquisições de Cripto ou blockchain, o registro ocorre em um momento de exuberância renovada no setor. Além do corrida de tourosnos preços das moedas, a incipiente bolsa INX Ltd. temlançado um na cadeia IPO regulamentado, e pesos pesadosCoinbase e Ondulaçãoestão supostamente de olho em listagens públicas.