Криптo Daybook Americas: Охота за выгодными сделками в Bitcoin сталкивается с критически важными испытаниями отчета о рабочих местах

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Рынок Криптo вновь обрел некоторую стабильность: BTC снова вырос почти до $95 тыс. заказать книгисигнализировал о присутствии охотников за скидками. В среду вечером цены протестировали давнюю зону поддержки $90K-$93K, которая успешно останавливала нисходящие движения по меньшей мере шесть раз со второй половины ноября.

Этот последний скачок будет проверен пятничным отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который, как ожидается, покажет прирост в 164 000 рабочих мест в декабре после прироста в 227 000 в ноябре, согласно FXStreet. Ожидается, что уровень безработицы будет соответствовать темпу ноября в 4,2%, в то время как средняя почасовая оплата труда, как ожидается, немного снизится до 0,3% в месячном исчислении с 0,4%.

Более сильный, чем ожидалось, отчет по занятости может усилить существующие ястребиные опасения ФРС, что еще больше увеличит доходность BOND с поправкой на инфляцию. Эти показатели растутиз-за опасений по поводу инфляции, усложняющих ситуацию для рискованных активов. Инфляционный страх иволатильность ставоквероятно, стал причиной быстрого падения BTC со 102 тыс. до 93 тыс. долларов за последние четыре дня.

Чтобы проиллюстрировать, насколько медвежьими были настроения сегодня утром, ставка финансирования на Рынки бессрочных облигаций стал отрицательным, что свидетельствует о преобладании коротких позиций, и это в то время, когда BTC находится всего в 15% от своего рекордного максимума.

Распространенность пессимизма, возглавляемого ФРС, означает, что любой признак слабости в цифрах по зарплатам, скорее всего, вызовет резкую реакцию рынка, возрождая аргументы в пользу снижения ставок ФРС и заметно меняя настроения в пользу рисковых активов. Если данные сильно разойдутся с оценками, BTC может легко предпринять еще одну попытку достичь $100 тыс., при условии, что правительство США, который держит BTC на сумму около 18,50 млрд долларов США, воздерживается от наводнения рынка предложениями о продаже. Будьте бдительны.

Что смотреть

• Криптo
  • На сегодня не запланировано никаких крупных Мероприятия в Криптo .
  • 12 января, 22:30: Binance остановит депозиты и выводы Fantom token (FTM) и исключит из листинга все торговые пары FTM . Токены FTM будут обменены на токены S в соотношении 1:1.
  • 13 января: Solayer (LAYER) «Сезон 1»снимок с воздухадля участников стейкинга, поставщиков ликвидности и пользователей партнерской экосистемы. Подробности и условия соответствия будут доступны на панели инструментов Solayer.
  • 15 января: Derive (DRV) для создания и распространения новых токенов в рамках мероприятия по генерации токенов.
  • 15 января:Выпуск Mintlayer версии 1.0.0. Обновление основной сети вводит атомарные свопы, делая возможными собственные кросс-чейн свопы BTC .
  • 16 января, 3:00 утра: на Binance стартуют торги токеном Sonic (S) с такими парами, как S/ USDT, S/ BTC и S/ BNB.
• Макро
  • 10 января, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за декабрь 2024 года.Краткий отчет о ситуации с занятостью.
    • Число занятых в несельскохозяйственном секторе оценивается в 160 тыс. против предыдущих 227 тыс.
    • Уровень безработицы: 4,2% по сравнению с предыдущим показателем в 4,2%.
  • 10 января, 10:00: Мичиганский университет публикует январский отчетПотребительские настроения в Мичигане(Предварительно). Оценка 73,8 против предыдущего значения 74,0.
  • 14 января, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за декабрь 2024 года.Данные ИЦП.
    • PPI м/м Предыдущий 0,4%.
    • CORE цен производителей (PPI) к предыдущему месяцу на 0,2%.
    • CORE индекс цен производителей (ИПЦ) г/г Предыдущий: 3,4%.
    • PPI г/г Предыдущий 3%.
  • 14 января, 8:55 утра: рейтинг U.S. Redbook в годовом исчислении за неделю, закончившуюся 11 января. Предыдущий 6,8%.
  • 15 января, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за декабрь 2024 года.Сводка индекса потребительских цен.
    • CORE уровень инфляции (м/м) по сравнению с предыдущим месяцем: 0,3%.
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,3%.
    • Уровень инфляции (м/м) Предыдущий 0,3%.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,7%.
  • 16 января, 2:00 утра: Управление национальной статистики Великобритании, ноябрь 2024 г.Оценка ВВП.
    • ВВП м/м Предыдущий -0,1%
    • ВВП г/г Предыдущий 1,3%.
  • 16 января, 8:30 утра: Министерство труда СШАрелизыОтчет о еженедельных требованиях к пособию по безработице за неделю, заканчивающуюся 11 января. Первичные требования к пособию по безработице за предыдущий 201 тыс. год.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Сегодня не запланировано никаких крупных Мероприятия .
  • 14 января: Мантрапризыв сообществас его соучредителем
• Разблокирует
  • На сегодня не запланировано никаких крупных разблокировок.
  • 11 января: Aptos разблокирует 1,13% своего оборотного запаса APT на сумму 98,85 млн долларов США.
  • 12 января: Axie Infinity разблокирует 1,45% своих оборотных запасов на сумму 14,08 млн долларов.
  • 14 января: ARBITRUM разблокирует 0,93% своего оборотного предложения на сумму 70,65 млн долларов США.
• Запуск токенов
  • На сегодня не запланировано никаких крупных запусков токенов.
  • 15 января: Запустится Derive (DRV), 5% предложения которого будут направлены держателям токенов sENA.
  • 17 января: Solv Protocol (SOLV) будет добавлен на Binance.

Конференции:

• День 5 из 14:Старкнет, уровень Ethereum 2, удерживает свой Зимний хакатон(онлайн).
• 13-24 января:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• 17 января:Unchained: Форум блокчейн-бизнеса 2025(Лос-Анджелес)
• 18 января:День биткойнов(Неаполь, Флорида)
• 20-24 января:Ежегодная встреча Всемирного экономического форума(Давос-Клостерс, Швейцария)
• 21 января:Франкфуртская конференция по токенизации 2025 г.
• 25-26 января:Катстамбул 2025 (Стамбул). Первая конференция сообщества Jupiter, агрегатора децентрализованной биржи (DEX), созданного на базе Solana.
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 3 февраля:Форум цифровых активов(Лондон)
• 18-20 февраля:Консенсус Гонконг

Токен Talk

Шаурья Малва

• USD0++ обычного протокола, представляющий собой специальную версию USD0, где пользователи могут получать проценты, «ставя» его на кон, упал с 1 доллара до примерно 93 центов после того, как команда внесла изменения в то, как пользователи могут досрочно вернуть свои деньги.
• Трейдеры отдали предпочтение токенам AI Agent aiXBT, COOKIE Cookie DAO и ChainGPT, поскольку они выросли на 50% на спотовых листингах Binance. Вирусный токен ai16z вырос на 11%, а категория агентов выросла в среднем на 8%, что стало лидером роста среди всех других Криптo секторов.
  
  
• Депозитное хранилище в будущей сети Berachain достигло $1,1 млрд. в активах, лидером которых является StakeStone с $370 млн.
• ARBITRUM DAO голосует за предложение по улучшению (AIP) для внедрения ограниченной задержки ликвидности (BoLD) на ARBITRUM ONE и Nova. В случае одобрения оно заменит текущую систему валидаторов на ONE без разрешения, что позволит более широкое участие в обеспечении безопасности сети.
  
  
• Ronin и Virtuals объединились, чтобы представить агента ИИ под названием
  $JAIHOZ, созданного в честь соучредителя Ronin @Jihoz_Axie. Токен был запущен с разделением поставок между блокчейнами Base и Ronin, а некоторые токены были разыграны среди членов сообщества.

Позиционирование производных инструментов

• За последние 24 часа наблюдался рост открытого интереса к бессрочным фьючерсам на HYPE, LTC, SHIB, Sui и TON , при этом лидером падения открытых позиций по другим основным токенам стал XLM .
• Изменения риска на фронтенде BTC и ETH демонстрируют смещение путов, в то время как коллы с более длительной продолжительностью продолжают приносить премию по сравнению с путами.
• Сделки с блоками опционов BTC нарисовали смешанную картину. В случае ETH крупнейшая сделка с блоками включала короткую позицию по колл-опциону на $3700, истекающему 28 февраля, для финансирования длинной позиции по пут-опциону на $3200 с тем же сроком действия.

Движения рынка:

• BTC вырос на 3,06% с 16:00 по восточному времени четверга до $94 967,46 (24 часа: +1,52%).
• ETH вырос на 3,46% до $3306,56 (24 часа: +0,11%).
• CoinDesk 20 не изменился и составляет 3375,16 (24 часа: -0,74%)
• Доходность стейкинга эфира снизилась на 1 базисный пункт до 3,14%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0013% (1,38% в годовом исчислении) на Binance

• DXY не изменился и составляет 109,18.
• Золото выросло на 0,91% до $2708,1 за унцию.
• Серебро выросло на 1,3% до 31,19 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с -1,05% на отметке 39 190,4.
• Hang Seng закрылся на отметке -0,92% на уровне 19 064,29.
• FTSE снизился на 0,18% до 8 304,75.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,19% до 5 027,38.
• DJIA закрылся в четверг с повышением на 0,25% до 42 635,20.
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,16% на отметке 5 918,25.
• Nasdaq закрылся с повышением на 0,83% до 19 480,91.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся без изменений на уровне 19 478,88.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,27% до 2210,99.
• 10-летние казначейские облигации США выросли на 2 базисных пункта до 4,71%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 не изменились и составляют 5948,00.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 не изменились и составляют 21 313,75.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average не изменились и составляют 42 846,0.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 58,02
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,034
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 772 EH/s
• Цена хэширования (спот): $54.3
• Общая сумма сборов: 6,6 BTC/ 653 353 долл. США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 497 207 BTC
• Цена BTC в золоте: 35,2 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,09%

Технический анализ

• BTC подскочил до $95 тыс., удержав в четверг поддержку линии шеи «голова и плечи» (H&S).
• Цены должны подняться выше $102 750, более низкого максимума или правого плеча, сформированного в понедельник, чтобы сигнализировать о возобновлении оптимистичных перспектив.
• Закрытие UTC ниже горизонтальной линии поддержки подтвердит вершину H&S и сместит фокус на более глубокую поддержку на уровне $75 000.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в четверг на уровне $331,7 (-2,85%), увеличившись на 2,03% до $338,44 на предпродажном этапе.
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $260,01 (-1,63%), увеличившись на 0,73% до $261,91 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$26.85 (-2.79%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $18,34 (-3,83%), увеличившись на 0,93% до $18,51 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,02 (-3,14%), увеличившись на 0,83% до $12,12 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $14,05 (-0,5%), увеличившись на 1% до $14,19 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,09 (-5,79%), увеличившись на 1,09% до $10,20 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $23,15 (-4,93%).
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $50,19 (-9,14%), без изменений на премаркете.

Потоки ETF

Американские биржи были закрыты 9 января в связи с национальным трауром по бывшему президенту Джимми Картеру, скончавшемуся 29 декабря 2024 года.

Приведенные ниже данные по ETF относятся к 8 января и остаются неизменными.

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 676 миллионов долларов
• Совокупные чистые потоки: 31,70 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,080 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 132,6 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 733,6 млн. долл. США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,077 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• На диаграмме показаны 10 крупнейших сетей месяца по чистому объему активов, полученных с использованием Криптo .
• Лидирует решение Coinbase по масштабированию второго уровня с чистым притоком в размере 208 миллионов долларов, за ним следует Solana с большим отрывом в 92 миллиона долларов.

Пока ты спал

• Айсберг Bitcoin : покупатели ждут под медвежьей поверхностью (CoinDesk): Bitcoin сталкивается с давлением продаж из-за опасений по поводу инфляции, в то время как сильные заявки по более низким ценам предполагают потенциальную стабилизацию. Трейдеры и инвесторы ждут отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США для получения сигналов от Политика Федеральной резервной системы.
  
  
• Источник сообщает, что данные клиентов Polymarket запрашиваются по повестке CFTC в отношении Coinbase (CoinDesk): Комиссия по торговле товарными фьючерсами США якобы запросила у Coinbase данные о клиентах Polymarket на фоне юридических баталий с Рынки прогнозов на основе блокчейна. Coinbase, по-видимому, предупредила пользователей, что может раскрыть запрашиваемую информацию.
  
  
• Standard Chartered дебютирует на рынке Криптo в Европе с новой лицензией (Cointelegraph): В четверг Standard Chartered запустил услуги по хранению Криптo в Европе через Люксембург, используя его в качестве точки входа для регулирования ЕС в рамках структуры Рынки криптоактивов (MiCA).
  
  
• Кривая свопов в Китае инвертируется, поскольку трейдеры отказываются от ставок на снижение ставок (Bloomberg): Денежные Рынки Китая ожидают отсрочки смягчения денежно-кредитной политики для защиты юаня, что усугубляет RARE инверсию кривой свопов, поскольку политики изо всех сил пытаются найти баланс между валютной стабильностью и экономической поддержкой.
  
  
• Расходы домохозяйств в Японии в ноябре падают из-за сохраняющегося ценового давления(Рейтер): Снижение расходов в Японии в ноябре замедлилось, но рост цен и стагнация заработной платы ограничивают восстановление потребления, заставляя аналитиков скептически относиться к реальному росту заработной платы или повышению процентной ставки Банка Японии в этом месяце.
• Уайтхолл готовится к сокращению расходов после потрясений на рынке BOND в Великобритании(Financial Times): Великобритания сталкивается с ростом расходов по займам, поскольку доходность 10-летних государственных облигаций достигла 4,93%, что является самым высоким показателем с 2008 года, а фунт упал до годового минимума, что вызвало предупреждения об ужесточении государственного бюджета.

В Эфире