Криптo Daybook Americas: рынок в Красном море, BTC падает до $80 тыс.

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Криптo рынок — это море красного, Bitcoin торгуется на трехмесячных минимумах ниже $88 000, а индекс CoinDesk 20 упал более чем на 10% за 24 часа. Есть несколько катализаторов обморока, включая настроения отказа от риска на традиционных Рынки и влияние мемкоинов, особенно недавние торги TRUMP и LIBRA.

Как мыобсуждалось в понедельникУчастники рынка, участвовавшие в конференции Consensus Hong Kong на прошлой неделе, были обеспокоены тем, что ажиотаж вокруг мемкоинов высосал ликвидность из продуктивных Криптo подсекторов, сделав рынок в целом уязвимым.

Другая причина — бездействие президента Дональда Трампа. Хотя он и давал важные обещания в преддверии выборов, конкретных действий было мало. Ожидаемый стратегический резерв BTC по-прежнему отсутствует, и даже резервы на уровне штатов оказывается сложно реализовать.

«Индустрия все еще ждет, когда это проявится ощутимым образом в форме мер, таких как обсуждаемый стратегический резерв Bitcoin », — сказал CoinDesk Петр Козяков, соучредитель и генеральный директор Mercuryo. «Тем временем настроения сильно пострадали из-за крупнейшего в истории взлома биржи Bybit, в результате которого было украдено 401 000 ETH, а сектор мемкойнов был охвачен громкими схемами pump and dump».

Наконец, возобновившиеся опасения относительно экономики США снижают спрос на рискованные активы.

«Также есть некоторые опасения по поводу замедления роста в США после публикации на прошлой неделе индекса деловой активности в сфере услуг США PMI, самого низкого за 22 месяца и соответствующего росту ВВП на уровне всего 0,6%», — сказала главный аналитик исследований Nansen Орели Бартер. «Наш барометр риска Nansen также только что перешел с нейтрального на риск сегодня».

Вместе они вывели BTC из двухмесячного диапазона между $90 000 и $110 000. Теория технического анализа предполагает, что он может упасть до $70 000, хотя максимальный открытый интерес к опционам пут BTC , котируемым на Deribit, находится на уровне страйка $80 000, что указывает на то, что этот уровень может оказать некоторую поддержку.

Что может стабилизировать цены? Возможно, заявление Трампа о стратегическом резерве или резкий разворот Nasdaq 100. Однако этот индекс упал ниже своей 50-дневной SMA, в то время как иена, сигнал неприятия риска, продолжает укрепляться по отношению к валютам G7, включая доллар.

Следующими важными катализаторами для рисковых активов станут доходы Nvidia 26 февраля и CORE инфляция PCE 28 февраля. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 25 февраля, 9:00: Исследовательская группа Ethereum Foundation АМА на Reddit.
  • 25 февраля:Обновление сети Pascal Hard Fork запущен в тестовой сети BNB Smart Chain (BSC).
  • 25 февраля, 9:00 утра (приблизительно):Запуск основной сети Reactive Network, а также первоначальное создание и распространение токена REACT.
  • 26 февраля, 9:00 утра (приблизительно):Обновление сети Cosmos (ATOM).
  • 26 февраля:RedStone (RED) фермерствостартует на Binance Launchpool.
  • 27 февраля, 4:00 утра: Alchemy Pay (ACH) сообщество AMA на Discord.
  • 27 февраля: L2 на базе SolanaЗапуск основной сети Sonic SVM (SONIC) («Mobius»).
• Макро
  • 25 февраля, 10:00: Conference Board (CB) публикует индекс потребительских настроений за февраль.
    • Индекс потребительских настроений CB: прогноз 102,5 против предыдущего значения 104,1
  • 25 февраля, 13:00:Президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин выступает с речьюпод названием «Инфляция тогда и сейчас».
  • 25 февраля, 19:30: Австралийское бюро статистики публикует индекс потребительских цен за январь.
    • Ежемесячный показатель ИПЦ: расчетный 2,6% против предыдущего значения 2,5%
  • 26 февраля, 10:00: Бюро переписи населения США публикует отчет о продажах нового жилья за январь.
    • Продажи нового жилья: оценка 0,68 млн. против предыдущих 0,698 млн.
    • Продажи нового жилья в месячном исчислении: 3,6%
  • 26–27 февраля: первая в 2025 году встреча министров Финансы и управляющих центральными банками стран G20 (Кейптаун).
• Доходы
  • 25 февраля: Bitdeer Technologies Group (БТДР), до начала торгов, $-0,17
  • 25 февраля: Расшифровка шифров (ЦИФР), до начала торгов, $-0,09
  • 26 февраля: MARA Holdings (МАРА), послепродажное обслуживание, $-0,13
  • 26 февраля: NVIDIA (NVDA), послепродажное обслуживание

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы органов управления
  • Ampleforth DAO голосуетснижение комиссии Flash Mint до 0,5%и комиссия за Flash Redeem до 5% для повышения адаптивности системы.
  • DYDX DAO обсуждает создание программы обратного выкупа DYDX. На первом этапе 25% чистого дохода протокола dYdX будет направлено на выкуп токенов.
  • Frax DAO обсуждаетобновление протоколапутем переименования FXS в FRAX, превращения его в GAS токен на Fraxtal, внедрения хардфорка Frax North Star и внедрения плана выбросов хвоста с постепенным снижением выбросов, а также других улучшений.
• Разблокирует
  • 28 февраля: Optimism (OP) предполагает разблокирование 2,32% оборотного предложения на сумму 30,21 млн долларов США.
  • 1 марта: DYDX разблокирует 1,14% оборотного предложения на сумму 5,36 млн долларов США.
  • 1 марта: ZetaChain (ZETA) разблокирует 6,48% оборотного предложения на сумму 11,86 млн долларов США.
  • 1 марта: Sui (Sui) разблокирует 0,74% оборотного предложения на сумму 61,32 млн долларов США.
  • 7 марта: Kaspa (KAS) разблокирует 0,63% оборотного предложения на сумму 14,02 млн долларов США.
  • 8 марта: Berachain (BERA) разблокирует 9,28% оборотного предложения на сумму 61,6 млн долларов США.
  • 12 марта: Aptos (APT) разблокирует 1,93% оборотного предложения на сумму 69,89 млн долларов США.
• Листинги токенов
  • 25 февраля: Zoo (ZOO) будет добавлен на KuCoin.
  • 25 февраля: Ethena (ENA) будет добавлена на Bithumb.
  • 26 февраля: Moonwell (WELL) будет добавлена в листинг Kraken.
  • 27 февраля: токен Венеции (VVV) будет добавлен на Kraken.
  • 28 февраля: Worldcoin (WLD) будет добавлен на Kraken.

Конференции:

• Консенсус CoinDesk состоится в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.
  
• День 3 из 8:ETHDenver 2025(Денвер)
• 25 февраля:ХедераКон 2025(Денвер)
• 2-3 марта:Криптo Экспо Европа(Бухарест, Румыния)
• 8 марта:Bitcoin Жив(Сидней, Австралия)
• 10-11 марта:Саммит MoneyLIVE(Лондон)
• 13-14 марта:Web3 Амстердам ‘25(Нидерланды)
• 19-20 марта:Следующий блок Экспо(Варшава, Польша)
• 26 марта:DC Blockchain Summit 2025(Вашингтон)
• 28 марта:Solana АПЕКС(Кейптаун, Южная Африка)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Токен, привязанный к поддельному счету Сэма Бэнкмана-Фрида, стал предметом ажиотажа дня.

• Мошенничество началось с учетной записи «Comune Guardiagrele» — небольшого итальянского города с серой галочкой, указывающей на то, что это официальная учетная запись правительства или организации, судя по результатам проверки личности в Интернете.
• Мошенники, вероятно, взломали или купили аккаунт и изменили имя на «@SBF_Doge», подражая Сэму Бэнкману-Фриду (SBF), опальному Криптo , осужденному за мошенничество с FTX.
• Затем аккаунт запустил мемкойн, вероятно, обманув ничего не подозревающих трейдеров или ботов, заставив их поверить в его подлинность из-за значка верификации.
• Рыночная капитализация мемкойна выросла до 10 миллионов долларов, прежде чем его создатели изъяли ликвидность, обвалив его до 100 000 долларов и присвоив себе комиссии и доходы, полученные от продажи.

Позиционирование производных инструментов

• 25 крупнейших криптовалют по рыночной стоимости, за исключением стейблкоинов, зарегистрировали снижение цен за последние 24 часа. В то же время большинство из них увидели рост открытого интереса к бессрочным фьючерсам и отрицательные кумулятивные дельты объема, что указывает на приток медвежьих коротких позиций. Возможно, впереди нас ждет еще больше боли.
• На Deribit февральское истечение срока действия XRP ставит торговлю на 8-вольную премию относительно коллов. Поговорим о том, что настроения заметно медвежьи.
• Опционы BTC и ETH демонстрируют опасения по поводу снижения до середины-конца марта, а последующие истечения сохранят бычий уклон опционов.

Движения рынка:

• BTC упал на 6,23% с 16:00 по восточному времени понедельника до $88 118,16 (24 часа: -7,7%).
• ETH снизился на 9,4% до $2393,03 (24 часа: -10,6%).
• CoinDesk 20 упал на 9,19% до 2750,01 (24 часа: -11,61%).
• Ставка композитного стейкинга Ether CESR осталась неизменной и составила 2,99%.
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0008% (0,84% в годовом исчислении) на Binance

• DXY не изменился и составляет 106,7.
• Золото подешевело на 0,28% до $2937,90 за унцию.
• Серебро подешевело на 0,43% до $32,14 за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с -1,39% на отметке 38 237,79.
• Hang Seng закрылся на отметке 23 034,02% -1,32%.
• FTSE вырос на 0,34% до 8 688,48.
• Euro Stoxx 50 не изменился и составляет 5449,69.
• DJIA закрылся в понедельник без изменений на уровне 43 461,21.
• S&P 500 закрылся на -0,5% на отметке 5 983,25.
• Nasdaq закрылся на отметке 19 286,93% (-1,21%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся без изменений на уровне 25 151,26.
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2386,34% (-0,92%).
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США снизилась на 6 базисных пунктов до 4,35%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 упали на 0,78% до 5 981,75.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 0,53% до 21 306,25.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снизились на 0,13% до 43 479,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 61,81% (-0,15%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02720 (-0,95%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 745 EH/s
• Цена хэширования (спот): $56.8
• Общая сумма сборов: 7,5 BTC / 1,3 миллиона долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 166 510 BTC
• Цена BTC в золоте: 29,7 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 8,42%

Технический анализ

• Дневной график BTC показывает, что Криптовалюта сработала медвежью разворотную модель «двойная вершина».
• Изменение тренда подтверждает вероятность затяжного ослабления 200-дневной простой скользящей средней, которая в настоящее время находится ниже 82 000 долларов.

Криптo -акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в понедельник на уровне $282,76 (-5,65%), снизившись на 6,35% до $264,81 на предпродаже
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $227,07 (-3,53%), снизившись на 5,6% до $214,14
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 21,80 канадских долларов (-4,22%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $13,25 (-4,68%), снизившись на 5,76% до $13,09
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $9,99 (-4,49%), снизившись на 5,01% до $9,49
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $9,86 (-8,7%), снизившись на 5,58% до $9,31
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $8,90 (-3,78%), снизившись на 5,39% до $8,42
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $19,20 (-6,43%), снизился на 5,21% до $18,20
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $44,38 (-7,04%), снизившись на 1,8% до $43,58
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $41,16 (-13,91%), без изменений на премаркете

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -516,4 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 39,05 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,105 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -78 миллионов долларов
• Совокупные чистые потоки: 3,07 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,331 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• По данным Artemis, в понедельник совокупный объем торгов Raydium составил 1,9 млрд долларов, что является самым низким показателем с 29 ноября.
• Замедление отчасти объясняет недавнее снижение стоимости токена RAY и токена SOL компании Solana.

Пока ты спал

• Bitcoin опустился ниже $89 тыс. до 3-месячного минимума на фоне падения фьючерсов Nasdaq, а иена усилила опасения по поводу риска (CoinDesk): Bitcoin упал ниже $89 000, поскольку фьючерсы Nasdaq сигнализировали о дальнейших потерях в технологическом секторе, а сильная иена усилила опасения по поводу неприятия риска, аналогичные тем, что были в августе 2024 года.
• Американские Bitcoin ETF зафиксировали второй по величине отток средств за год, поскольку базисная торговля упала ниже 5% (CoinDesk): В понедельник отток средств из спотовых BTC ETF, котирующихся на американской бирже, составил 516 миллионов долларов, а годовой показатель Bitcoin на CME упал до 4%, что является самым низким показателем с момента начала торговли ETF в январе 2024 года.
• Эмитент USDe Ethena Labs интегрирует Edge Proof of Reserves Oracles от Chaos Labs для усиления управления рисками (CoinDesk): Ethena Labs улучшила управление рисками USDe, внедрив независимые оракулы данных от Chaos Labs.
• Забудьте о MAGA, инвесторы хотят MEGA: сделаем Европу снова великой (The Wall Street Journal): Европа, которая когда-то отставала от Рынки США, сейчас уверенно возвращается: индекс Euro Stoxx 50 вырос на 12% после победы Трампа, чему способствовали рекордные притоки капитала и растущие призывы к реформе регулирования.
• Китай научился принимать то, что забыли США: достоинства созидательного разрушения(Bloomberg): На фоне повышения пошлин в США и спада на рынке недвижимости Китай сокращает государственные расходы, позволяя более слабым секторам рухнуть, чтобы ресурсы можно было перенаправить в технологии и инновации.
• Азиатские акции падают, поскольку США ограничивают инвестиции в Китай, рост евро ослабевает(Рейтер): Азиатские акции упали во вторник на фоне ограничений США на китайские инвестиции. Азиатско-Тихоокеанский индекс MSCI упал на 1%, а японский Nikkei упал на 1,3%.

В Эфире