State Street — Bitcoin -бык: босс блокчейна уходит, чтобы запустить Криптo

Институциональным инвесторам приходится нелегко, когда дело касается покупки крупных объемов криптовалют.

Неглубокие и неорганизованные пулы ликвидности на рынке означают, что инвесторам, желающим купить Криптовалюта на сумму более 20 миллионов долларов, часто приходится привлекать инвестиции старомодным способом — обзванивая знакомых и вручную формируя заказ.

Но, какмировые банки и бухгалтерские фирмы демонстрируют все большую готовность говорить о потенциальных преимуществах инвестирования в криптовалюты, бывший руководитель State Street Ху Лян видит надвигающуюся проблему: он считает, что эти крупные институты вскоре будут стремиться делать масштабные инвестиции в этот класс активов.

Поэтому в начале этой недели Лян покинул пост старшего управляющего директора Центра новых технологий State Street Bank & Trust, чтобы удовлетворить этот спрос.

Как стало известно CoinDesk эксклюзивно, платформа под кодовым названием «Project Omni» разрабатывается как «первая крупномасштабная институциональная инфраструктура, специально ориентированная на Криптo ».

«Я не создаю блокчейн-приложение», — сказал Лян, который уже собрал CORE команду основателей и в настоящее время ищет инвестиции.

Он объяснил:

«Я создаю традиционное приложение для финансовых услуг, которое может удовлетворить потребности любого, кто хочет заниматься Криптo , будь то хранение в долгосрочной перспективе, краткосрочная торговля, трансформация или использование в качестве рельса для чего-то другого».

Агрегатор ликвидности

Это T первый раз, когда Лян приступает к подобному предприятию. В 2007 году он присоединился к State Street (сейчас оценивается в 35,8 млрд долларов), когда его предыдущий работодатель, другой пул глубокой ликвидности, Currenex, былприобретенный банком за 564 миллиона долларов.

В рамках этой последней инициативы он надеется объединить имеющуюся ликвидность бирж и других продавцов, упростив покупку криптовалют для нового поколения институциональных инвесторов, которых, как он ожидает, привлечет рынок в NEAR будущем.

Лян представляет себе компанию как инфраструктурную платформу, которая будет предоставлять как программное обеспечение, так и оборудование, предназначенное для интеграции с существующими системами управления заказами и системами управления исполнением инвестиционных институтов.

Он надеется, что таким образом его клиентам больше не придется создавать «странные технологии», как он описал специальные решения для совершения крупных покупок криптовалют, или поднимать трубку телефона, чтобы осуществлять старомодные голосовые брокерские операции, что, по его словам, приводит к потере времени и «в целом к увеличению расходов».

Основными клиентами платформы, скорее всего, будут традиционные компании по управлению активами, маркет-мейкеры, институциональные спекулянты и все, кто владеет диверсифицированным портфелем.

Вместо того, чтобы переосмысливать модель доходов традиционных поставщиков инфраструктуры, Лян рассчитывает взимать центральные транзакционные сборы за услуги своей платформы. В будущем он рассчитывает получать дополнительный доход от программных услуг и инструментов анализа данных.

Вернуться к Bitcoin

По его словам, решающее значение для решения Ляна создать стартап имело недавнее изменение, которое он заметил в запросах крупных институциональных инвесторов.

Лян отметил, что вместо того, чтобы стремиться извлечь выгоду исключительно из повышения эффективности, которое обещает перенос некоторых аспектов финансового рабочего процесса на блокчейн, эти учреждения все чаще стремятся извлечь выгоду из самих Криптo .

По его словам, это изменение во многом обусловленоувеличение рыночной капитализации криптовалют, такие как Bitcoin и Ethereum, которые привлекают внимание тех, кто хочет диверсифицировать свои портфели.

Но, если говорить шире, этопервичное размещение монет (ICO), которые «увеличили общую стоимость» класса криптоактивов.

«Кажется, мы пошли по кругу», — сказал Лян. «Потому что мы начали с Bitcoin, извлекли из него эту штуку — блокчейн, продвинулись очень далеко по этому пути, выясняя, что это такое, а потом внезапно снова вернулись к хвосту».

Преимущество первопроходца

Лян ожидает, что по мере того, как этот интерес замыкается, рынок такого рода инфраструктуры агрегации ликвидности станет весьма конкурентным, причем очень скоро.

На данный момент, по-видимому, нет никаких формальных платформ, где инвесторы могут легко купить большие объемы валюты, которые, по словам Ляна, ищут его потенциальные клиенты. Тем не менее, отдельные контрагенты, такие как Genesis Trading, Cumberland Mining и Circle, по-видимому, способны справиться с более крупными требованиями к стоимости, а возможно, и биржа Gemini, если ееежедневные аукционы для Bitcoin и эфира есть крупные продавцы.

В дальнейшем Лян надеется усилить свою команду основателей, сотрудничая с компаниями и частными лицами, которые могли бы помочь создать эти пулы ликвидности, предоставив им доступ к различным Криптo , а также привлекая поставщиков программного обеспечения для взаимодействия с существующими поставщиками финансовой инфраструктуры.

Он заключил:

«В этом есть огромное преимущество первопроходца. Но чтобы удовлетворить потребности, которые мы уже видим у всех разных клиентов, нам нужно QUICK это построить».

Раскрытие информации:CoinDesk является дочерней компанией Digital Currency Group, которая владеет долями в Circle и Genesis Global Trading.

Бык Уолл-стритизображение через Shutterstock