Las finanzas de Coinbase ya son públicas antes de su cotización en bolsa.

La plataforma de intercambio de Cripto Coinbase se convertirá oficialmente en una empresa que cotizará en bolsa.

Su Formulario S-1ha sido publicado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), allanando el camino para su tan esperada cotización directa en Nasdaq.

La medida culmina un esfuerzo de siete meses por parte de la plataforma para salir a bolsa. Inicialmente, surgieron rumores de que Coinbase estaba considerando cotizar directamente en una bolsa de valores estadounidense.el verano pasado, aunque la compañía no confirmó la noticia hasta diciembre.

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En ese momento, el intercambio sólo anuncióhabía presentado confidencialmente su Formulario S-1 con la SEC. Coinbase no confirmó que estuviera buscando cotizar sus acciones Clase A directamente. hasta el mes pasado.

La publicación del S-1 de Coinbase proporciona la primera visión pública de su desempeño financiero y cómo pretende utilizar los fondos que recauda.

"Prevemos que nuestros gastos operativos aumentarán significativamente en el futuro previsible y es posible que no logremos rentabilidad ni un FLOW de caja positivo de las operaciones de forma constante, lo que podría afectar negativamente a nuestro negocio, resultados operativos y situación financiera", declaró la firma en el documento, y añadió:

"Por ejemplo, si bien generamos un ingreso neto de $322,3 millones en 2020, incurrimos en una pérdida neta de $30,4 millones en 2019".

Coinbase también confirmó que está recurriendo a Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities y Citigroup para "ayudarnos con respecto a ciertos asuntos relacionados con nuestra cotización".

Otros detalles clave incluyen la compensación del director ejecutivo Brian Armstrong, quien se llevó a casa 59,5 millones de dólares en total en 2020.

"Hemos solicitado cotizar nuestras acciones ordinarias Clase A en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo 'COIN'", escribió Coinbase.

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Según elBufete de abogados Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, la negociación no podrá comenzar hasta el día siguiente al que el formulario se considere efectivo.

Se esperaba que la empresa saliera a bolsa en unvaloración de 100 mil millones de dólaresBasado en las operaciones en el mercado secundario privado al final de la semana pasada. Las operaciones de la semana anterior situaron la valoración estimada de Coinbase en...77 mil millones de dólares.

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El intercambiorevelado el jueves que ha estado poniendo activos Cripto , incluidos Bitcoin, en su balance desde su fundación en 2012.

Coinbase no es la única empresa de Cripto que busca cotizar en bolsa. Se espera que Bakkt, filial de Intercontinental Exchange (que también es la empresa matriz de la Bolsa de Valores de Nueva York, rival del Nasdaq), salga a bolsa en la Bolsa de Nueva York (NYSE). a través de una fusióncon VPC Impact Acquisition Holdings, una empresa de adquisición de propósito especial. Una búsqueda deDirectorio de cotizaciones de la Bolsa de Nueva YorkNo se mostró Bakkt Holdings al momento de la publicación.

ACTUALIZACIÓN (26 de febrero de 2021, 20:15 UTC):Una versión anterior de este artículo indicaba que un comité de precios determinaría el precio público de las acciones. Si bien esto aplica para las ofertas públicas iniciales, los compradores y vendedores determinan el precio en una cotización directa, como la que realizará Coinbase.