Les données financières de Coinbase sont désormais publiques avant son introduction en bourse

L'échange de Crypto Coinbase va officiellement devenir une société cotée en bourse.

Son formulaire S-1a été publié par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, ouvrant la voie à sa cotation directe très attendue sur le Nasdaq.

Cette décision couronne sept mois de travail pour entrer en bourse. Des rumeurs ont d'abord circulé selon lesquelles Coinbase envisageait une cotation directe sur une bourse américaine.l'été dernier, bien que la société T confirmé la nouvelle qu'en décembre.

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À l'époque, la bourse annonçait seulementelle avait déposé confidentiellement son formulaire S-1 auprès de la SEC. Coinbase n'a T confirmé son intention de coter directement ses actions de classe A. jusqu'au mois dernier.

La publication du rapport S-1 de Coinbase fournit le premier aperçu public de ses performances financières et de la manière dont elle entend utiliser les fonds qu'elle lève.

« Nous prévoyons que nos dépenses d'exploitation augmenteront considérablement dans un avenir prévisible et que nous pourrions ne pas être en mesure d'atteindre la rentabilité ou de générer des FLOW de trésorerie positifs provenant de nos opérations de manière constante, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur notre activité, nos résultats d'exploitation et notre situation financière », a déclaré la société dans le dossier, ajoutant :

« Par exemple, bien que nous ayons généré un bénéfice net de 322,3 millions de dollars en 2020, nous avons subi une perte nette de 30,4 millions de dollars en 2019. »

Coinbase a également confirmé qu'elle faisait appel à Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities et Citigroup pour « nous aider sur certaines questions relatives à notre cotation ».

D'autres détails clés incluent la rémunération du PDG Brian Armstrong, qui a remporté 59,5 millions de dollars en 2020 au total.

« Nous avons demandé à inscrire nos actions ordinaires de classe A sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « COIN » », a écrit Coinbase.

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Selon leCabinet d'avocats Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, les échanges ne peuvent commencer qu'à compter du jour suivant celui où le formulaire est réputé effectif.

L'entreprise devait entrer en bourse à unUne valorisation de 100 milliards de dollarsSelon les échanges sur le marché secondaire privé en fin de semaine dernière, la valorisation présumée de Coinbase s'élevait à77 milliards de dollars.

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L'échangedivulgué jeudi qu'il a placé des actifs Crypto , y compris Bitcoin, à son bilan depuis sa création en 2012.

Coinbase n'est T la seule Crypto entreprise souhaitant entrer en bourse. Bakkt, filiale d'Intercontinental Exchange (qui est également la société mère de son concurrent le Nasdaq, la Bourse de New York), devrait s'introduire à la Bourse de New York. par une fusionavec VPC Impact Acquisition Holdings, une société d'acquisition à vocation spécifique. Une rechercheRépertoire des cotations du NYSEBakkt Holdings n'a pas été présenté au moment de la mise sous presse.

MISE À JOUR (26 février 2021, 20h15 UTC) :Une version précédente de cet article indiquait qu'un comité de tarification déterminerait le prix public de l'action. Bien que cela soit vrai pour les introductions en bourse, acheteurs et vendeurs déterminent le prix lors d'une cotation directe, comme celle de Coinbase.