As finanças da Coinbase agora são públicas antes da listagem no mercado de ações

A exchange de Cripto Coinbase vai se tornar oficialmente uma empresa de capital aberto.

Seu Formulário S-1foi publicado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), abrindo caminho para sua tão aguardada listagem direta na Nasdaq.

O movimento encerra um esforço de sete meses da bolsa para abrir o capital. Os primeiros rumores surgiram de que a Coinbase estava explorando uma listagem direta em uma bolsa de valores dos EUAverão passado, embora a empresa T tenha confirmado a notícia até dezembro.

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Na época, a bolsa apenas anunciouhavia arquivado confidencialmente seu Formulário S-1 com a SEC. A Coinbase T confirmou que estava procurando listar suas ações Classe A diretamente até o mês passado.

A publicação do S-1 da Coinbase fornece a primeira visão pública de seu desempenho financeiro e como ela pretende usar os fundos que arrecada.

"Esperamos que nossas despesas operacionais aumentem significativamente no futuro próximo e podemos não conseguir atingir lucratividade ou FLOW de caixa positivo das operações de forma consistente, o que pode fazer com que nossos negócios, resultados operacionais e condição financeira sejam afetados negativamente", declarou a empresa no processo, acrescentando:

"Por exemplo, embora tenhamos gerado um lucro líquido de US$ 322,3 milhões em 2020, tivemos um prejuízo líquido de US$ 30,4 milhões em 2019."

A Coinbase também confirmou que está usando o Goldman Sachs, o J.P. Morgan Securities e o Citigroup para "nos auxiliar com relação a certos assuntos relacionados à nossa listagem".

Outros detalhes importantes incluem a remuneração do CEO Brian Armstrong, que levou para casa US$ 59,5 milhões em 2020.

"Solicitamos a listagem de nossas ações ordinárias Classe A no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo 'COIN'", escreveu a Coinbase.

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De acordo com oWilson Sonsini Goodrich & Rosati escritório de advocacia, a negociação não poderá começar até o dia seguinte ao formulário ser considerado efetivo.

Esperava-se que a empresa abrisse o capital em umAvaliação de US$ 100 bilhõescom base na negociação do mercado secundário privado no final da semana passada. A negociação da semana anterior colocou a avaliação presumida da Coinbase em77 mil milhões de dólares.

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A trocadivulgado quinta-feira que vem colocando ativos Cripto , incluindo Bitcoin, em seu balanço desde sua fundação em 2012.

A Coinbase T é a única empresa de Cripto que quer abrir o capital. A Bakkt, uma subsidiária da Intercontinental Exchange (que também é a empresa-mãe da rival da Nasdaq, a New York Stock Exchange) deve abrir o capital na NYSE através de uma fusãocom a VPC Impact Acquisition Holdings, uma empresa de aquisição de propósito específico. Uma busca deDiretório de listagem da NYSEnão mostrou Bakkt Holdings no momento da impressão.

ATUALIZAÇÃO (26 de fevereiro de 2021, 20:15 UTC):Uma versão anterior deste artigo dizia que um comitê de precificação determinaria o preço público das ações. Embora isso seja verdade para ofertas públicas iniciais, compradores e vendedores determinam o preço em uma listagem direta como a que a Coinbase conduzirá.