Nakuha ng Crypto ang Ground sa Latin America Sa gitna ng Venture Capital Boom

Ang Latin America ay nakakaranas ng boom sa venture capital (VC) investments.

Sa unang anim na buwan ng 2021, ang rehiyon ay nagrehistro ng halos $6.5 bilyon sa mga pamumuhunan sa VC, isang bilang na mas mataas kaysa sa $4 bilyon na nakarehistro noong 2020 sa kabuuan, ayon sa Association for Private Capital Investment in Latin America (LAVCA).

Malaki ang bahagi ng Crypto sa regional investment surge na ito, salamat sa malalaking source na may sariwang pera na nagti-trigger ng mga hindi pa naganap na antas ng round ng pagpopondo at ang pagsilang ng dalawang Crypto "unicorn" sa Latin America, kasama ng ilang iba pang milestone.

Ayon sa LAVCA, ang mas maliliit na Crypto deal ay naitala sa Latin America mula noong 2016, nang ang Mexico-based Crypto exchange na si Bitso ay nakalikom ng $2.5 milyon mula sa Cometa fund at ilang iba pang venture capital firms.

"Pagkatapos, noong 2021, nakita namin ang isang tiyak na pagtaas sa mga pamumuhunan sa Crypto sa mga tuntunin ng dami at laki ng tiket," sinabi ng isang tagapagsalita para sa LAVCA sa CoinDesk.

Ang mga startup ng Latin American Crypto ay nakalikom ng $517 milyon sa inihayag na pagpopondo ng VC sa unang kalahati ng 2021, sinabi ng parehong tagapagsalita sa isang nakasulat na pahayag.

Sa siyam na bagong unicorn, o mga pribadong kumpanya ng startup na nagkakahalaga ng mahigit $1 bilyon, na ipinanganak sa unang kalahati ng 2021 sa Latin America, dalawa ang may kaugnayan sa Cryptocurrency . Ang Mexican Crypto exchange na Bitso ang una pagkatapos pagpapalaki isang $250 milyon na Serye C na pinamumunuan ng Tiger Global, sa halagang $2.2 bilyon. Mercado Bitcoin, ang pinakamalaking Crypto exchange sa Brazil, itinaas $200 milyon sa isang Series B round mula sa SoftBank Latin America Fund at umabot sa $2.1 bilyon na halaga.

Ang napakalaking halagang ito para sa mga Crypto firm sa taong ito ay higit na nalampasan ang kanilang mga katapat noong 2020. Nauna nang nagtakda si Bitso ng rekord para sa pangangalap ng pondo ng Latin American noong nakaraang taon pagkatapos pagpapalaki $62 milyon – isang bahagi lamang ng 2021 round nito – sa isang Series B.

Ang Kaszek Ventures, na nanguna sa Series B round, ay palaging naghahanap ng mga pagkakataon sa Latin America, sinabi ng co-founder at managing partner na si Hernan Kazah sa CoinDesk. Gayunpaman, ang mga unang WAVES ng mga proyekto ng Crypto ay mas pandaigdigan ang saklaw at hindi nagpapakita ng mga partikular na solusyon para sa mga problema sa rehiyon, kaya T nasangkot si Kaszek.

Tiyak na walang kakulangan sa mga problemang pangrehiyon na dapat tugunan.

"Sa Latin America kami ay [nakasanayan na] exchange rate volatility, magastos na mga regulasyon at hindi mapagkakatiwalaang mga pera. Sa Argentina, isang 10-taong-gulang na nauunawaan na mayroong iba't ibang mga halaga ng palitan," sabi ni Kazah.

Sinabi niya na ang mga proyekto ay darating na may mga aplikasyon para sa lokal na paggamit.

"Ang mga manlalarong iyon ay makakagawa ng mas mahusay kaysa sa mga pandaigdigang manlalaro sa Latin America," sabi niya.

Ignacio Plaza, managing partner sa Latin American venture firm na si Draper Cygnus, ay nagpahayag ng mga kaisipang ito. Noong 2021, si Draper Cygnus inihayag isang $50 milyon na maagang yugto na pondo para sa pre-seed sa Series A investments rounds.

Ayon sa Plaza, ang mga hindi naunlad na serbisyo sa pananalapi sa Latin America ay ONE dahilan kung bakit ang rehiyon ay isang perpektong lugar para sa Crypto.

"Papalitan ng Crypto ang umiiral na imprastraktura sa pananalapi," sabi niya,

I-rehionalize sa lalong madaling panahon (o ibenta)

Ang ilang mga proyektong nakatuon sa Latin America, pagkatapos magtaas ng malalaking round, ay magsisimulang lumawak sa rehiyon.

Mercado Bitcoin, ang pinakamalaking Brazilian Crypto exchange, mga plano upang mapalawak mula sa Brazil hanggang Argentina, Chile, Colombia at Mexico, sinabi ni Roberto Dagnoni, CEO at executive chairman ng 2TM Group, parent company ng Mercado Bitcoin, sa CoinDesk.

Ang kumpanya ay nakipag-usap na sa mga kapantay tungkol sa mga potensyal na pagkuha, idinagdag niya.

Pagkatapos nitong makalikom ng $50 milyon sa isang Series B founding round noong Setyembre, si Ripio mga plano upang buksan ang mga operasyon sa Colombia, Mexico at Uruguay bago matapos ang 2021, sinabi ni Chief Brand Officer Juan José Mendez sa CoinDesk. Idinagdag niya na plano ng kumpanya na magsimulang mag-operate sa Spain sa unang quarter ng 2022. Plano ng kumpanya na ipahayag ang pagkuha ng isang exchange sa Colombia sa susunod na ilang linggo.

Sa mas maliit na sukat, dalawang palitan ng Crypto na nakabase sa Argentina, Lemon Cash at Buenbit, humarap sa mga katulad na senaryo. Parehong itinaas ang kanilang Serye A - $16.3 milyon at $11 milyon, ayon sa pagkakabanggit - at sinimulan ang kanilang mga proseso ng pagpapalawak sa buong Latin America.

Si Bitso, na itinatag sa Argentina at Mexico, ay interesado sa Brazil kaya ang co-founder at CEO ng kumpanya, si Daniel Vogel, ay lumipat sa Sao Paulo at inupahan Ang beterano ng Facebook na si Vaughan Smith bilang unang chief operating officer ng kumpanya na nagpalakas ng pagpapalawak sa bansang iyon.

Ang baha ng sariwang pera ay nagbubunsod din ng mga pagsasanib at pagkuha.

Noong Pebrero, ang palitan ng Bitso na nakatuon sa Latin America binili Quedex, isang Crypto derivatives trading platform, na nakabase at kinokontrol sa Gibraltar, habang ang Ripio ng Argentina nakuha BitcoinTrade, ang pangalawang pinakamalaking palitan ng Crypto sa Brazil, sa isang hindi nabunyag na transaksyon na ginawa noong Enero.

Mga manlalarong pandaigdig

Nakikita ni Kaszek ang natitirang talento sa rehiyon na lumilikha ng mga pandaigdigang proyekto. Ginawa ng pondo ang una nitong pamumuhunan sa desentralisadong Finance (DeFi) noong Agosto, nangunguna isang $3 milyon na round sa Exactly, isang startup na bumubuo ng open-source, non-custodial credit protocol sa Ethereum platform, na may pandaigdigang saklaw.

Eksakto ay itinatag ni Gabriel Gruber, isang Argentine na negosyante na dati nang nagtatag ng proptech company na Properati, mamaya nabenta sa OLX group.

Ang NXTP Ventures, ONE sa pinakamatandang venture capital fund sa Latin America, ay namuhunan din sa Exactly. Ayon sa co-founder at managing partner na si Ariel Arrieta, ang kakayahan ng DeFi na paganahin at suportahan ang paglago ay hindi mapapantayan ng ibang mga industriya.

"Ito ay ONE sa mga kadahilanan na ginagawang mas kaakit-akit ang mga pamumuhunan na ito," sinabi niya sa CoinDesk.

Sinimulan ng pondo ang pagtingin sa Crypto noong 2013 nang ang ONE sa mga limitadong kasosyo nito, si Wences Casares, tagapagtatag ng Crypto bank Xapo, ay nagpakilala sa mga tagapagtatag sa paksa, sinabi ni Arrieta. Sa mga segment ng Crypto at blockchain, ang NXTP Ventures' portfolio kasalukuyang binubuo ng Securitize, Ripio, RSK, Koibanx at Waynyloan.

Ang isang malaking bahagi ng mga pitch na isinasaalang-alang ni Kaszek sa lingguhang batayan ay may kaugnayan sa crypto.

"Noon, ang biro ay ang lahat ng mga startup ay kasama ang mga salitang 'malaking data.' Ngayon lahat sila ay kasama ang 'blockchain,'" sabi niya.

Kaya ang mga kumpanya ay may hilig na isama ang salitang “Crypto” pagdating sa paglikom ng pera, ayon kay Plaza.

"Ngayon, T ka magkakaroon ng anumang proyekto sa fintech kung T mo isasama ang negosyong Crypto ," sabi niya.

Sinabi ni Kazah na ang mga pamumuhunan ng Crypto ng Kaszek sa 2021 ay lalampas sa 2020. "T sila kakatawan sa 100%, dahil nakikita pa rin natin ang mga pagkakataon sa fintech, e-commerce, mga marketplace. Gayunpaman, tiyak na higit pa ang gagawin natin kaysa noong nakaraang taon," sabi ng mamumuhunan.

Sinabi ni Plaza na madalas niyang nakikita ang mga pagtatanghal ng mga proyektong Crypto na nagtataas ng mga round ng pagpopondo ng 10 beses na oversubscribed.