Крипто набирає обертів у Латинській Америці на тлі буму венчурного капіталу

Латинська Америка переживає бум венчурних інвестицій (VC).

Згідно з даними Асоціації приватних інвестицій у Латинській Америці (LAVCA), за перші шість місяців 2021 року регіон зареєстрував майже 6,5 мільярдів доларів венчурних інвестицій, що навіть перевищує 4 мільярди доларів, зареєстрованих у 2020 році в цілому.

Крипто відіграє важливу роль у цьому регіональному сплеску інвестицій завдяки великим джерелам свіжих грошей, які викликають безпрецедентні рівні фінансування, а також появі двох Крипто «єдинорогів» у Латинській Америці, серед кількох інших віх.

За даними LAVCA, менші Крипто угоди були зареєстровані в Латинській Америці з 2016 року, коли мексиканська Крипто Bitso залучила 2,5 мільйона доларів від фонду Cometa та кількох інших компаній венчурного капіталу.

«Тоді, у 2021 році, ми спостерігали явне зростання Крипто з точки зору обсягу та розміру квитків», — сказав CoinDesk представник LAVCA.

Латиноамериканські Крипто стартапи залучили 517 мільйонів доларів у вигляді оголошеного венчурного фінансування протягом першої половини 2021 року, сказав той самий представник у письмовій заяві.

З дев’яти нових єдинорогів або приватних стартап-компаній вартістю понад 1 мільярд доларів, які народилися в першій половині 2021 року в Латинській Америці, дві пов’язані з Криптовалюта . Першою після цього стала мексиканська Крипто Bitso підвищення Серія C вартістю 250 мільйонів доларів США на чолі з Tiger Global за оцінкою в 2,2 мільярда доларів США. Mercado Bitcoin, найбільша Крипто в Бразилії, піднятий 200 мільйонів доларів у раунді серії B від SoftBank Latin America Fund і досягла оцінки в 2,1 мільярда доларів.

Ці величезні суми для Крипто цього року значно перевищили їхні аналоги у 2020 році. Минулого року Bitso встановив рекорд зі збору коштів у Латинській Америці підвищення 62 мільйони доларів – лише незначна частка раунду 2021 року – у серії B.

Kaszek Ventures, яка очолила цей раунд серії B, постійно шукає можливості в Латинській Америці, сказав співзасновник і керуючий партнер Ернан Казах CoinDesk. Однак перші WAVES Крипто були більш глобальними за масштабом і не представляли конкретних рішень для регіональних проблем, тому Кашек T долучався.

Регіональних проблем, безумовно, не бракує.

"У Латинській Америці ми [звикли] до нестабільності обмінного курсу, дорогого регулювання та ненадійних валют. В Аргентині 10-річна дитина розуміє, що існують різні обмінні курси", - сказав Казах.

Він зазначає, що проекти придумують програми для місцевого використання.

«Ці гравці зможуть працювати набагато краще, ніж глобальні гравці в Латинській Америці», — сказав він.

Ігнасіо Плаза, керуючий партнер латиноамериканської венчурної фірми Draper Cygnus, повторив ці думки. У 2021 році Draper Cygnus оголосив фонд у розмірі 50 мільйонів доларів на ранній стадії для попередніх інвестиційних раундів Серії А.

За словами Plaza, недостатньо розвинені фінансові послуги в Латинській Америці є ONE з причин, чому регіон є ідеальним місцем для Крипто.

«Крипто збирається замінити існуючу фінансову інфраструктуру», — сказав він,

Регіоналізувати якомога швидше (або продати)

Деякі проекти, орієнтовані на Латинську Америку, після великих раундів починають розширюватися на регіональному рівні.

Mercado Bitcoin, найбільша бразильська Крипто , плани Роберто Даньоні, генеральний директор і виконавчий голова 2TM Group, материнської компанії Mercado Bitcoin, розповів CoinDesk.

Він додав, що компанія вже веде переговори з колегами про можливі придбання.

Після того, як він зібрав 50 мільйонів доларів під час засновницького раунду серії B у вересні, Ripio плани щоб відкрити операції в Колумбії, Мексиці та Уругваї до кінця 2021 року, повідомив CoinDesk директор бренду Хуан Хосе Мендес. Він додав, що компанія планує почати роботу в Іспанії в першому кварталі 2022 року. Компанія планує оголосити про придбання біржі в Колумбії в найближчі кілька тижнів.

У меншому масштабі дві аргентинські Крипто , Lemon Cash і Буенбіт, стикаються з подібними сценаріями. Обидва залучили свою серію A – 16,3 мільйона доларів США та 11 мільйонів доларів відповідно – і розпочали процеси розширення в Латинській Америці.

Bitso, заснована в Аргентині та Мексиці, настільки зацікавлена ​​в Бразилії, що співзасновник і генеральний директор компанії Даніель Фогель переїхав до Сан-Паулу та найнятий Ветеран Facebook Воган Сміт став першим операційним директором компанії, який прискорив розширення в цій країні.

Потік свіжих грошей також викликає злиття та поглинання.

У лютому орієнтована на Латинську Америку біржа Bitso купив Quedex, платформа для торгівлі Крипто деривативами, що базується та регулюється в Гібралтарі, тоді як аргентинська Ripio придбаний BitcoinTrade, друга за величиною Крипто в Бразилії, у нерозголошеній транзакції, здійсненій у січні.

Глобальні гравці

Кашек бачить, що видатні регіональні таланти створюють глобальні проекти. У серпні фонд зробив свою першу інвестицію в децентралізоване Фінанси (DeFi), провідний раунд у розмірі 3 мільйонів доларів у Exactly, стартап, який розробляє глобальний кредитний протокол із відкритим вихідним кодом, не пов’язаний з опікою, на платформі Ethereum .

Exacty був заснований Габріелем Грубером, аргентинським підприємцем, який раніше заснував proptech компанію Properati, пізніше продано OLX group.

NXTP Ventures, ONE із найстаріших фондів венчурного капіталу в Латинській Америці, також інвестував у Exactly. За словами співзасновника та керуючого партнера Аріеля Аррієти, здатність DeFi забезпечувати та підтримувати зростання є неперевершеною в інших галузях.

«Це ONE із факторів, які роблять ці інвестиції більш привабливими», — сказав він CoinDesk.

Фонд почав вивчати Крипто в 2013 році, коли ONE із його партнерів з обмеженою відповідальністю Венсес Касарес, засновник Крипто Xapo, познайомив засновників із цією темою, сказав Аррієта. У сегментах Крипто та блокчейну NXTP Ventures портфоліо на даний момент складається з Securitize, Ripio, RSK, Koibanx і Waynyloan.

Велика частина пропозицій, які Кашек розглядає щотижня, пов’язана з криптовалютою.

«Раніше жарт полягав у тому, що всі стартапи включали слова «великі дані». Тепер усі вони включають «блокчейн», — сказав він.

Відповідно до Plaza, компанії схильні використовувати слово «Крипто», коли йдеться про залучення грошей.

«Сьогодні у вас T може бути жодного фінтех-проекту, якщо ви T включаєте Крипто бізнес», — сказав він.

Казах сказав, що Крипто Kaszek у 2021 році перевищать інвестиції в 2020. "Вони T будуть відповідати 100%, тому що ми все ще бачимо можливості в фінтех, електронній комерції, ринках. Однак ми, безумовно, зробимо набагато більше, ніж минулого року", - сказав інвестор.

Plaza сказав, що він часто бачить презентації Крипто , які збирають раунди фінансування в 10 разів із завищеною підпискою.