Les Crypto gagnent du terrain en Amérique latine grâce à l'essor du capital-risque

L’Amérique latine connaît un boom des investissements en capital-risque (CR).

Au cours des six premiers mois de 2021, la région a enregistré près de 6,5 milliards de dollars d'investissements en capital-risque, un chiffre encore plus élevé que les 4 milliards de dollars enregistrés en 2020 dans son ensemble, selon l'Association pour l'investissement en capital privé en Amérique latine (LAVCA).

La Crypto joue un rôle important dans cette poussée d’investissement régionale, grâce à d’importantes sources d’argent frais déclenchant des niveaux de financement sans précédent et la naissance de deux « licornes » Crypto en Amérique latine, parmi plusieurs autres étapes importantes.

Selon LAVCA, des transactions Crypto plus petites ont été enregistrées en Amérique latine depuis 2016, lorsque la bourse Crypto basée au Mexique Bitso a levé 2,5 millions de dollars auprès du fonds Cometa et de plusieurs autres sociétés de capital-risque.

« Puis, en 2021, nous avons constaté une nette augmentation des investissements en Crypto en termes de volume et de taille des tickets », a déclaré un porte-parole de LAVCA à CoinDesk.

Les startups Crypto latino-américaines ont levé 517 millions de dollars de financement VC annoncé au cours du premier semestre 2021, a déclaré le même porte-parole dans une déclaration écrite.

Parmi les neuf nouvelles licornes, ou start-ups privées valorisées à plus d'un milliard de dollars, nées au premier semestre 2021 en Amérique latine, deux sont liées aux Cryptomonnaie . La plateforme d' Crypto mexicaine Bitso a été la première après élevage Une série C de 250 millions de dollars menée par Tiger Global, pour une valorisation de 2,2 milliards de dollars. Mercado Bitcoin, la plus grande plateforme d'échange de Crypto au Brésil, soulevé200 millions de dollars lors d'un tour de table de série B du SoftBank Latin America Fund et a atteint une valorisation de 2,1 milliards de dollars.

Ces sommes colossales pour les entreprises de Crypto cette année ont largement dépassé leurs homologues de 2020. Bitso avait déjà établi un record de levée de fonds en Amérique latine l'année dernière après élevage62 millions de dollars – une fraction infime de son tour de table de 2021 – dans une série B.

Kaszek Ventures, qui a mené ce tour de table de série B, est toujours à la recherche d'opportunités en Amérique latine, a déclaré Hernan Kazah, cofondateur et associé directeur, à CoinDesk. Cependant, les premières WAVES de projets Crypto avaient une portée plus mondiale et ne proposaient pas de solutions spécifiques aux problèmes régionaux, de sorte que Kaszek n'a T participé.

Il ne manque certainement pas de problèmes régionaux à résoudre.

« En Amérique latine, nous sommes habitués à la volatilité des taux de change, à des réglementations coûteuses et à des monnaies peu fiables. En Argentine, un enfant de 10 ans comprend qu'il existe différents taux de change », a déclaré Kazah.

Il note que des projets sont en cours de développement avec des applications pour une utilisation locale.

« Ces joueurs seront capables de faire beaucoup mieux que les joueurs mondiaux en Amérique latine », a-t-il déclaré.

Ignacio Plaza, associé directeur de la société de capital-risque latino-américaine Draper Cygnus, partage ces réflexions. En 2021, Draper Cygnusannoncéun fonds de démarrage de 50 millions de dollars pour les tours d'investissement de pré-amorçage à la série A.

Selon Plaza, le sous-développement des services financiers en Amérique latine est ONEune des raisons pour lesquelles la région est un endroit idéal pour la Crypto.

«La Crypto va remplacer l’infrastructure financière existante », a-t-il déclaré,

Régionaliser au plus vite (ou vendre)

Certains projets axés sur l’Amérique latine, après avoir levé des fonds importants, commencent à se développer au niveau régional.

Mercado Bitcoin, le plus grand échange de Crypto brésilien, plans pour s'étendre du Brésil à l'Argentine, au Chili, à la Colombie et au Mexique, a déclaré à CoinDesk Roberto Dagnoni, PDG et président exécutif de 2TM Group, la société mère de Mercado Bitcoin.

La société a déjà été en pourparlers avec ses pairs au sujet d'acquisitions potentielles, a-t-il ajouté.

Après avoir levé 50 millions de dollars lors d'un tour de table de série B en septembre, Ripioplans Juan José Mendez, directeur de la marque, a déclaré à CoinDesk que la société envisageait d'ouvrir des opérations en Colombie, au Mexique et en Uruguay avant fin 2021. Il a ajouté que la société prévoyait de commencer ses opérations en Espagne au premier trimestre 2022. La société prévoit d'annoncer l'acquisition d'une plateforme d'échange en Colombie dans les prochaines semaines.

À plus petite échelle, deux échanges de Crypto basés en Argentine, Lemon Cash et Buenbit, sont confrontées à des situations similaires. Toutes deux ont levé leur série A – 16,3 millions de dollars et 11 millions de dollars respectivement – et ont entamé leur processus d'expansion en Amérique latine.

Bitso, établie en Argentine et au Mexique, est tellement intéressée par le Brésil que le cofondateur et PDG de l'entreprise, Daniel Vogel, a déménagé à Sao Paulo etembauchéVaughan Smith, vétéran de Facebook, devient le premier directeur de l'exploitation de l'entreprise à stimuler l'expansion dans ce pays.

L’afflux d’argent frais suscite également des fusions et des acquisitions.

En février, Bitso, une bourse axée sur l'Amérique latineacheté Quedex, une plateforme de trading de produits dérivés Crypto , basée et réglementée à Gibraltar, tandis que Ripio en Argentine acquis BitcoinTrade, la deuxième plus grande bourse de Crypto au Brésil, dans une transaction non divulguée réalisée en janvier.

Acteurs mondiaux

Kaszek voit des talents régionaux exceptionnels créer des projets mondiaux. Le fonds a réalisé son premier investissement en Finance décentralisée (DeFi) en août. menant un tour de table de 3 millions de dollars dans Exactly, une startup qui construit un protocole de crédit open source et non dépositaire sur la plateforme Ethereum , avec une portée mondiale.

Exactly a été fondée par Gabriel Gruber, un entrepreneur argentin qui avait auparavant fondé la société proptech Properati,vendu plus tard au groupe OLX.

NXTP Ventures, ONEun des plus anciens fonds de capital-risque d'Amérique latine, a également investi dans Exactly. Selon Ariel Arrieta, cofondateur et associé directeur, la capacité de la DeFi à favoriser et à soutenir la croissance est inégalée dans d'autres secteurs.

« C'est ONEun des facteurs qui rendent ces investissements plus attractifs », a-t-il déclaré à CoinDesk.

Le fonds a commencé à s'intéresser aux Crypto en 2013, lorsque ONEun de ses commanditaires, Wences Casares, fondateur de la banque Crypto Xapo, a initié les fondateurs au sujet, a déclaré Arrieta. Dans les segments des Crypto et de la blockchain, NXTP Ventures portefeuillese compose actuellement de Securitize, Ripio, RSK, Koibanx et Waynyloan.

Une grande partie des arguments que Kaszek considère chaque semaine sont liés à la cryptographie.

« Avant, la blague disait que toutes les startups utilisaient le terme « big data ». Maintenant, elles utilisent toutes le terme « blockchain » », a-t-il déclaré.

Les entreprises sont donc enclines à inclure le mot «Crypto» lorsqu’il s’agit de lever des fonds, selon Plaza.

« Aujourd’hui, vous ne pouvez T avoir de projet fintech si vous n’incluez T le secteur des Crypto », a-t-il déclaré.

Kazah a déclaré que les investissements de Kaszek en Crypto en 2021 dépasseront ceux de 2020. « Ils ne représenteront T 100 %, car nous voyons encore des opportunités dans la fintech, le e-commerce et les places de marché. Cependant, nous ferons certainement beaucoup plus que l'année dernière », a déclaré l'investisseur.

Plaza a déclaré qu'il voit souvent des présentations de projets Crypto qui lèvent des tours de financement 10 fois supérieurs à ceux souscrits.