Nagplano ang MicroStrategy ni Michael Saylor ng Isa pang $700M Convertible Note Issuance

• Iminungkahi ng MicroStrategy na mag-isyu ng $700 milyon ng convertible senior notes, na may $500 milyon na gagamitin para i-redeem ang isang nakaraang tranche ng mga tala.
• Ang natitira sa pera ay maaaring gamitin upang bumili ng karagdagang Bitcoin.

Nasdaq-listed Bitcoin development firm MicroStrategy (MSTR) inihayag Lunes na nilalayon nitong mag-alok ng $700 milyon na pinagsama-samang pangunahing halaga ng mapapalitang senior notes na dapat bayaran sa 2028.

Plano ng kumpanya na gamitin ang mga nalikom ng alok upang tubusin ang $500 milyon na halaga ng mga senior secured na tala na may 6.125% na taunang ani na mature sa 2028, sinabi ng press release. Gagamitin nito ang natitirang bahagi ng mga nalikom upang bumili ng higit pang Bitcoin (BTC) at para sa pangkalahatang paggamit ng korporasyon.

Plano din ng kompanya na bigyan ang mga unang bumibili ng mga tala ng opsyon na bumili ng hanggang sa karagdagang $105 milyon na pinagsama-samang pangunahing halaga ng mga tala sa loob ng 13-araw na yugto simula sa petsa ng paglabas ng mga unang tala. Sinabi ng kumpanya na maaari nitong i-redeem ng pera ang lahat o isang bahagi ng mga tala sa o pagkatapos ng Disyembre 20, 2027, napapailalim sa ilang mga kundisyon.

Ang kumpanya, na pinamumunuan ni Executive Chairman Michael Saylor, ay nagsimulang bumili ng Bitcoin noong 2020, na pinagtibay ito bilang isang reserbang asset para sa treasury nito. Simula noon, naging ang pinakamalaking mamimili ng kumpanya ng Bitcoin, nag-iipon ng 244,800 BTC, nagkakahalaga ng humigit-kumulang $14.2 bilyon sa kasalukuyang mga presyo. Ilang araw lang ang nakalipas, isiniwalat ng MicroStrategy ang pagbili ng karagdagang $1.1 bilyon na halaga ng Bitcoin, na nag-iiwan dito ng $900 milyon na magagamit sa ilalim ng nakaraang alok.

Kamakailan, ang iba pang mga pampublikong kumpanya tulad ng Semler Scientific at tagapayo sa pamumuhunan ng Hapon Metaplanet sinunod ang mga yapak ng MicroStrategy upang mag-isyu ng utang para makaipon ng Bitcoin.

Ang mga bahagi ng MSTR ay bumagsak ng 4.9% sa panahon ng regular na pangangalakal ngayon kasama ng isang malaking pagbaba sa presyo ng Bitcoin. Ang mga pagbabahagi ay bumaba ng isa pang 1.6% sa after hours trading. Nananatili silang mas mataas ng humigit-kumulang 300% sa isang taon-sa-taon na batayan.