MicroStrategy de Michael Saylor planea otra emisión de bonos convertibles por 700 millones de dólares

• MicroStrategy propuso emitir 700 millones de dólares en bonos senior convertibles, de los cuales 500 millones se utilizarían para rescatar un tramo anterior de bonos.
• El resto del dinero podría usarse para comprar Bitcoin adicionales.

MicroStrategy (MSTR), empresa de desarrollo de Bitcoin que cotiza en el Nasdaq anunciadoEl lunes anunció que tiene la intención de ofrecer un monto principal total de US$700 millones en bonos senior convertibles con vencimiento en 2028.

La compañía planea utilizar los fondos de la oferta para rescatar 500 millones de dólares en bonos senior garantizados con un rendimiento anual del 6,125 % y vencimiento en 2028, según el comunicado de prensa. El resto de los fondos se destinará a la compra de más Bitcoin (BTC) y a fines corporativos generales.

La firma también planea otorgar a los compradores iniciales de los bonos una opción para comprar hasta un capital principal adicional de $105 millones en bonos dentro de un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión de los primeros bonos. La compañía indicó que podría canjear por efectivo la totalidad o parte de los bonos a partir del 20 de diciembre de 2027, sujeto a ciertas condiciones.

La compañía, dirigida por el presidente ejecutivo Michael Saylor, comenzó a comprar Bitcoin en 2020, adoptándolo como activo de reserva para su tesorería. Desde entonces, se ha convertido en la el mayor comprador corporativo de Bitcoin, acumulando 244.800 BTC, con un valor aproximado de 14.200 millones de dólares a precios actuales. Hace apenas unos días, MicroStrategy reveló la compra de una cantidad adicional. 1.100 millones de dólares en Bitcoin, dejándole con 900 millones de dólares disponibles bajo una oferta anterior.

Recientemente, otras empresas públicas comoSemler Scientificy asesor de inversiones japonésMetaplaneta han seguido los pasos de MicroStrategy y han emitido deuda para acumular Bitcoin.

Las acciones de MSTR cayeron un 4,9 % durante la jornada de negociación habitual de hoy, junto con una caída considerable del precio del Bitcoin. Las acciones bajaron otro 1,6 % en la jornada posterior al cierre. Se mantienen un 300 % más altas interanualmente.