MicroStrategy, la société de Michael Saylor, prévoit une nouvelle émission d'obligations convertibles de 700 millions de dollars.

• MicroStrategy a proposé d'émettre 700 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang, dont 500 millions de dollars seront utilisés pour racheter une tranche précédente d'obligations.
• Le reste de l’argent pourrait être utilisé pour acheter des Bitcoin supplémentaires.

MicroStrategy (MSTR), société de développement de Bitcoin cotée au Nasdaq annoncéLundi, elle a annoncé son intention d'offrir un montant total en principal de 700 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang échéant en 2028.

La société prévoit d'utiliser le produit de l'émission pour racheter 500 millions de dollars d'obligations garanties de premier rang, assorties BTC' un rendement annuel de 6,125 %, à échéance 2028, selon le communiqué de presse. Le reste du produit servira à l'achat de Bitcoin et à des fins générales.

La société prévoit également d'accorder aux premiers acquéreurs des obligations une option d'achat d'obligations supplémentaires d'un montant total en principal pouvant atteindre 105 millions de dollars dans un délai de 13 jours à compter de la date d'émission des premières obligations. La société a indiqué qu'elle pourrait racheter en espèces tout ou partie des obligations à compter du 20 décembre 2027, sous réserve de certaines conditions.

L'entreprise, dirigée par son président exécutif Michael Saylor, a commencé à acheter des Bitcoin en 2020, les adoptant comme actif de réserve pour sa trésorerie. Depuis, il est devenu le plus grand acheteur d'entreprise de Bitcoin, accumulant 244 800 BTC, soit une valeur d'environ 14,2 milliards de dollars aux prix actuels. Il y a quelques jours seulement, MicroStrategy a annoncé l'achat d'un nombre supplémentaire de 1,1 milliard de dollars de Bitcoin, lui laissant 900 millions de dollars disponibles dans le cadre d'une offre précédente.

Récemment, d’autres sociétés publiques telles queSemler Scientificet conseiller en investissement japonaisMétaplanète ont suivi les traces de MicroStrategy pour émettre de la dette afin d'accumuler du Bitcoin.

L'action MSTR a chuté de 4,9 % lors des échanges normaux aujourd'hui, parallèlement à une baisse significative du cours du Bitcoin. L'action a encore reculé de 1,6 % après la clôture. Elle reste en hausse d'environ 300 % sur un an.