Le piratage de FTX déclenche une révolution au Serum DEX alors que les développeurs de Solana complotent pour évincer Alameda

Sam Bankman-Fried a un jour appelé Project Serum, un échange de Crypto en chaîne qu'il a créé, le « vraiment, totalement sans confiance« L'épine dorsale de la Finance décentralisée (DeFi) sur la blockchain Solana . Mais la confiance dans le moteur de liquidité Crypto autrefois puissant du dirigeant déchu de FTX s'est soudainement tarie.

Samedi, les protocoles DeFi de l'écosystème Solana ont commencé à se déconnecter de Serum par crainte de ne T savoir qui exerçait le contrôle - une inquiétude alimentée par le piratage informatique vendredi soir à FTXLes développeurs autrefois associés à Serum sont restés silencieux. Pendant ce temps, la dépendance du protocole à Bankman-Fried et à ses entreprises en failliteAlameda et FTX ont occupé une place importante.

Le véritable pouvoir sur Serum repose sur FTX Group, qui continue de détenir les clés d'autorité de mise à jour du programme, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Poussés par cette crise, les développeurs DeFi s'empressent de créer une nouvelle version de Serum , qu'ils pourront gérer sans crainte d'interférence – ni d'influence – de FTX. Sur Twitter, Telegram, Github et sur des Discords privés, la communauté Solana trouve un moyen de sauver ONEune des plateformes clés de sa blockchain pour le trading de cryptomonnaies sans plateforme d'échange centralisée.

« L’écosystème se rassemble pour résoudre ce problème dès maintenant », a déclaré Ben Chow de l’agrégateur d’échange décentralisé Jupiter.

Le piratage de FTX

Serum est un pilier de l'infrastructure DeFi de Solana : c'est le principal carnet d'ordres central à cours limité de l'écosystème de trading, une alternative plus efficace au "Maker de marché automatisé" configuration populaire sur les plateformes d'échange DeFi. Avec l'aide de grands teneurs de marché tels queSautet Alameda, elle a traité plus de 32 milliards de dollars de volume cette année, selon le site de données Nomics. Mais cette activité a chuté brutalement ; elle n'a enregistré que 3,5 millions de dollars de transactions au cours des dernières 24 heures, soit une baisse de 80 % par rapport à la veille.

L'apparente nuit d'hierpirater L'échec de FTX a ébranlé la confiance des projets dans le Serum original, ont déclaré à CoinDesk trois personnes proches du dossier. Il existe bien sûr des liens pas si secrets entre Serum et Bankman-Fried. Mais seuls ses employés détiennent les clés qui contrôlent le protocole, ont déclaré deux développeurs.

« Le piratage montre qu'une personne malveillante a accès aux clés privées de FTX », a déclaré Rooter, un développeur du protocole de prêt Solend qui obtient les données sur le prix des jetons Serum. Il est ONEun des trois développeurs DeFi à craindre que les clés de Serum soient également compromises.

« Cela permettrait au pirate de perturber l'intégralité du protocole. À ce stade, la situation est devenue tellement incontrôlable que tout est envisageable », a-t-il déclaré.

Le protocole de prêt Solend, Jupiter, le Maker de marché automatisé Raydium, la plateforme d'échange de stablecoins Mercurial Finance et d'autres traders DeFi basés sur Solana, ainsi que des entités centralisées comme le portefeuille Phantom, ont limité leur exposition à Serum samedi matin. Ils ont déconnecté les oracles de données de prix, fermé les pools de trading de jetons ou cessé les transactions sur son carnet d'ordres à cours limité central.

Michael Morrell, un contributeur indépendant de Serum qui suit de près le protocole, a déclaré que la probabilité qu'un acteur malveillant compromette la base de code de Serum est faible.

Et pourtant, la peur règne dans tout l'écosystème. Sous la direction de « Mango Max », développeur clé de Mango Marchés , certains des premiers La rédaction de Serum tentent désormais de créer un fork de Serum et de le relancer, selon certaines sources.

Un échange pas si décentralisé

Leurs actions visent à restaurer la confiance dans un marché des changes pas encore aussi décentralisé.

Serum était théoriquement gouverné par le vote d'une communauté de détenteurs du jeton SRM du projet. Mais hormis le vote sur l'attribution des jetons, l'organisation autonome décentralisée (DAO) de Serum n'avait que peu d'autorité réelle sur le protocole, selon Crypto Notte, un contributeur du protocole Vyper, sous le pseudonyme de ce dernier. Les propositions visant à modifier le fonctionnement de Serum seraient vaines, a-t-il déclaré.

Ces derniers mois, Serum DAO était devenu une mine d'or pour d'autres protocoles, leur permettant de collecter des fonds en tokens, selon plusieurs sources de Solana DeFi. Les projets souhaitant s'intégrer à Serum devaient d'abord évaluer la viabilité de leur proposition auprès des principaux détenteurs de SRM , puis la présenter sur le forum communautaire. Les propositions soumises au vote étaient généralement adoptées grâce au soutien d'une seule baleine : un portefeuille commençant par « Cuie ». Ce portefeuille était contrôlé par Alameda, selon Morrell, contributeur indépendant.

Un autre ancien développeur, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré qu'un petit groupe d'employés d'Alameda avait collectivement décidé du vote du portefeuille Serum . Le portefeuille Cuie a approuvé à lui seul des propositions au moins 13 fois, comme le montre un examen de l'historique de gouvernance de Serum.

« C'est une arnaque qui survit grâce à des accords en coulisses », a déclaré une source dont le projet a déjà obtenu une subvention symbolique de Serum DAO.

Le style de gouvernance du protocole, qui se contente d'entériner les décisions sans discussion, s'est manifesté dans sa stratégie de communication. Le 15 octobre 2021, l'équipe de presse de Project Serum (et de FTX) a présenté à un journaliste de CoinDesk l'approbation par la communauté d'une allocation budgétaire de 100 millions de dollars, avant même le début du vote.

FTX étaitfortement investi dans le succès de Serum. Selon le Financial Times, la bourse de Bankman-Fried détenait 2,2 milliards de dollars en jetons SRM au début de cette semaine.

Sur les Marchés des actifs numériques, le SRMLe jeton a chuté de 8,3 % samedi. Il a déjà chuté de 62 % rien que ce mois-ci, portant son prix à 91 % sur l'année.

Infrastructures critiques

Malgré sa popularité limitée et ses liens avec Bankman-Fried, Serum n'est T le genre de projet que Solana DeFi peut abandonner et oublier. Les protocoles optimisés pour Serum en dépendent toujours pour fonctionner.

James Moreau, un contributeur clé du protocole Jet, a déclaré que le projet avait presque terminé de créer un produit DeFi qui s'intègre à Serum.

« Tenter de le réorganiser pour une autre plateforme n'a aucun sens alors que ce n'est même pas terminé », a-t-il déclaré. « Je dirais qu'il faut terminer ce que nous avons commencé et évaluer la situation ensuite. »

Un porte-parole de la Fondation Solana a déclaré à CoinDesk que l'organisation suivait les efforts des développeurs pour « contenir les risques autour de Serum».

Mango Max, figure de proue de cet effort, a refusé de commenter.

Leur campagne vise à « forker » Serum – en d'autres termes, à recréer sa base de code et à la relancer, selon Chow, cofondateur de Jupiter DEX. Les principaux développeurs de l'écosystème partageront l'autorité de mise à jour du programme, a-t-il précisé.

L'effort bâclé de la communauté pour arracher Serum à FTX Group s'apparente à une idée moins héroïque : peu de gens ont prêté attention aux nombreux problèmes de cette plateforme d'échange, pourtant peu décentralisée, avant l'incendie de cette semaine. Néanmoins, la crise de samedi pourrait donner naissance à un nouveau Serum , avec une revendication plus crédible de décentralisation. C'est un point positif, selon Chow.

« C’est probablement mieux à long terme, car Serum languissait de toute façon », a-t-il déclaré.