Взлом FTX вызвал революцию на Serum DEX, пока разработчики Solana готовят изгнание Аламеды

Сэм Бэнкман-Фрид однажды назвал Project Serum, ончейн- Криптo , которую он создал, «действительно, полностью ненадежный«основа децентрализованных Финансы (DeFi) на блокчейне Solana . Но доверие к некогда могущественному движку Криптo ликвидности ушедшего руководителя FTX внезапно иссякло.

В субботу протоколы DeFi в экосистеме Solana начали отключаться от Serum из-за опасений, что они T знают, кто осуществляет контроль. Это беспокойство было вызвано Взлом FTX в пятницу вечером. Разработчики, когда-то связанные с Serum , замолчали. Между тем, зависимость протокола от Bankman-Fried и его обанкротившиеся компанииАламеда и FTX казались крупными.

По словам людей, знакомых с ситуацией, реальная власть над Serum принадлежит FTX Group, которая по-прежнему владеет ключами полномочий по обновлению программы.

Подстегнутые этим кризисом, разработчики DeFi теперь спешат создать новую версию Serum , которой они смогут управлять, не опасаясь вмешательства — или влияния — со стороны FTX. В Twitter, Telegram, Github и в закрытых Discord сообщество Solana ищет способ спасти ONE из ключевых платформ своего блокчейна для торговли криптовалютами без централизованной биржи.

«Экосистема объединяется, чтобы решить эту проблему прямо сейчас», — сказал Бен Чоу из децентрализованного агрегатора обмена Jupiter.

Взлом FTX

Serum является основой инфраструктуры DeFi компании Solana: это основная центральная книга лимитных ордеров торговой экосистемы, более эффективная альтернатива «автоматизированный маркет Maker"настройка популярна на биржах DeFi. С помощью крупных маркет-мейкеров, таких какПрыжоки Аламеда, в этом году он обработал более $32 млрд. по данным сайта Nomics. Но эта активность резко упала; за последние 24 часа объем торгов составил всего $3,5 млн., что на 80% меньше, чем днем ранее.

Вчерашняя ночь очевиднавзлом FTX подорвал доверие проектов к оригинальному Serum, сообщили CoinDesk три человека, знакомых с этим вопросом. Конечно, есть не такие уж секретные связи Serum с Bankman-Fried. Но только его сотрудники имеют ключи, которые контролируют протокол, сказали два разработчика.

«Взлом показывает, что кто-то злонамеренный имеет доступ к закрытым ключам на FTX», — сказал псевдоним Rooter, разработчик кредитного протокола Solend, который получает данные о ценах токенов от Serum. Он ONE из трех разработчиков DeFi, которые заявили, что опасаются, что ключи Serum также могут быть скомпрометированы.

«Это позволило бы хакеру взломать весь протокол. На данный момент все стало настолько безумным, что на карту поставлено все, что угодно», — сказал он.

Кредитный протокол Solend, Jupiter, автоматизированный маркет- Maker Raydium, магазин обмена стейблкоинов Mercurial Финансы и другие трейдеры DeFi на базе Solana, а также централизованные организации, включая кошелек Phantom, ограничили свое присутствие в Serum в субботу утром. Они отключили оракулы ценовых данных, закрыли пулы торговли токенами или прекратили торговлю в своей центральной книге лимитных ордеров.

Майкл Моррелл, независимый участник Serum , внимательно следящий за протоколом, заявил, что вероятность того, что злоумышленник скомпрометирует кодовую базу Serum, мала.

И все же страх бушует во всей экосистеме. Источники сообщили, что во главе с ключевым разработчиком Mango Рынки, известным как «Mango Max», некоторые из самых ранних Авторы Serum теперь пытаются разделить Serum и начать его заново.

Не такой уж децентрализованный обмен

Их действия направлены на восстановление доверия к не столь уж децентрализованной бирже.

Serum номинально управлялся голосованием сообщества держателей токена SRM проекта. Но, помимо голосования по грантам токенов, так называемая децентрализованная автономная организация Serum (DAO) имела мало фактических полномочий над протоколом, согласно псевдониму Криптo Notte, участнику протокола Vyper. Предложения по изменению того, как работает Serum , будут приняты и ни к чему не приведут, сказал он.

Разработчики говорят, что поддерживаемые FTX Авторы , которые когда-то были сосредоточены на Serum , T слышали ничего в течение нескольких месяцев, а заместители из Bonfida, которые унаследовали обязанности по разработке, T справились с задачей. Но Serum работал довольно хорошо — это все, что ему нужно было сделать. ONE источник назвал его «полноценным».

За последние несколько месяцев Serum DAO стал денежным деревом для других протоколов, с которого можно было вытрясти гранты на токены, сообщили многочисленные источники в Solana DeFi. Проекты, желающие интегрироваться с Serum , сначала выясняли жизнеспособность своего предложения у крупных держателей SRM , а затем представляли его на форуме сообщества. Предложения, которые попадали на голосование, обычно проходили при поддержке одного кита: кошелька, начинавшегося с «Cuie». По словам Моррелла, независимого участника, этот кошелек контролировался Alameda.

Другой бывший разработчик, говоривший на условиях анонимности, сказал, что небольшая группа сотрудников Alameda коллективно решила, как будет голосовать кошелек Serum . Кошелек Cuie единолично одобрял предложения по меньшей мере 13 раз, как показывает обзор истории управления Serum.

«Это обман, который существует за счет закулисных сделок», — сказал источник, чей проект когда-то получил символический грант от Serum DAO.

Штамповочный стиль управления протокола проявился в его пресс-стратегии. 15 октября 2021 года пресс-команда Project Serum (также FTX) представила репортеру CoinDesk информацию об одобрении сообществом бюджетного распределения в размере 100 миллионов долларов — еще до начала голосования.

FTX былвложил значительные средства в успехе Serum. По данным Financial Times, на бирже Bankman-Fried по состоянию на начало этой недели хранилось токенов SRM на сумму 2,2 млрд долларов.

На Рынки цифровых активов SRMТокен упал на 8,3% в субботу. Только за этот месяц он уже упал на 62%, опустив цену на 91% за год.

Критическая инфраструктура

Несмотря на свою вялую популярность и связи с Bankman-Fried, Serum — это T тот проект, от которого Solana DeFi может отказаться и забыть. Протоколы, оптимизированные для Serum , по-прежнему полагаются на него для своей работы.

Джеймс Моро, ключевой участник Jet Protocol, сообщил, что проект почти завершен: создается продукт DeFi, интегрируемый с Serum.

«Пытаться перепроектировать его для другой платформы бессмысленно, когда он еще даже не готов», — сказал он. «Я бы сказал, что нам нужно закончить то, что мы начали, а затем оценить ситуацию».

Представитель Solana Foundation сообщил CoinDesk, что организация следит за усилиями разработчиков по «сдерживанию рисков, связанных с Serum».

Руководитель этой инициативы, Манго Макс, отказался от комментариев.

Их кампания работает над «разветвлением» Serum — по сути, над воссозданием его кодовой базы и запуском заново, по словам Чоу, соучредителя Jupiter DEX. Основные разработчики экосистемы поделятся полномочиями по обновлению программ, сказал он.

Небрежная попытка сообщества вырвать Serum из FTX Group обходит стороной менее героическую идею: мало кто поднял шум из-за многочисленных запутанностей не такой уж децентрализованной биржи до того, как на этой неделе начался пожар в мусорном контейнере. Тем не менее, субботний кризис может привести к появлению нового Serum с более убедительными претензиями на децентрализацию. Это позитивно, по словам Чоу.

«Вероятно, в долгосрочной перспективе это даже лучше, поскольку Serum и так уже слабел», — сказал он.