L'hacking di FTX scatena la rivoluzione al Serum DEX mentre gli sviluppatori Solana progettano l'estromissione di Alameda

Sam Bankman-Fried una volta chiamò Project Serum, uno scambio Cripto on-chain da lui creato, il "veramente, completamente inaffidabile” spina dorsale della Finanza decentralizzata (DeFi) sulla blockchain Solana . Ma la fiducia nel motore di liquidità Cripto un tempo potente del capo caduto di FTX si è improvvisamente prosciugata.

Sabato, i protocolli DeFi nell'ecosistema Solana hanno iniziato a staccarsi da Serum per paura di T sapere chi esercitava il controllo, una preoccupazione alimentata dal hack di fine venerdì su FTX. Gli sviluppatori un tempo associati a Serum sono rimasti in silenzio. Nel frattempo, la dipendenza del protocollo da Bankman-Fried e dal suo società falliteAlameda e FTX incombevano minacciose.

Secondo fonti a conoscenza della questione, il vero potere su Serum ricade su FTX Group, che continua a detenere le chiavi di autorizzazione all'aggiornamento del programma.

Spinti da questa crisi, gli sviluppatori DeFi si stanno ora affrettando a creare una nuova versione di Serum che possano gestire senza timore di interferenze, o influenze, da parte di FTX. Su Twitter, Telegram, Github e su Discord privati, la comunità Solana sta trovando un modo per salvare ONE delle piattaforme chiave della loro blockchain per il trading di criptovalute senza uno scambio centralizzato.

"L'ecosistema si sta unendo per risolvere questo problema in questo momento", ha affermato Ben Chow dell'aggregatore di exchange decentralizzato Jupiter.

L'hacking di FTX

Serum è un pilastro dell'infrastruttura DeFi di Solana: è il principale libro degli ordini limite centrale dell'ecosistema di trading, un'alternativa più efficiente al "market Maker automatizzato"configurazione popolare sugli exchange DeFi. Con l'aiuto di grandi market maker comeSaltoe Alameda, ha elaborato oltre 32 miliardi di dollari in volume quest'anno, secondo il sito di dati Nomics. Ma quell'attività è crollata; ha visto solo 3,5 milioni di dollari in transazioni nelle ultime 24 ore, un calo dell'80% rispetto al giorno prima.

L'apparente ieri serahackerare di FTX ha distrutto la fiducia dei progetti nel Serum originale, hanno detto a CoinDesk tre persone a conoscenza della questione. Ci sono ovviamente i legami non così segreti di Serum con Bankman-Fried. Ma solo i suoi dipendenti hanno le chiavi che controllano il protocollo, hanno detto due sviluppatori.

"L'hacking dimostra che qualcuno di malintenzionato ha accesso alle chiavi private di FTX", ha affermato lo pseudonimo Rooter, uno sviluppatore del protocollo di prestito Solend che ottiene i dati sui prezzi dei token da Serum. È ONE dei tre sviluppatori DeFi che hanno affermato di temere che anche le chiavi di Serum possano essere compromesse.

"Ciò consentirebbe all'hacker di mettere a soqquadro l'intero protocollo. A questo punto le cose sono diventate così folli che qualsiasi cosa è sul tavolo", ha detto.

Protocollo di prestito Solend, Jupiter, il market Maker automatizzato Raydium, lo swap shop di stablecoin Mercurial Finanza e altri trader DeFi basati su Solana, così come entità centralizzate tra cui il portafoglio Phantom, hanno limitato la loro esposizione a Serum sabato mattina. Hanno disconnesso gli oracoli dei dati sui prezzi, chiuso i pool di trading di token o cessato le negoziazioni sul suo libro degli ordini limite centrale.

Michael Morrell, un collaboratore indipendente di Serum che segue attentamente il protocollo, ha affermato che la probabilità che un malintenzionato comprometta la base di codice di Serum è bassa.

E tuttavia la paura infuria nell'intero ecosistema. Con lo sviluppatore chiave di Mango Mercati noto come "Mango Max" a guidare la carica, alcuni dei primi Collaboratori di Serum stanno ora tentando di biforcare Serum e ricominciare da capo, hanno detto delle fonti.

Scambio non così decentralizzato

Le loro azioni mirano a ripristinare la fiducia in uno scambio non proprio così decentralizzato.

Serum era nominalmente governato dal voto di una comunità di detentori del token SRM del progetto. Ma a parte il voto sulle concessioni di token, la cosiddetta organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) di Serum aveva poca autorità effettiva sul protocollo, secondo lo pseudonimo Cripto Notte, un collaboratore del protocollo Vyper. Le proposte per cambiare il modo in cui operava Serum sarebbero state approvate e non avrebbero portato a nulla, ha detto.

I Collaboratori supportati da FTX che un tempo si concentravano su Serum T si sono fatti sentire per mesi e i sostituti di Bonfida, che hanno ereditato i compiti di sviluppo, T sono stati all'altezza del compito, hanno detto gli sviluppatori. Ma Serum ha funzionato piuttosto bene, era tutto ciò di cui aveva bisogno. ONE fonte l'ha definita "feature-complete".

Negli ultimi mesi, Serum DAO era diventato un albero dei soldi da cui altri protocolli traevano i token grant, hanno affermato più fonti in Solana DeFi. I progetti che volevano integrarsi con Serum avrebbero prima valutato la fattibilità della loro proposta con i principali detentori SRM e poi presentato il forum della comunità. Le proposte che arrivavano al voto di solito venivano approvate con il sostegno di una singola whale: un portafoglio che iniziava con "Cuie". Quel portafoglio era controllato da Alameda, secondo Morrell, il collaboratore indipendente.

Un altro ex sviluppatore, parlando in condizione di anonimato, ha detto che un piccolo gruppo di dipendenti di Alameda ha deciso collettivamente come avrebbe votato il portafoglio Serum . Il portafoglio Cuie ha approvato da solo le proposte almeno 13 volte, come dimostra una revisione della cronologia di governance di Serum.

"È una farsa che sopravvive grazie ad accordi segreti", ha affermato una fonte il cui progetto in passato ha ottenuto una sovvenzione simbolica da Serum DAO.

Gli stili di governance del protocollo si sono manifestati nella sua strategia di stampa. Il 15 ottobre 2021, il team stampa di Project Serum (anche di FTX) ha presentato un reporter CoinDesk sull'approvazione da parte della comunità di un'assegnazione di budget di 100 milioni di dollari, prima ancora che il voto iniziasse.

FTX erafortemente investito nel successo di Serum. Secondo il Financial Times, l'exchange di Bankman-Fried deteneva 2,2 miliardi di dollari in token SRM all'inizio di questa settimana.

Nei Mercati delle attività digitali, il SRMtoken è scivolato dell'8,3% sabato. È già sceso del 62% solo questo mese, lasciando il prezzo in calo del 91% su base annua.

Infrastruttura critica

Nonostante la sua lenta popolarità e i collegamenti con Bankman-Fried, Serum T è il tipo di progetto da cui Solana DeFi può allontanarsi e dimenticare. I protocolli che sono stati ottimizzati per Serum si basano ancora su di esso per funzionare.

James Moreau, uno dei principali collaboratori del protocollo Jet, ha affermato che il progetto è quasi completato con la creazione di un prodotto DeFi che si integra con Serum.

"Cercare di riprogettarlo per un'altra piattaforma non ha senso quando non è nemmeno fatto", ha detto. "Direi che dobbiamo finire ciò che abbiamo iniziato e poi valutare la situazione dopo".

Un portavoce della Fondazione Solana ha dichiarato a CoinDesk che l'organizzazione sta monitorando gli sforzi degli sviluppatori per "contenere i rischi legati a Serum".

Mango Max, la figura principale di questa iniziativa, ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

La loro campagna sta lavorando per "forcare" Serum , fondamentalmente ricreare la sua base di codice e ricominciare da capo, secondo Chow, il co-fondatore di Jupiter DEX. I principali sviluppatori di ecosistemi condivideranno l'autorità di aggiornamento del programma, ha detto.

Lo sforzo raffazzonato della comunità per strappare Serum a FTX Group aggira un'idea meno eroica: pochi hanno fatto molto rumore per i numerosi intrecci dell'exchange non così decentralizzato prima che iniziasse il fuoco del cassonetto di questa settimana. Tuttavia, la crisi di sabato potrebbe portare a un nuovo Serum con una pretesa di decentralizzazione più credibile. Questo è un aspetto positivo, secondo Chow.

"Probabilmente meglio a lungo termine, visto che Serum stava comunque languindo", ha detto.