Premier arrivé : le Bitcoin atteint un nouveau sommet en 2020, la débâcle de Harvest offrant une leçon coûteuse sur la DeFi

Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet en 2020, autour de 13 420 $, après avoir augmenté pendant neuf des 11 derniers jours.

Le récent Rally de la cryptomonnaie malgré le ralentissement des actions américaines a ravivé les spéculations selon lesquelles les prix des deux classes d'actifs commencent à diverger après une récente période au cours de laquelle ils semblaient fortement corrélés.

« Nous avons discuté de la possibilité d'un découplage des Marchés financiers traditionnels », ont écrit lundi les analystes de Glassnode, société spécialisée dans les données blockchain. « Il est trop tôt pour le dire. »

Matt Blom, responsable des ventes et du trading chez Diginex, a déclaréBitcoinLes haussiers pourraient tenter de pousser les prix d'ici fin octobre au-dessus de 13 863 $, le record actuel pour un cours de fin de mois. Ensuite, le prochain objectif de prix serait le plus haut de 2019, à 13 868 $.

Dans Marchés traditionnelsLes contrats à terme sur les actions américaines indiquaient une ouverture en hausse, même si les législateurs quittaient Washington pour faire campagne, un glas apparent pour les efforts de dernière minute visant à faire adopter un plan de relance économique avant les élections du 3 novembre.

Les mouvements du marché

Le secteur en pleine évolution de la Finance décentralisée, ou DeFi, a attiré cette année d'importantes sommes d'argent, tant de la part des investisseurs en capital-risque que des traders. Au dernier décompte, quelque 11 milliards de dollars de Bitcoin et autres cryptomonnaies ont été investis en garantie sur ces plateformes de trading et de prêt semi-automatisées basées sur la blockchain, soit une multiplication par 16 depuis le début de l'année.

Mais chaque mois environ, cette industrie naissante produit une débâcle si soudaine et si étrange que les observateurs sensés n'ont d'autre choix que de prendre du recul et de se rappeler que tout cela n'est en réalité qu'un jeu géant, joué avec de l'argent réel. Ou un laboratoire. Ou les deux.

Tel a été le cas avec le dernier exploit qui a frappé DeFi : le détournement de l’équivalent de 24 millions de dollars en jetons numériques d’un protocole appelé Harvest Finance.

Comme rapporté par Will Foxley de CoinDeskUn attaquant a utilisé une stratégie complexe et sophistiquée impliquant des « prêts flash » et une série d'arbitrages impliquant les protocoles DeFi Uniswap, Curve et Harvest. Des quantités massives de stablecoins liés au dollar ont été injectées. Tether (USDT) et USD Coin (USDC) ont été échangés dans les FORTH, ce qui a provoqué des fluctuations importantes de leurs prix et a permis à l'attaquant de profiter des distorsions qui en résultaient.

Le prix des jetons FARM de Harvest a chuté de 65 %, et le montant total des garanties du projet est passé d'environ 1 milliard à 430 millions de dollars. L'attaquant a finalement échangé les fonds contre des Bitcoin.

Il n'y a T vraiment eu de piratage informatique, juste une exploitation du système Harvest, qui n'est en réalité qu'un ensemble de programmes informatiques. Ce n'était T illégal, apparemment, doncUn débat a eu lieu sur Twitter sur l'éthique et l'optiqueLes responsables de la récolte ont qualifié cela d'« erreur d'ingénierie » dans unarticle de blog sur MediumIls se sont engagés à explorer des « méthodes de remédiation », mais cela reste à déterminer.

Plus tard lundi, Jesse Powell, PDG de la bourse de Cryptomonnaie Kraken, a lancé uneTirade Twitter truffée de bombes F contre les « arnaques DeFi »,concluant avec le dicton gracieux et sagace selon lequel « accepter ses pertes est le seul chemin vers l'illumination », commerapporté par Sebastian Sinclair de CoinDesk.

La leçon à tirer est que les profits élevés de la DeFi comportent non seulement le risque de mauvais choix directionnels, mais aussi celui qu'un utilisateur plus avisé adopte des règles différentes. Sur un marché entièrement basé sur un ensemble de codes, ce qui est autorisé et ce qui est possible sont en réalité ONE .

ONEune des raisons pour lesquelles l'innovation est si rapide dans la DeFi est l'absence d'organisme de réglementation protégeant les investisseurs. C'est le compromis : les pertes de portefeuilles sont amorties au nom du développement.

– Bradley Keoun

En savoir plus:Une attaque de 24 millions de dollars déclenche une « ruée bancaire » de 570 millions de dollars dans le dernier exploit DeFi

Surveillance du Bitcoin

Le Bitcoin a atteint des sommets de 16 mois malgré une nouvelle aversion au risque induite par le coronavirus sur les Marchés boursiers mondiaux.

La principale Cryptomonnaie a atteint un sommet de 13 450 $ quelques minutes avant l'heure de mise sous presse, un niveau observé pour la dernière fois en juillet 2019, dépassant le précédent sommet de 15 mois de 13 300 $ atteint la semaine dernière.

Cette hausse LOOKS impressionnante, compte tenu du fait que les Marchés boursiers européens affichent un déficit en raison des inquiétudes liées au coronavirus. Cette divergence de prix intervient dans un contexte de nouveaux signes d'intérêt institutionnel croissant pour le Bitcoin, plusieurs sociétés cotées ayant annoncé des investissements dans la Cryptomonnaie au cours des dernières semaines.

La Rally LOOKS se poursuivre, les données on-chain ne montrant aucun signe d'inquiétude des investisseurs en raison de l'aversion au risque sur les actions. Le nombre de dépôts on-chain quotidiens sur les plateformes d'échange de Cryptomonnaie est tombé à son plus bas niveau en neuf mois, à 26 889, lundi, et le nombre total de bitcoins détenus sur ces plateformes a atteint son plus bas niveau en deux ans, à 2 478 799 BTC, selon la source de données Glassnode.

Les investisseurs déplacent généralement les pièces de leurs portefeuilles vers les bourses pour liquider leurs avoirs lorsqu'ils s'attendent à une baisse des prix et prennent directement la garde de leurs pièces lorsque la Cryptomonnaie devrait Rally.

« La baisse des transferts vers les bourses malgré l'aversion au risque sur les Marchés boursiers est un signe haussier », a déclaré Matthew Dibb, cofondateur et directeur de l'exploitation de Stack Funds, à CoinDesk lors d'une conversation WhatsApp, tout en ajoutant que la Cryptomonnaie devrait connaître une nouvelle hausse dans les semaines à venir.

- Omkar Godbole

Sur le même sujet :Le Bitcoin atteint son plus haut niveau en 16 mois malgré la chute des actions mondiales

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