Blockchain Bites : Bitcoin verra-t-il des achats « réflexifs » après Tesla ?

Extraits sonores

Nic Carter a soutenu que comparer la consommation énergétique de Bitcoin à celle de Visa revient à ignorer la forêt. Bitcoin n'est T seulement un réseau de paiement, mais un système monétaire autonome proposant sa propre unité de compte, a-t-il expliqué en direct sur CoinDesk TV.

« First Mover » est un aperçu des principaux sujets d'actualité mondiaux sur les marchés, les entreprises et la réglementation ayant un impact sur les actifs numériques. À découvrir !tous les jours de la semaine à 9 h HE.

Trois tendances

1. Le pari de Tesla sur le Bitcoin à 1,5 milliard de dollars pourrait avoir une longue traîne. Bitcoin a vu croissance record du dollar en une seule journée Après l'annonce de la nouvelle, Tesla a remplacé une fraction de son trésor en dollars américains par la Cryptomonnaie. Bitcoin Le cours du bitcoin a grimpé de plus de 8 000 dollars, atteignant un nouveau plafond au-dessus de 48 000 dollars en début de journée. Ce Rally a propulsé le Bitcoin, dont la capitalisation boursière est estimée à 834,2 milliards de dollars, au-dessus de tous les autres actifs, à l'exception de sept. sociétés cotées en bourse dans le monde.

• La confirmation du potentiel du bitcoin comme protection contre l'inflation par une entreprise du Fortune 500 pourrait inciter d'autres grandes entreprises à investir de manière réflexive. « La réflexivité est une théorie selon laquelle une boucle de rétroaction positive entre les attentes et les fondamentaux économiques peut entraîner une Rally substantielle des prix », rapporte Omkar Godbole de CoinDesk.
• John Kramer, trader chez GSR, a déclaré que le marché anticipait désormais la probabilité que d'autres acteurs majeurs investissent dans le Bitcoin. En effet, les appels sur le cours futur du bitcoin ont enregistré une hausse de volume, comprise entre 56 000 et 72 000 dollars, a déclaré Matthew Dibb, cofondateur et directeur de l'exploitation de Stack Funds.

Mais il n’y a pas que le Bitcoin. Éther, la monnaie native de la blockchain Ethereum , a également atteint un record de 1 824,59 $ lors des premiers échanges de mardi, poussant sa capitalisation boursière au-dessus de 200 milliards de dollars.

• Hier, les contrats à terme très attendus sur ETH du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont été lancés. 400 contratsont été échangés. Le CME est souvent assimilé à une implication institutionnelle.
• Godbole note que la pompe de l'éther pourrait également être entraînée parproblèmes d'approvisionnement sur les bourses.La liquidité s'est tarie Les investisseurs continuent de conserver directement leurs cryptomonnaies ou de les transférer vers des outils DeFi à haut rendement. La tendance s'est accélérée ces derniers mois, le volume d' ETH détenu sur les plateformes d'échange ayant diminué de 8 % au cours des 4,5 dernières semaines seulement.
• Une hausse du prix de l'ether s'accompagne généralement d'une augmentation des frais de « GAS», le prix payé aux applications sur le réseau décentralisé. Muyao Shen de CoinDesk rapporte que des blockchains alternatives axées sur les applications sont en développement. Cardano et Polkadotbénéficient de la hausse des coûts d'Ethereum – avec leurs actifs natifsADA et DOT, respectivement, devenant le quatrième et cinquième actifs Crypto les plus valorisés.

2. Les banques traditionnelles prennent note de l’industrie des Cryptomonnaie .Un analyste d'investissement a ajouté la Signature Bank, basée à New York, à la « liste de focus » de JPMorgan, une liste de produits d'investissement recommandés, affirmant que la banque favorable à la blockchain est «positionné pour surfer sur la vague Crypto ."

• Parallèlement, SCB 10X, la branche de capital-risque de la Siam Commercial Bank, a annoncé le lancement d'un nouveaufonds de 50 millions de dollarsd'investir dans des startups blockchain, notamment dans la DeFi. SCB 10X a précédemment investi dans Ripple et BlockFi. Par ailleurs, Spartan Group, basé à Singapour, a également annoncéFonds de capital-risque de 50 millions de dollarsdestiné à DeFi.
• Sur le front des crypto-natifs, le Maker de marché Apifiny a annoncé son intention d'entrer en bourse d'ici fin 2021.
• Ailleurs, la plateforme DeFi Xend Finance, soutenue par Binance et non encore lancée, fait parler d'elle en raison de son objectif ambitieux de apporter des opportunités d'épargne à taux d'intérêt élevé à l'AfriqueLa plateforme permettra aux coopératives de crédit et aux coopératives de gagner des intérêts sur les dépôts en les convertissant en pièces stables.

3. Les systèmes ouverts sont politiquement neutres, un point qui pourrait faire sourciller.Selon une estimation des Nations Unies, la Corée du Nord a financé son action en temps de guerre – y compris ses programmes nucléaires et de missiles balistiques –via des piratages de Cryptomonnaie.

• Un rapport envoyé lundi aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU indique que des criminels liés à la Corée du Nord ont détourné 316,4 millions de dollars de cryptomonnaies en attaquant des institutions financières et des plateformes d'échange de Cryptomonnaie entre novembre 2019 et le même mois un an plus tard. Le pays blanchirait ces fonds volés par l'intermédiaire de courtiers de gré à gré en Chine pour acquérir des monnaies fiduciaires comme le dollar américain.
• Le Groupe d'action financière (GAFI) a élaboré des règles visant à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment la « règle de voyage », qui renforce les exigences de déclaration pour les fournisseurs de plateformes d'échange et de portefeuilles. BitMEX, la plateforme d'échange de produits dérivés Crypto , a récemment publié une cadre de bonnes pratiques sur le stockage de ces informations.

En jeu

Que faire de tout cet argent ?
L'investissement de Tesla dans le Bitcoin marque un tournant pour le secteur des Cryptomonnaie . Après que le constructeur automobile, très médiatisé, a annoncé son achat de Bitcoin pour 1,5 milliard de dollars, la question évidente (et incertaine) est devenue : « À qui le tour ? »

En effet, les entreprises américaines disposent d'un important stock de liquidités. Selon Moody's Investors Service, les entreprises non financières disposaient d'un stock de2,1 billions de dollars américainsEn juin dernier, les entreprises pouvaient rembourser leurs dettes, investir dans des obligations du Trésor américain ou même se lancer dans une frénésie de fusions-acquisitions. Cependant, il existe une certaine logique à conserver un fonds de guerre :

« De toute évidence, les liquidités constituent une excellente assurance en période d'incertitude croissante. Elles protègent les entreprises des risques sur les Marchés financiers, leur permettant de financer des projets essentiels et d'être compétitives sur leur marché de produits », écrivent Kristine W. Hankins et Mitchell Petersen, professeurs de Finance respectivement à l'Université du Kentucky et à la Kellogg School of Management, dans le Harvard Business Review.

Les crypto-chefs, y compris l'ancien chef par intérim de laBrian Brooks, OCC, démentirait certaines de ces affirmations, en particulier dans une période d'expansion monétaire intense. Hier encore, Brooks a déclaré que le Bitcoin pourrait être une source de valeur stableIl a noté que la masse monétaire américaine a augmenté de 25 % en 2020.

Même si l'on n'est pas catastrophiste face à l'inflation, ce rythme de création monétaire soulève assurément des questions sur l'utilisation de tout cet argent des entreprises. C'est une question que la Banque Royale du Canada a implicitement soulevée hier, en évoquant le phénomène Tesla.

Selon les analystes de la division de courtage de la plus grande banque du Canada,Pomme devrait considérez la CryptoAvec une capitalisation boursière de 2 300 milliards de dollars, Apple figure parmi les entreprises les plus valorisées au monde. Elle dispose également de près de 200 milliards de dollars de liquidités.

analystes de RBC Il a déclaré qu'une décision naturelle pour l'entreprise serait de créer sa propre plateforme d'échange de Crypto . L'entreprise propose déjà des services de paiement et de portefeuille numérique, jouit d'une réputation de confiance et d'un département de recherche capable de résoudre les problèmes persistants liés à la connaissance du client (KYC).

De plus, les analystes estiment qu'une plateforme d'échange de Crypto pourrait générer 40 milliards de dollars par an. (Cette estimation est basée sur une extrapolation des revenus Bitcoin de Square, et sur l'hypothèse qu'environ 15 % des 1,5 milliard d'utilisateurs d'Apple utiliseraient cette nouvelle fonctionnalité.)

« Si Apple suivait cette voie, les États-Unis acquerraient probablement le plus d’actifs Crypto d’un point de vue mondial », ont écrit les analystes.

En effet, une concurrence accrue entre les plateformes d'échange de Crypto pourrait être bienvenue. Hier, l'afflux d'utilisateurs suite à l'annonce de Tesla a provoqué des interruptions sur certaines des plateformes les plus importantes.

Bien que l'infrastructure Crypto se soit considérablement améliorée depuis le dernier marché haussier, de grandes entités étant capables d'être des contreparties à des transactions de Bitcoin de plusieurs milliards de dollars sans aucune perturbation significative du marché, Nic Carter, partenaire de Castle Island Ventures noté sur CoinDesk TV ce matin – il y a encore du travail à faire.

Commentant les pannes d'échange d'hier,Guy Hirsch, directeur général d'eToro a déclaré que les échanges de monnaie fiduciaire vers des Crypto introduisent des risques de liquidité et de règlement entre les banques et les bourses.

Les risques sont moins graves pour les échanges Crypto « purs » entre Crypto , a noté Hirsch.

Peut-être y a-t-il une leçon à tirer pour les entreprises qui disposent de stocks de dollars ?

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