Che cosa è l'analisi Cripto On-Chain e come si usa?

La stragrande maggioranza dicriptovalutedisponibili oggi sul mercato utilizzano pubblicoblockchainper verificare e registrare i dati. Per questo motivo, i dati sono disponibili "on-chain" affinché chiunque possa vederli, in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo.

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L'analisi on-chain si riferisce al metodo di utilizzo delle informazioni da un registro blockchain per determinare il sentiment del mercato. Più specificamente, comporta l'analisi dei dati delle transazioni e dei saldi dei portafogli Cripto , due cose utili quando si cerca di decidere se effettuare o meno un investimento. Dopotutto, se un token T viene scambiato da nessuno e la stragrande maggioranza della sua fornitura circolante è controllata da una manciata di grandi detentori, noti come balene, allora probabilmente non è una buona idea investire in esso.

Strumenti on-chain che puoi utilizzare

Gli esploratori della blockchain comeEtereScansione per Ethereum e Traccia della neve per Avalanche ti permettono di cercare qualsiasi indirizzo di portafoglio o smart contract. Ma T aggregano dati né offrono strumenti per dare un senso alla ricchezza di punti dati esistenti.

In risposta a ciò, sono nate innumerevoli piattaforme e fonti, ciascuna delle quali offre grafici e dashboard approfonditi per aiutare meglio gli utenti a visualizzare i dati della blockchain e a monitorare i movimenti dei portafogli Cripto e individuali.

Molte di queste piattaforme di analisi on-chain sono gratuite o almeno offrono molte funzionalità gratuite. Alcune delle più popolari includono:

• Nodo di vetro
• NelBlocco
• Nansen
• Analisi delle dune
• Messaggeri

Ma l'analisi on-chain T ti dice cosa fare. Sta a te ideare una strategia basata sulle informazioni disponibili. Ecco alcuni suggerimenti su come sfruttare al meglio il dump di dati della blockchain.

Movimenti Bitcoin

Bitcoin (BTC) è la prima Criptovaluta praticabile al mondo e la più grande per capitalizzazione di mercato. Per questo motivo, i movimenti di prezzo possono spesso causare un effetto domino nel resto del mercato; il che significa che se il prezzo di Bitcoin aumenta, così come aumentano anche gli altri asset Cripto , e viceversa. Quindi, molti investitori solitamente KEEP d'occhio l'attività on-chain di bitcoin.

Nodo di vetrooffertemetriche altamente granulari per i dati Bitcoin on-chain, come i movimenti delle balene Bitcoin , l'interesse aperto nel mercato di trading dei futures, la difficoltà di mining e la capitalizzazione di mercato realizzata. Alcune delle metriche sono gratuite per gli utenti registrati, mentre altre richiedono un abbonamento.

Alcune metriche migliorano quelle esistenti e rappresentano una combinazione di diversi punti dati che possono rivelarsi estremamente utili per identificare le tendenze di mercato a lungo termine.

Il concetto di Coin Days Destroyed (CDD) è stato proposto nel 2011dall'utente del forum BitcoinTalk "ByteCoin" come alternativa alla metrica Transaction Volume, che, hanno detto, T tiene conto delle manipolazioni dei dati che si verificano quando ONE indirizzo si sposta più volte sulla stessa moneta. CDD dà più peso a quanti giorni è stata conservata una moneta, quindi qualcuno che ha ricevuto ONE BTC 10 giorni fa avrebbe lo stesso peso di qualcuno che ha spostato 10 BTC ricevuti ONE giorno fa. Ciò può darti informazioni sul comportamento HODLing dei bitcoiner, come suggerisce la seguente analisi che utilizza CDD:

Sebbene Glassnode offra alcuni grafici per Ethereum, è ampiamente dedicato a Bitcoin. Per l'attività di smart contract, come l'analisi on-chain della Finanza decentralizzata (DeFi) o token non fungibili (NFT), dovrai rivolgerti ad altre fonti.

Contratti intelligenti e FLOW di denaro intelligente

Nella Finanza tradizionale, "smart money" si riferisce a qualsiasi capitale controllato da investitori professionisti, istituzioni e fondi. Il termine è entrato anche nel lessico DeFi, dove si riferisce a istituzioni come i fondi di capitale di rischio Cripto o whales (coloro che detengono quantità proporzionalmente grandi di Cripto).

Nansen è una fonte popolare per tracciare dove entra e esce il denaro intelligente. La piattaforma ha etichettato più di 100 milioni di portafogli individuali in modo che T appaiano come 0x32456 ma come "3 Arrow Capital" e così via. Offre funzionalità gratuite tra cui "HOT DeFi Contracts", che ti consente Seguici i progetti con cui gli esperti sono attualmente impegnati a giocare, come un pool di liquidità su Avalanchecome mostra l'immagine qui sotto.

Dati su progetti specifici

Se stai cercando dati relativi a uno specifico progetto DeFi o NFT, è probabile che li trovi suAnalisi delle dune, una piattaforma gratuita gestita dai collaboratori che si propone di diventare il GitHub del Web 3.

Basta digitare il progetto NFT o il protocollo DeFi di cui vuoi saperne di più nella barra di ricerca. Puoi anche provare la scheda "Scopri" per vedere le dashboard più popolari, comeAaveattività v3 attivaOptimism(un sistema di ridimensionamento di livello 2):

Dune ha un paio di dashboard simili al monitoraggio intelligente del denaro di Nansen. Ad esempio, puoi vedere cosa hanno fatto i detentori della collezione NFT più costosa, Bored Apes Yacht Club (BAYC),stanno comprando e vendendoMa dovrai cercare dashboard come queste individualmente.

Continua a leggere: Come utilizzare Dune Analytics

Approfondimenti NFT

La recente tendenza inarrestabile degli NFT ha portato anche alla creazione di una serie di strumenti di analisi on-chain specificamente focalizzati sul mercato NFT.

CriptoSlamoffre volume di vendite NFT, mentreStrumenti ghiacciaticonsente di visualizzare i dati di vendita in tempo reale.

Poiché il prezzo degli oggetti in una collezione NFT è spesso determinato dalla loro rarità, i commercianti utilizzano strumenti comeRarità.Strumenti E Trader fortunatoper comprendere dove si colloca la rarità di un singolo oggetto in una collezione in base ai dati on-chain.

BlockProbe è un esempio di piattaforma che ha unIndividuatore di affarifunzionalità che informa gli utenti quando un particolare NFT viene venduto a un prezzo conveniente in base ai dati di una collezione.

Per un'analisi più ampia, ONE fonte particolarmente popolare è la dashboard di Dune su Attività OpenSeaI trader NFT utilizzano questa dashboard per valutare il sentiment, con volumi giornalieri di oltre100 milioni di dollari generalmente consideratiper essere un indicatore di un mercato NFT rialzista.