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Gli ETF Bitcoin statunitensi registrano un deflusso giornaliero record di oltre 930 milioni di $ mentre i carry trade perdono importanza rispetto ai titoli del Tesoro a 10 anni
Martedì gli investitori hanno ritirato i fondi dagli ETF spot su Bitcoin ed ether, poiché la base in calo nei future del CME ha intaccato l'attrattiva dei carry trade.
Cosa sapere:
- Gli ETF BTC ed ETH elaborano grandi riscatti mentre i carry trade perdono attrattiva.
- Il crollo del mercato ha spinto la base dei futures BTC del CME al 4%
Martedì è stata una giornata difficile per il mercato Cripto , poiché il Bitcoin (BTC) è sceso ai minimi di tre mesi sotto gli 87.000 $, trascinando verso il basso il mercato più ampio. Ancora più importante, gli investitori hanno ritirato fondi dagli exchange-traded fund (ETF) spot Bitcoin quotati negli Stati Uniti a un ritmo senza precedenti.
Gli 11 ETF spot hanno registrato un deflusso netto cumulativo di 937,78 milioni di dollari, il rimborso giornaliero più significativo da quando i fondi hanno iniziato a essere negoziati nel gennaio 2024, secondo i dati monitorati daSoSoValue.
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FBTC di Fidelity ha registrato il maggior deflusso, per un totale di $344,65 milioni, seguito da $164,37 milioni di riscatti da IBIT di BlackRock. I fondi rimanenti hanno registrato deflussi inferiori a $100 milioni ciascuno.
L'indebolimento dell'appetito per questi ETF potrebbe essere attribuito al calo del premio nei future Bitcoin quotati al CME, che ha intaccato l'attrattiva dell'arbitraggio cash and carry. Inoltre, questi carry trade BTC ed ETH ora offrono poco più del Treasury Note statunitense a 10 anni, che offriva un rendimento del 4,32% al momento della stampa.
La strategia, ampiamente preferita dalle istituzioni dall'inizio dell'anno scorso, prevede l'acquisto dell'ETF spot e la contemporanea vendita dei future sul CME per incassare il premio, aggirando al contempo i rischi legati all'andamento dei prezzi.
Secondo Velo Data, la base annuale di un mese (premio) nei future Bitcoin CME è scesa al 4% martedì, il minimo in quasi due anni, e in calo significativo rispetto a quasi il 15% di dicembre. In altre parole, il rendimento disponibile sulla strategia cash and carry è diminuito drasticamente in due mesi.
Anche la base dei futures sugli ether è scesa drasticamente a circa il 5%. Gli ETF spot sugli ether quotati negli Stati Uniti hanno registrato martedì un deflusso totale di 50 milioni di dollari.
