La "rivoluzione agricola" della DeFi spinge gli utenti Ethereum a rivolgersi agli exchange decentralizzati

Gli exchange decentralizzati (DEX) sono più attivi che mai grazie all'aumento dell'attività Finanza decentralizzata (DeFi).

Il vantaggio principale dei DEX rispetto ai Coinbase del mondo? Consentono agli utenti di conservare le proprie Cripto finché non effettuano una transazione, senza fidarsi di nessuno se non della controparte di ogni vendita.

"La maggior parte delle persone T vuole l'autocustodia", ha detto questa settimana Defione, un tafano della DeFi sotto pseudonimo, nel Telegramma DeFi canale. "Di sicuro non in dollari, e anche in Cripto la gente T vuole l'autocustodia. Non T ovvio?"

In questo contesto, il Maker del protocollo DEX 0x sta lanciando Matchaoggi, un aggregatore DEX che aiuta le persone a trovare il miglior prezzo per qualsiasi token basato su Ethereum desiderino.

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T si tratta di un nuovo caso d'uso nel Cripto, ma 0x ritiene di potersi distinguere in termini di esperienza utente, che non è sempre il punto di forza del settore.

"I DEX sono tradizionalmente molto poco intuitivi dal punto di vista dell'esperienza utente e T includono le informazioni necessarie per effettuare scambi consapevoli", ha detto Matt Taylor, responsabile marketing 0x , a CoinDesk in un'e-mail. "Abbiamo riprogettato l'esperienza di trading DEX da zero con l'obiettivo di raggiungere la parità di funzionalità degli exchange centralizzati".

Nuovo DEX, vecchio giocatore

0x è stata ONE delle prime offerte iniziali di monete (ICO). Ha raccolto 24 milioni di dollari nell'agosto 2017, vendendo il token ZRX per creare un protocollo che avrebbe abilitato i DEX su Ethereum. All'inizio di questo mese, il co-fondatore 0x Will Warren ha annunciato 0x Labs su Medium, una nuova attività che entra nel settore DEX.

Esiste già la prova della domanda per il caso d'uso dell'aggregatore DEX.1INCH.scambioha registrato una crescita costante nell'ultimo anno e una forte crescita a giugno, secondo i dati raccolti utilizzandoAnalisi delle dune. A maggio, 1INCH aveva circa $75 milioni di volume di scambi. A fine giugno, mostra poco più di $300 milioni.

La pagina delle statistiche 1INCH riporta anche i numeri per i nuovi utenti rispetto ai vecchi, e questo mese ha visto molti più nuovi utenti che vecchi. Il mese scorso era più o meno uguale a circa 1.400 utenti di ritorno e nuovi, mentre questo mese ha visto 2.500 nuovi utenti rispetto a 1.900 di ritorno.

Corsa FARM DeFi

Con l'impennata dello "yield farming" che ha preso piede nel settore delle Cripto , è stato facile vederne l'impatto sui market maker automatizzati (AMM), ONE tipo particolare di DEX, in cui gli utenti forniscono liquidità allo smart contract per guadagnare commissioni e i trader effettuano operazioni con tali pool.

Due dei leader in questo settore,Curva E Uniswap, hanno avuto un notevole aumento di volume.

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Avviati i laboratori Compound distribuzione del token COMPagli utenti del protocollo di credito il 15 giugno. Ogni singolo giorno su Curve, un AMM specializzato in stablecoin, dal 15 giugno ha avuto più volume di qualsiasi altro giorno precedente.

Il suo giorno migliore è stato il 21 giugno, quando il volumeha superato i 54 milioni di dollariSolo a partire dal 28 giugno il volume ha iniziato a stabilizzarsi.

Nel frattempo, sul principale AMM, Uniswap, il volume è aumentato anche dal debutto del COMP . Deve ancora superare il suo miglior giorno di sempre, che è stato di 40 milioni di $ il 13 marzo, ma i volumi di trading generali sono in aumento.

Uniswap è in realtà composto da due AMM in questo momento, la versione 1 (che instrada tutte le negoziazioni attraverso ETH) e la versione 2 (che supporta le negoziazioni dirette tra due token ERC-20 qualsiasi per i quali qualcuno è disposto a fornire liquidità).

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Finora, il giorno migliore dal lancio della versione 2 è stato il 19 giugno, con un volume di 25 milioni di $ nelle due versioni. Tuttavia, il volume complessivo ha fatto un passo avanti il ​​15 giugno. Prima del lancio di COMP, il giorno migliore della versione 2 era stato l'11 giugno, con un volume di 6 milioni di $. Ogni giorno dal 15 giugno è stato migliore. Infatti, dal 19 al 28 giugno, ogni singolo giorno ha visto più del doppio del volume.

Il debutto di Balancer

Il picco più drammatico si è verificato su Balancer, un'app che consente agli utenti di creare portafogli di token auto-ribilancianti e che, quando necessario, funziona anche come AMM.

La scorsa settimana Balancer ha consentito agli utenti di FARM il proprio token di governance e il volume è immediatamente aumentato.

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Prima della distribuzione, il volume era stato generalmente inferiore a $ 2 milioni. Dopo la distribuzione, è stato generalmente intorno a $ 4 milioni. Ma domenica 28 giugno, il volume è schizzato a $ 14 milioni, anche se questa crescita aberrante è probabilmente correlata aun attacco inaspettato su Balancer utilizzando token ERC-20 non standard domenica.

Ciononostante, l'utilizzo della nuova app è in forte aumento.

La connessione DeFi-DEX

È più facile massimizzare l'interesse suscitato da Compound e Balancer rimanendo nell'ecosistema DeFi, piuttosto che tornare alle opzioni centralizzate (o "CeFi") come gli exchange di custodia.

Ben Forman di Parafi Capital, una società di investimenti alternativi, sostiene che i prodotti DeFi stanno sempre più superando le opzioni centralizzate sotto diversi aspetti.

"Compound ha innescato l'inizio di una nuova rivoluzione agricola in cui i cosiddetti yield farmers stanno sottraendo volume tramite AMM invece che tramite exchange centralizzati. Questo T è un comportamento ideologico, sono gli stessi utenti CeFi che ora passano a DeFi perché è più efficiente e massimizza i profitti", ha affermato Forman via e-mail.

Will Foxley ha contribuito al reportage.