First Mover: Novos Futuros DeFi da Binance Permitem que Traders de Cripto Apostem na Descentralização

Movimentos de mercado

O reino de rápido crescimento das Finanças descentralizadas – bolsas e credores semiautônomos erguidos a partir de sistemas interconectados de tokens digitais e codificação sobre o blockchain Ethereum – é um dos cantos mais quentes da indústria de Cripto este ano, com US$ 7 bilhões em valor bloqueado, um aumento de 10 vezes em relação ao início de 2020.

Agora, as grandes exchanges de Cripto centralizadas estão encontrando uma maneira de lucrar com a mania, introduzindo índices vinculados ao destino dos tokens "DeFi" e novos contratos futuros e outros tipos de derivativos. Para os traders, esses índices fornecem uma maneira de especular sobre Finanças descentralizadas sem investir tudo em nenhum projeto único.

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O último anúncio vem da Binance, a maior exchange de Criptomoeda do mundo.

A empresa planeja oferecer "DeFi Index Perpetual Contracts", listados na Binance Futures, de acordo com um press release na quarta-feira. Os contratos serão denominados na stablecoin Tether vinculada ao dólar e oferecerão aos traders alavancagem de até 50 vezes o dinheiro que eles derem.

O "produto derivativo totalmente sintético permite maior acesso às Finanças descentralizadas", disse a Binance no comunicado.

Ahem. Nunca subestime a criatividade das exchanges de Cripto quando se trata de adaptar a engenharia financeira ao estilo de Wall Street para uso nos chamados trilhos digitais.

Os novos contratos da Binance podem ser uma das primeiras opções em um campo que pode se tornar bastante concorrido.

No início desta semana, a bolsa FTX anunciou um índice de futuros que rastreia o100 principais pools de liquidez na bolsa descentralizada Uniswap. A FTX tinhajá lançou seu próprio Índice DeFi em junho.

“Temos visto uma grande demanda dos clientes para obter exposição a uma ampla base de produtos DeFi”, disse o CEO Sam Bankman-Fried a Zack Voell, da CoinDesk, em uma mensagem privada.

O índice DeFi da Binance consiste em 10 tokens associados ao DeFi, vários dos quais estão entre os de melhor desempenho do ano. Eles incluemElos de corrente LINK,COMP do composto,KNC da Kyber,Empréstimo de Aave,0x do ZRX e MKR do MakerDAO.

Em um exemplo do fervor especulativo, os tokens associados ao fenômeno agora têm um valor de mercado combinado de US$ 12,7 bilhões, mais do que a quantidade de dinheiro bloqueada nas plataformas subjacentes, de acordo com o siteCapitalização de mercado DeFi.

"DeFi ainda é o grande hype, com muitas moedas ainda voando alto", disse a empresa norueguesa de análise de CriptomoedaPesquisa Arcanaescreveu terça-feira em um relatório semanal.

A Messari, uma empresa de pesquisa de criptomercados, compilou sua própria lista de 30 tokens associados ao DeFi. Em média, eles aumentaram 13 vezes em 2020.

Isso quase faz com que o ganho de 56% do bitcoin no acumulado do ano pareça dinheiro morto.

Relógio Bitcoin

A última queda de preço do Bitcoin tem um lado positivo: ela forçou a saída de investidores fracos no mercado de derivativos e potencialmente abriu as portas para uma Rally mais sustentável até as máximas recentes.

• O Bitcoin está sendo negociado atualmente NEAR de US$ 11.400.
• A queda de 3,7% no preço de terça-feira desencadeou liquidações de vendas – o desmantelamento forçado de negociações longas – no valor de quase US$ 50 milhões em perpétuos (futuros sem vencimento) listados na bolsa de Criptomoeda BitMEX, de acordo com fonte de dadosInclinar.
• “O lado positivo do movimento de ontem à noite foi que ele eliminou muitas das posições longas com alavancagem fraca”, disse a QCP Capital, sediada em Cingapura, em uma publicação no Telegram, em referência às liquidações de perpétuos.
• Após a queda de preço de terça-feira, o custo de manter posições longas em perpétuos BitMEX, conhecido como “taxa de financiamento”, se normalizou.
• Uma alta taxa de financiamento desencoraja novos investidores de entrar no mercado e os detentores existentes de aumentar suas posições longas.
• “A taxa de financiamento insustentavelmente alta foi empurrada de volta para seus níveis básicos típicos de 11% anualizados”, disse a QCP Capital.
• A taxa de financiamento atingiu níveis acima de 60% em termos anualizados em 18 de agosto, quando o Bitcoin ultrapassou US$ 12.000.
• Como resultado, pode surgir uma pressão de compra mais forte, levando a um novo teste das máximas recentes acima de US$ 12.000.

Leia Mais: Queda do Bitcoin Espreme Posições Fracas de Derivativos – E Isso Pode Ser Uma Coisa Boa

– Omkar Godbole

Relógio de fichas

Aave (EMPRESTAR):Credor descentralizado passa MakerDAO para se tornarNº 1 em classificações DeFi(CoinDesk)

Wrapped Bitcoin (WBTC):As taxas na blockchain Ethereum são tão elevadas que a BitGo está procurandoparceiros para nova sidechain. (CoinDesk)

Éter (ETH):Mais de US$ 1 bilhão em tokens ERC-20 vulneráveis a "exploração de depósito falso." (CoinDesk)

PAX Gold (PAXG):Troca de CriptoBinance lista o token digital vinculado ao ouro como o metal precioso é negociado em torno de US$ 1.900 a onça. (Paxos)

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