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GameStop levanta US$ 1,3 bilhão por meio de dívida conversível para comprar Bitcoin

A oferta ocorre 24 horas após a empresa anunciar sua intenção de começar a adicionar Bitcoin ao seu balanço.

What to know:

  • A GameStop está oferecendo US$ 1,3 bilhão em notas conversíveis com cupom de 0%, e espera-se que os lucros líquidos sejam usados ​​para adquirir Bitcoin.
  • Liderada por Ryan Cohen, a GameStop está seguindo o exemplo de Michael Saylor, que levantou muitos bilhões por meio de dívida conversível para construir seu estoque de Bitcoin .
  • A GameStop tornou pública há um dia sua intenção de começar a comprar Bitcoin para seu balanço.

Apenas 24 horas após adicionar seu nome à lista de empresas que buscam uma estratégia de tesouraria de Bitcoin (BTC), a GameStop (GME) — liderada por seu CEO Ryan Cohen — também está adicionando seu nome às empresas que emitem dívida conversível para levantar fundos para aquisição de BTC .

Os US$ 1,3 bilhão em notas seniores conversíveis terão vencimento em cinco anos,de acordo com um comunicado de imprensa, e o greenshoe do subscritor é de até US$ 200 milhões adicionais. O papel virá com um cupom de 0%.

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"A GameStop espera usar os lucros líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin de maneira consistente com a Política de Investimento da GameStop", continuou o comunicado à imprensa.

Ao fazer esta jogada, a GameStop estájuntando os gostos da Michael Saylor-led Strategy (MSTR), Semler Scientific (SMLR), MARA Holdings (MARA) e Riot Platforms (RIOT) como as empresas que emitem dívida conversível para compras de Bitcoin .

As ações da GME caíram 7% no after-hours após um avanço de 11,7% na sessão regular de quarta-feira. O Bitcoin parece estar se recuperando de seus piores níveis do dia com as notícias, retomando $ 87.000 após cair para $ 86.000 minutos atrás.

Stephen Alpher

Stephen é o editor-chefe de Mercados da CoinDesk. Anteriormente, atuou como editor-chefe da Seeking Alpha. Natural do subúrbio de Washington, D.C., Stephen estudou na Wharton School da Universidade da Pensilvânia, onde se formou em Finanças. Ele detém BTC acima do limite de Aviso Importante da CoinDesk, de US$ 1.000.

Stephen Alpher