Интерес инвесторов к цифровым активам продолжает расти. Криптo и фонды создаются для отслеживания и предоставления инструментов и средств, которые открывают инвесторам более широкий спектр Криптовалюта , выходящий за рамки Индексы Bitcoin. Джейсон Лейбовиц из Hashnote дает обзор развивающихся продуктов на этом рынке. Ким Гринберг из CoinDesk Индексы отвечает на вопросы в разделе «Спросите эксперта».

Ссылки на объявления SWIFT, BlackRock и Лондонской фондовой биржи об их планах приведены ниже в разделе «KEEP чтение».

Приятного чтения.

–С.М.

Вы читаетеКриптo для советников, еженедельный информационный бюллетень CoinDesk, в котором финансовые консультанты подробно рассказывают о цифровых активах.Подпишитесь здесьчтобы получать его каждый четверг.

За пределами Bitcoin: навигация в Криптовалюта ландшафте

Bitcoin, недавно отметивший свою 15-ю годовщину, символизирует значительную веху в развитии класса Криптовалюта активов. Хотя Bitcoin заложил основу для этого рынка, с тех пор повествование расширилось и включило тысячи разнообразных токенов, в совокупности оцениваемых в триллионы долларов. Этот рост подчеркивает динамическую эволюцию экосистемы Криптовалюта за пределами пионерской роли биткойна.

Поскольку этот класс активов продолжает расти, инвесторы сталкиваются с фундаментальной проблемой: как эффективно ориентироваться в обширном и разнообразном ландшафте криптовалют. Хотя привлекательность всеобъемлющего доступа к рынку Криптовалюта остается сильной, достижение этой цели сопряжено с препятствиями, связанными с ликвидностью, управлением кошельком, распределением весов и постоянным обслуживанием портфеля в течение рыночных циклов.

Необходимость измерения, инвестирования и торговли в экосистеме цифровых активов, выходящей за рамки Bitcoin , подчеркивается несколькими факторами:

Диверсификация: Хотя Bitcoin остается пионером Криптовалюта , рынок теперь может похвастаться тысячами альтернативных цифровых активов. Инвесторы ищут доступ к более широкому спектру криптовалют, осознавая важность диверсификации в управлении рисками. С недавним введением спотового Bitcoin ETF на Рынки США инвесторы теперь ищут более разнообразные инвестиции для добавления в свои портфели, включая спотовый эфир (ETH), ликвидные стейкинговые Криптo , такие как stETH, и другие инновационные Криптo .

Оценка рыночных тенденций: Эффективность рынка Криптовалюта превосходит колебания биткоина. Альтернативные криптовалюты демонстрируют разнообразные ценовые движения, тенденции и темпы принятия. Отслеживая комплексный индекс, инвесторы получают представление об общей эффективности рынка независимо от влияния биткоина. Теперь инвесторы стремятся определить следующую большую тенденцию Криптo за пределами доминирования биткоина, что делает общие индексы Криптo важнейшими инструментами для анализа рынка и принятия инвестиционных решений.

Оценка инвестиционных возможностей: С ростом популярности стейкинговых Криптo , таких как stETH, инвесторы изучают новые пути диверсификации инвестиций, ища возможности за пределами традиционных криптовалют. Широкие бенчмарки позволяют инвесторам оценивать эффективность конкретных секторов и выявлять перспективные инвестиционные возможности в этих нишах.

Технологические инновации: Стремительные технологические инновации характеризуют ландшафт Криптовалюта . Помимо Bitcoin, такие проекты, как Ethereum, Cardano и Solana, являются пионерами новаторских решений. Мониторинг комплексного индекса способствует осведомленности о новых технологиях и темпах их принятия. Поскольку инвесторы ищут доступ к инновационным проектам и новым технологиям в Криптo , индексы предоставляют курируемый выбор активов, которые отражают развивающийся ландшафт цифровых активов.

Настроения и уверенность на рынке: Эффективность нескольких криптовалют отражает более широкие рыночные настроения и уверенность в Криптo . Колебания в составе индекса или эффективности сигнализируют об изменениях в настроениях инвесторов, регуляторных изменениях или макроэкономических факторах, влияющих на рынок. С ростом зрелости рынка и ясности регулирования инвесторы обретают уверенность в Криптовалюта рынке, что стимулирует спрос на диверсифицированные инвестиционные возможности.

Решение?

Несколько фирм формируют широкомасштабные бенчмарки цифровых активов. Так же, как акции имеют S&P 500 и NASDAQ 100, мы сейчас наблюдаем появлениеCoinDesk 20 и др. Эти Индексы разработаны с учетом торговли и ликвидности.

В конечном счете, инвестиции за пределами Bitcoin предлагают целостный взгляд на рынок Криптовалюта . Предоставляя инвесторам регулируемый доступ к диверсифицированному портфелю цифровых активов, инвесторы могут быть уполномочены уверенно ориентироваться в развивающемся Криптo ландшафте, оценивать инвестиционные возможности и собирать информацию о более широких рыночных тенденциях и настроениях. Такой подход оптимизирует инвестиционные процессы, предлагая инвесторам упрощенный путь для доступа к диверсифицированному и сбалансированному портфелю криптовалют.

-Джейсон Лейбовиц, доктор медицины, руководитель отдела частного благосостояния, Hashnote

Спросите эксперта

Как мне оценить постоянно меняющийся Криптo ?

По мере появления нового класса цифровых активов участникам рынка и наблюдателям понадобится новый справочный индекс для измерения производительности, инвестирования и торговли. Как и в случае с любым классом активов, бенчмарки используются для охвата всего рынка. Таким образом, в качестве справочного материала для Криптo и нового строительного блока для инвестиционных продуктов появятся Индексы на широкой основе. Уже существует несколько Индексы на широкой основе цифровых активов, включая индекс Bitwise 10 Large Cap Криптo и индекс CoinDesk 20.

Спотовые Bitcoin ETF одобрены. Что дальше?

Теперь, когда Bitcoin стал более доступным, мы наблюдаем, как инвесторы обращают внимание на следующие три новые темы:

• Общие показатели цифровых активов:Доминирование биткоина немного колеблетсяболее 50%. Это означает, что если вы используете Bitcoin для измерения рынка, вы не захватываете половину. Подобно другим классам активов, инвесторы начинают искать более диверсифицированный доступ к цифровым активам через общие бенчмарки, чтобы охватить более широкий рынок Криптo .
• Bitcoin 2.0: Как и в случае с другими классами активов, существует спектр стратегий поиска беты и альфа-альфа. Спотовые Bitcoin ETF — это бета. Мы начинаем видеть появление смарт-бета-ETF, как мы видели на примере запуска Global X ETF на прошлой неделе, а также стратегий поиска альфа-альфа.
• Ethereum: Сеть Ethereum имеетнесколько вариантов использования. Эволюция Ethereum от Proof-of-Work к Proof-of-Stake с «The Merge» установила собственную процентную ставку для стейкинга эфира (ETH). В традиционных Финансы процентные ставки лежат в основе крупнейших Рынки в мире и служат фундаментальной опорой экономической деятельности. Ставки стейкинга могут сделать то же самое для Криптo . КЕСР, составная ставка стейкинга эфира, является стандартизированной базовой ставкой для стейкинга. Поскольку мы видим интерес к спотовым ETF эфира, я считаю, что мы также увидим больше о ставках стейкинга эфира и решениях для общей доходности, которые охватывают ETH + стейкинг.

- Ким Гринберг, руководитель отдела маркетинга CoinDesk Индексы

KEEP читать

Следующим шагом BlackRock в сторону цифровых активов стало объявлениеего первый токенизированный фонд построен на Ethereum.

Глобальный двигатель денегSWIFT объявила о планах создания новой платформыподключить цифровые валюты центральных банков в течение 24 месяцев.

Лондонская фондовая биржа ожидаетBitcoin -биржевые облигацииначать торги 28 мая.